本帖最后由 h68810115 于 2020-8-24 20:56 编辑
12.2大唐 -- 渐行渐远的国家队
在政企不分的年代,邮电部既负责电信和邮政的运营,又负责政策法规的制定及管理,当然也还有负责生产的邮电部XXX厂以及各类研究机构,而大唐就是源于邮电部下属的研究院所。邮电部原来下属的厂都从邮电工业总公司改制为中国普天,而源于电信科学技术研究院则改制为大唐集团,同样是国家队的武汉邮电科学研究院是烽火集团的母公司,2018年两者合并为中国信息通信科技集团有限公司。
大唐前传
1957年邮电部邮电科学研究院成立,1993邮电科学研究院一分为三:电信科学技术研究院、电信科学研究规划院及邮政科学研究规划院。
电信科学研究规划院经过多次变化和改革,成为了现在中国信息通信研究院(简称信通院),是部属科研事业单位,标准研究,认证测试及手机入网都在信通院的范围,著名的泰尔实验室也是属于信通院的经营实体。邮政科学研究规划院现在则属于中国邮政集团。
电信科学技术研究院基本上汇集了当时做产业和技术研究主要研究所,比如原来的邮电部1所(上海),4所(西安),5所(成都),10所(西安),仪表所等研究所,其中实力最强的上海的1所,1959年诞生了中国第一台纵横制交换机,1977年第一台电子交换机,1982年第一套150M无线电话系统,在传统电信之外,一所还是国内卫星研究和生产实力最强的单位之一。4所主要是以微波研究为主,5所主要是有线传输方向,10所同样也是在西安,是以电话、电报自动交换,计算机通信研究为主要方向。
在巨龙一节提到过, 86年1所就研制成功DS-2000全数字程控交换机,随后88年10所又研制成功1000门数字长途交换机。在邮电部协调之下,1所和10所又合作完成大容量长市一体的数字程控交换机DS-30的研制,但还是在样机阶段,并不是商用化的产品。
在产业不发达,各种风投机制还没建立的80年代,国家级科研机构的存在还是很有必要的,可以跟踪最新的技术和研究动态,也可以在先不怎么管产出的情况做提前的研究,一个是积累经验,另外一个作用是人才的培养。比如全球第一个全数字化的程控交换机E10的研究也是由法国国家研究机构转到阿尔卡特的,爱立信自动交换机的研究也有国家研究机构团队做了方案。当然像美国那样已经由AT&T这样企业主导产业研发和进步的,国家级的研究机构存在的必要性就不一定那么大了。但主要的大国应该都有一定的国家级研究机构,或大或小,或强或弱,哪怕是仅仅跟踪国际研究动态之类的工作。
但国有的研发机构主要的差距是科研成果的转化,因为经费来源于国家,对于产品真正的商用并不太关注,但邮电部在程控交换机供应非常紧张的情况还是很关注产业转化的,巨龙是一个例子,西安大唐的成立也是明证。
西安大唐和邮电10所
邮电部1所和10所研发的程控交换机能够通过国家鉴定,至少说明原理和设计上已经过验证,但还是一个实验室产品。实验室产品和实际商用化的产品在成本,经济性和可靠性上还是有很大差别的。于是,电信科学技术研究院就以10所为班底开始推动程控交换机科研成果的商业化。
正好美国硅谷的中国留学生创办的ITTI(美国国际电话数据传输公司)公司,他们提出一套新架构容量最高能达百万门程控交换机方案,想回国寻找合作。经过交流,电信研究院认可了ITTI的超级模块SM和基础模块BM的总分架构,其实这也是后来大容量交换机技术的一个趋势,基础模块可以拉远到离用户最近的地方,可以大大缩短用户线而降低成本,与此同时,还能通过SM进行集中式管理,减少局点数量。
