7.3.2 CDMA玩家的进进出出
CDMA产业的主要市场是在北美,而美国的市场在前面已经说过,基本就是朗讯,摩托罗拉和北电的天下。而美国之外大的市场主要是在韩国,日本,中国和印度,其他国家CDMA运营商基本都是属于在当地比较弱小的运营商,因此市场空间并不是很大,再加上高通对产业链的把持,因此产业链上本身就不多的公司也有进进出出。
高通退出手机和设备制造
在产业还未成熟的时候,高通首先要通过自己的系统设备及手机的制造,证明技术是可行的,因此在最初,高通本身也是有CDMA的系统设备和手机制造业务的。随着CDMA市场的发展,高通在收取其他厂商专利费的情况下,还在系统设备及手机上和公司竞争,必然会增加专利费收取的难度。为了做大产业链,更多的收取专利费,高通在战略上就放弃了具体的制造业务,只提供技术和标准,提供CDMA基带的相关芯片,不提供产品,而是将技术和专利授权给更多的厂商。
高通与爱立信1999年就CDMA达成协议
随着爱立信和高通专利纠纷的结束,双方就专利收费达成了一致,于此同时,爱立信还收购了高通的网络设备的基站部门,这个也就是为什么爱立信在01年的时候市场规模和份额还相对比较高的原因。在出售基站部门的同时,高通还出售了手机制造部门,手机部门卖给了日本的京瓷公司(KYOCERA Corporation/京瓷株式会社),算是彻底退出了有竞争性的业务而专心收取专利费。
虽然出售了基站部门和手机部门,但高通保留了CDMA基带芯片,几乎所有的系统设备制造商都是采用了高通的基带套片,因为基带套片的技术门槛相对较高,投入也相对比较大,如果没有足够量的支撑,各设备商自行投资研发基带芯片实际上是划不来的。在保留芯片的同时,为了更好的支持系统设备和手机厂商使用,高通还保留了手机和基站设计的技术团队。 因此,到2000年的时候,高通已经不再介入具体基站系统和手机的制造业务,只专心提供芯片和收取专利费。
爱立信两进两出CDMA
爱立信与高通1999年就专利纠纷达成和解,并收购高通的CDMA设备制造业务,从而正式进入了CDMA产业,算是一进。由于爱立信在美国的市场的规模并不是很大,主要呗北美的几个厂商占据,而韩国市场又被三星和北电占据,中国市场主流也是朗讯,北电和摩托,爱立信基本没获得多少份额,因此爱立信的CDMA业务就逐步开始萎缩。
在市场份额不高的情况,CDMA部门是很难存活的,毕竟要有那么多的研发和销售人员要养活,并且在标准化很高的电信行业,规模走向萎缩是,就无法支撑庞大的研发体系,再加上高通把持了整个产业链,爱立信并没有太多的话语权。爱立信在CDMA地位和在欧系标准的地位相差得太远,到05年,爱立信已经基本没有是太多的CDMA销售,因此在05年爱立信宣布退出CDMA的市场。其他市场的设备不知道如何出售,只知道在中国的市场的份额是转让给中兴,当然,主要是现网设备的维护和客户关系,而转让的价格并没有披露,估计价格应该太算很高。
到2009年,北电已经在准备做最后的破产清算,北电的业务就一块块的被分割出售, 7月,爱立信公司宣布以11.3亿美元击败了竞争对手诺西(诺基亚西门),成功竞购了破产保护的加拿大电信设备制造商北电网络公司的无线CDMA和LTE(长期演进)资产。随后美国和加拿大政府批准了该项交易。
爱立信之所以收购北电的CDMA业务,主要并不是看中北电的CDMA系统的技术能力,而是看中北电在美国强大的市场占有率。通过此次收购爱立信算是第二次进入CDMA产业,但是主要限于美国市场。在此次收购中,爱立信接收了约2500北电员工,其中400名员工主要是负责LTE研发。