于是,1993年4月,邮电部电信科学技术研究院及院所属10所与ITTI合资成立了西安大唐,由一个博士回国任总经理,在西安大唐启动SP30程控交换机的开发。2年不到,1995年初,已经基本完成了SP30大容量交换机的开发,并在1995年6月通过邮电部的鉴定,随后在95年下半年开始推向市场。
成立合资公司的一个作用是由科技最前沿的硅谷团队带来最新技术方案,另外一个作用是在科研为主的研究机构能够引入新的机制,无论是项目研发还是市场经营。成立之后的大唐是以董事会领导下的总经理负责制,所有员工都采用聘用制,相比之前在研究所的铁饭碗是一个根本性的改变。在大唐新交换机的项目开发中,采用了那个时代并不常见的“项目组”的方式,引入需求管理和客户满意度等现代企业的一些要素,应该说是走在国有科研机构的前面。当然,美国团队后来在大唐的发展中并没有发挥更多更大的作用,毕竟国有资本还是占据了主流。当然,中外合资企业的“两免三减半”所得税优惠政策也是好处之一。
SP30虽然诞生得晚,在时间处于劣势,但在技术快速演进时,越晚的产品就可以用最新的器件,可以实现高集成度和低功耗,再加上大唐本身就是邮电部嫡系研究院的合资公司,因此在认证,准入和订单获得肯定是要容易一些的。
西安大唐1995年收入5000多万元,1996年3亿人民币,1997年收入超过4亿人民币,销售量是90万线,97年市场份额是5%。这对一个1993年才创建,1995年才有产品上市的公司来说已经是非常快的了。 但仅仅是程控交换机产品商业化已经不是电信技术研究院唯一的目标,于是,大唐电信的成立并上市就成了下一个目标。
大唐电信及大唐集团
也正是因为交换机的热销及西安大唐的良好运作,电信科学技术研究院开始了以西安大唐为主体的大唐电信的组建,电信院将下属的软件研究开发中心和专用集成电路设计中心将分别转变为大唐电信的软件分公司和微电子分公司;四所投入与微波通信系统相关的经营性净资产转变为西安分公司;五所投入的与光通信系统相关的经营性净资产转变为成都分公司;西安大唐成为大唐股份公司持股99%的控股子公司,电信院及院属四所、五所仍然继续保留。年收入也从西安大唐98年预计的6亿人民币的基础上增加到9亿人民币,业务范围也从之前的程控交换机扩展了芯片设计,光传输,微波以及电信管理软件。
大唐电信LOGO
在那个年代,上市是很多公司核心的目标之一,大唐也不例外,大唐电信还在组建的时候就已经开始准备上市。电信研究院是电信研究开发领域的国家队,因此上市的事就特事特办,大开绿灯,在还未组建完成的时候,就已经开始发行股票,在招股说明书中都还写着“大唐电信科技股份有限公司(筹)”。
上市招股书
大唐电信上市的前两年的发展还不错,上市当年收入9亿人民币,利润1亿人民币,1999年收入11亿,利润1.3亿。但随着国内程控交换机市场由卖方市场转向买方市场,程控交换机的价格不断下降,竞争也从由价格转向功能,性能,价格及服务全方位的竞争。
产品上,由交换机单一市场转向交换机与接入网共享投资,大唐因为后发集成度高的优势大幅度减弱,而运营机制不够灵活的弱点就逐渐暴露出来,因为大唐电信成立时注入了其他资产,合资的外方影响力和话语权就比较小了,原来西安大唐总经理也只担任一个副董事长,估计对大唐的运营也不会有太大的影响力了。
在当时,作为国内最大的国有电信产品和技术研究机构,电信科学技术院共有6400人,除了涉及到大唐电信的四所,五所,十所,软件中心及集成电路设计中心之外,另外还有技术实力最强的以卫星和无线为主要方向的一所,半导体研究所,数据通信研究所,仪表研究所。电信院研究所涉及的方向基本涵盖通信的各个方向,程控交换机,光传输、移动通信、微波、卫星、数据、多媒体、计算机网络、接入网及宽带接入。对比一下98年的华为,那个时候华为大概是1万人左右,有产出的是程控交换机,接入网,光传输及智能网,其他正在研发但没产出的无线和数据通信产品。
在大唐电信组建的同时,整个电信科学技术研究院也已经开始转制,目标是成立大唐电信科技产业集团,保留电信科学技术研究院建制的同时,将原来各研究所成立的独资,合资公司都整合到大唐电信科技产业集团旗下,实现由原来研究单位企业化改制。
在上市的大唐电信组建之前,以一所为核心的上海大唐移动通信设备有限公司已经完成组建。在更早之前,比西安大唐略晚一点,电信院已经和美国留学生注册公司合资成立了北京高鸿和北京信威,高鸿主要是从事数据通信产品的研发和销售,当时最主要的方向是ATM交换机,而信威主要是无线接入方向的研发。信通院在合资公司的股份都占70%左右。
在大唐电信上市之后,在1999年3月,邮电部撤销,成立信息产业部,电信科学技术研究院划归信息产业部管辖,同年,电信科学技术研究院组建了大唐电信科技产业集团,2001年整体转制为大型国有企业集团并2003年由信产部划归国资委直接管辖的央企。
踌躇满志的大唐
上市后的大唐,最大的变化就是有钱了,并且还是比较多的钱,于是开始大规模搞研发。在1999年年报中,就披露了研发投入的情况,一年里面一共投资了13个项目,合计金额5.4亿人民币,当然这些也是在招股说明书里面承诺要投资的研发项目。
大唐电信投资的研发项目
新产品的研发分为两种情况,一种是自己开发,比如交换机商业网项目,GSM/CDMA无线交换机,电信管理软件,接入网,无线接入系统(SCDMA),电视会议系统,微波项目,另外一种就是合资或引进的项目,包括SDH,WCDMA WLL项目,电信管理软件等。
在投资方向上,主要是程控交换机,接入网,移动交换机,光传输,微波,WCDMA及SCDMA无线接入系统,会议电视系统,电信管理软件,也就是说,除了大唐集团旗下高鸿已经开发的ATM及数据产品及大唐移动开发的GSM,CDMA移动系统外,几乎涉及了当时电信技术领域的所有方向。
在99年收入仅10.88亿人民币的情况投资了5.3亿人民币做研发投入,当然里面很大一部分是固定资产投资以及资本化的研发项目,否则在利润表上根本不可能还有1.26亿人民币的利润。
如此大规模的投入,一共有多少研发人员呢?年报里披露的是公司一共有3172人,1149名研发技术人员,明显是研发投入太分散,方向不聚焦,并且在销售主体程控交换机上投入占比太少,这样的结果就是大多数的项目都不会成功,留下了隐患。
人员构成
逐渐离开电信行业的大唐电信
刚刚上市的大唐电信正处于程控交换机及移动交换机建设的高峰,移动交换机实际上和程控交换机基本相同,只是在程控交换机上增加移动相关协议的软件,架构基本上是类似的,因此在99年收入增长的基础上,2000年大唐的收入和利润继续高速增长。
大唐到06年的收入利润
但程控交换机竞争更激烈,移动交换机的技术门槛及要求也越来越高,因此,从2001年开始,大唐的程控交换机收入开始快速下降,在电信业务收入快速下降的同时,大唐微电子的收入占比则越来越高,主要的产品是SIM卡,电话IC卡,医保卡以及后来的银行IC卡,二代身份证等。03年大唐出现了首次亏损,05年则是巨亏7亿人民币,电信业务则进一步萎缩。微电子业务则开始占据收入的大头。
在这个时间段,无线业务主要是SCDMA大灵通,在电信及网通没有移动牌照的情况下,除了上了小灵通之外,也在不少城市建设了SCDMA无线接入系统,用户使用的是移动固定台或手机,但用的是固定电话号码,也是按照固定电话进行管理。但随着手机资费的下降,小灵通及SCDMA的大灵通销售都快速下降,大唐也开始陷入亏损。