在随后的GSM业务收购中,爱立信同样以不高的价格收购了北电的GSM业务(北电UMTS业务在很早之前出售给阿尔卡特),爱立信随后还收购了北电在中国的合资公司,广东北电,接收了约1100名员工,其中500名是研发员工。
但是大家都预期爱立信也将进入中国的CDMA市场的时候,爱立信中国区总裁却标示,在国内市场只有中国电信一家CDMA运营商,并且很快将减少CDMA设备上的设备投资,而在中国电信刚刚接手网络,肯定会有很多特殊的需求,将需要投入大量的研发投入,因此基于商业的考虑,爱立信放弃了中国CDMA市场。
爱立信放弃中国CDMA市场应该不是一个好的选择
而中国电信在第一期招标是还给了北电约16%的份额,但是随着北电破产,爱立信收购及爱立信宣布放弃中国CDMA市场,北电在国内CDMA市场设备被全部替换,几家主流的CDMA厂商都参与其中。在此之后,在中国的CDMA网络设备市场上,已经形成了以华为、中兴和阿尔卡特朗讯三家为主导的“2+1”市场格局。
当然,爱立信在美国CDMA市场还是保持着相对多的研发和市场投入,比如CDMA运营商Verizon就选择了爱立信作为其LTE无线网的供应商,当然这也是爱立信收购北电这个业务的主要收益。
诺基亚两进一出CDMA
诺基亚的两进一出主要是针对手机,诺基亚从头到尾并没有退出CDMA网络设备的业务。在CDMA产业起步之后,作为手机行业的霸主,诺基亚自然也不可忽视CDMA的手机市场,但是诺基亚在CDMA手机并不是太成功,主要是原因是诺基亚和高通之间的专利纠纷及不愿意采购高通的手机芯片。
在最高峰,诺基亚GSM手机市场份额曾经高达38%,05年手机销量高大2.3亿部,而CDMA手机的市场份额只有GSM的1/3,手机的竞争力是主要原因,而竞争力的相对较差一个主要原因就是诺基亚坚决拒绝购买高通的CDMA芯片,而是采购其他获得高通授权公司的CDMA芯片,但这就导致诺基亚的CDMA手机在新功能支持上面就落后于摩托罗拉等手机厂家。
诺基亚CDMA手机
诺基亚CDMA手机每年销量只有不到2000万部,但是由于合作开发芯片的投入过大,平摊到每部手机上的研发成本太高,也就造成CDMA手机实际上是亏损的。诺基亚在05年还曾经计划和日本三洋合作生产CDMA手机,但计划制定之后实际并没有执行,随后在06年宣布退出CDMA手机市场。
随着诺基亚在智能手机布局上的不足,诺基亚手机逐渐开始走向下坡路,在08年之后,中国电信强势进入CDMA市场,诺基亚又在中国市场重启CDMA手机,其中08年上市了3款手机,09年上市了6款手机,主要的研发也都是由中国团队负责,也仅针对中国市场,估计也是为了尽量挽回一点手机市场的颓势。
但随着诺基亚手机整体的衰退,CDMA手机也不能幸免,到了智能手机时代,CDMA的基带也不是最关键的因素,反而是用户的操作体验成为了关键因素。因此诺基亚在第二次进入CDMA手机产业之后,并没有退出,而是随着诺基亚手机整体的下滑而逐渐消失。
CDMA产业从技术萌芽,到94,95年商用系统的推出,再到新世纪作为交换筹码进中国市场,从开始6家系统设备商,不断有产业巨头退出场,再到08,09年之后市场的衰退,产业周期要比GSM短很多,这其中最根本的原因就是高通在CDMA产业链上攫取了过多的利益,在高峰期,不谈芯片收入,每年光专利费的收入都要有好几十亿美金,而作为对比,GSM专利费就要低很多,主要是厂商之间的授权和利益交换,而手机上基本没有收专利费,因此GSM无论是系统还是手机,都要比CDMA便宜不少。再加上CDMA自身不再演进(主要产业链上跟进的公司太少),CDMA的转网和额衰退就不可避免。
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