大唐的亏损,主要是产品演进上没跟上节奏,程控交换机市场迅速转向接入网,固定网络业务转型移动业务,电路交换核心网转型软交换核心网,反正电信市场,大唐除了抓住了程控交换机和初期的移动交换机之外,其他产品基本上都迅速落后。
在亏损之后大唐的电信设备业务规模越来越小,逐渐的转向了以微电子及软件业务为主,当然还有08年之后TD-SCDMA终端业务,虽然收入越来越高,但利润却很微薄。一直微利到2015年,然后16,17年又分别巨亏了18亿和28亿,收入也由2015最高峰的86亿人民币降至2018年的24亿并靠投资收益扭亏,2019年收入继续下降,又重新陷入亏损。
如果加一下大唐电信从1999年发布年报开始的20年净利润,就发现20年所有的净利润合计为-39亿人民币,也就是累计是亏损的。而大唐电信从1998年IPO首发上市募集资金6亿开始,通过配股,增发及定向增发,20年间合计融资57.3亿人民币,如果加上19年的亏损,累计利润基本上等同于融资金额。
产业化竞争力不足的大唐移动
作为国家队中的主力,邮电部一所主要方向是无线通信,也是当时几个研究所中实力比较强的。在GSM标准实际商用之后,一所应该就开始跟踪和研究GSM的标准。
在1998年大唐电信集团还未成立的时候,就已经成立了大唐移动,以研究开发无线通信系统为主要目标,而GSM则是主要的标准。因为GSM是一个全新的数字化的通信系统,复杂度比程控交换机要高很多,对90年代中期的通信人来说,挑战不是一般的高,不但是硬件,软件的复杂度也是远超出当时一般公司开发的水平,更何况还要软硬件配合。
第一批GSM研究团队应该是大唐移动,中兴和华为的无线产品的金种子,中兴和华为第一批做无线产品的有不少是来自于一所的。不是说华为和中兴的研究水平不行,而是说有了GSM协议研究的基础,然后再带领团队研究和开发,会大幅度节省研究的时间。
于是,从96年开始,大唐,中兴和华为都开始了GSM产品的研究和开发,并且三家都知道对方在开发,互相比着进度。最终,华为率先在97年北京电信展上展示了样机(非商用化产品),而大唐则是在1998年9月率先完成生产定型鉴定拿到入网证,华为则是在1998年11月完成定型鉴定。
应该说,国产设备商在GSM产品上的突破为拉低移动通信设备的价格起到了决定性的作用,这个在产业篇里面曾经提到过,这里就不再展开。因为无线系统一般都要求连续组网,对国产厂商来说更难突破爱立信,诺基亚,西门子等外资设备厂商已经占领的地盘,因此国产的GSM设备在国内的销量是非常小的。华为还花了一些代价建了几个本地网,而大唐除了在崇明局点之外只有很少量的销售。
因此在2G时代,大唐核心是起到了提前研究和人才储备的作用,但并没有形成商业化和产业化。大唐在无线上真正取得突破则是3G TD-SCMA,虽然这个还有不少的争议,但形成规模化的销售则是一个确定性的事实。
在TD-SCDMA产品和产业章节中已经阐述过标准的来源及大唐获得的份额,这里也不再展开,主要的技术是来自于TDD,信威的SCDMA以及相关智能天线的技术。在3G标准确定前夕,作为国家队,大唐提出了中国自主的TD-SCDMA标准,并经过相对较长的时间进行等待系统设备和终端的成熟,并最终在2008年实现了产业化。
在TD-SCDMA 3G标准中,大唐一开始占据了最大的市场份额,通过TD-SCDMA的产业化,至少先解决了大唐移动业务的生成问题,能够获得稳定的收入,并保证了在移动4G TD-LTE上也能够获得一定份额,但份额也不算高,还是华为和中兴占据了主要份额。
SCDMA技术不但孵化出了TD-SCDMA技术,还分出了一个曾经大出风头的信威,虽然最出风头的时候并不是在大唐旗下。
大唐信威
信威最早创建于1995年,是由当时电信院旗下公司与美国留学生陈卫创建的Cwill公司合资组建,由陈卫担任董事长兼CEO,主要的研发方向是无线环路接入,也就是最终用户是用无线接入,但无线系统接的还是固定网络的程控交换机。
SCDMA无线接入产品在2002年之前,只有少量的实验网销售,金额并不高。但随着中国电信和当时的网通失去了移动牌照,大力发展小灵通的同时,又在部分城市启动了1800M的SCDMA网络,俗称“大灵通”,除了成为“村通工程”的推荐方案之外,还进入了成都市区,大大提升了销售规模,于是信威计划申请上市。
大灵通
当时的大唐集团和信威的管理层在信威的发展方向上产生了剧烈的冲突,大唐集团计划将信威注入到大唐电信,但遭到了其他股东的反对,于是矛盾不断扩大,最终以大股东大唐集团罢免陈卫的总裁结束。
随着电信产业管理越来越规范,移动资费快速降低,SCDMA生存的空间越来越小,因此信威的收入开始快速下降,公司的人员也快速减少,而大唐集团也把无线业务发展的重心放到了TD-SCDMA业务上,对于大唐信威已经基本上已经定位为放弃的一个公司。于是,2009年,经过国资委的批准,大唐集团将大唐信威卖给了王靖,大唐信威也就改为信威集团,并彻底的由国有控股的公司变身为民营公司。
变身之后的信威在长袖善舞的王靖包装之下,很快实现了扭亏为盈,收入和利润快速增长,并在2013年实现了借壳上市,并改名为信威集团,也就是现在的ST信威。至于王靖的“尼加拉瓜运河”则是另外一个故事,和信威一样,已经和大唐集团及电信设备制造业无关了。
渐行渐远的电信行业国家队
大唐集团下面除了大唐电信之外,另外还有一个上市公司,高鸿股份,这个也是最早的三家合资公司(西安大唐,信威,高鸿)之一,主要的产品方向是数据通信。在90年代,高鸿主要以研发自己的产品为主,但2003年借壳上市之后,从财报看,主要以分销为主,目前看,上市的10多年,应该是比大唐电信稍微好一点,虽然利润不算高,但还没出现过亏损。
除了前面提到的大唐电信,大唐移动,大唐高鸿及曾经的信威之外,大唐还有一个实力比较强的一所,除了组建了大唐移动之外,还拓展了其他与通信相关的解决方案和产品,但已经基本上和规模化标准化的电信运营商主设备无关了。
电信科学技术第一研究所有限公司的解决方案和产品
虽然作为国家队之一,大唐在标准的电信设备行业的产出规模并不大,但在非标准化的通信解决方案领域还是竞争力的。与此同时,作为国家队,电信科学技术研究院为中国电信设备商的移动产业化打下了一定的人才基础,国内的设备商都曾受益过。当然,现在作为国家队,好像还招收研究生培养人才。
但作为国家队,研究的点非常多,也很分散,从有线到无线,从卫星,光传输再到微波,基本上是面面俱到,但每个产品的投入都不足,也没有在标准化的电信领域形成拳头产品,形成规模效应。
2016年6月,另一个国家队武汉邮科院掌门人童国华调任电信科学技术研究院院长、大唐电信集团董事长,标志着两个国家队启动合并。2018年07月,烽火与大唐合并,成立中国信息通信产业科技集团有限公司(简称中国信科),总部设在武汉,员工3.8万人,资产800亿元,年销售收入近600亿元。童国华任信科董事长、党委书记。
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