小基站何去何从？

无聊小北

简易春秋

　　2019年5G兴起的时候，由于5G具有一定的开放性，软件和硬件可解耦，同时国外也兴起一个OPEN RAN&ORAN的组织，开放式基站道路被大家较为看好。曾几何时，多少厂家纷纷跨界涌入基站赛道，比如原来IT大厂浪潮、联想、H3C；平时做直放站/天线的厂家也掺和进来；还有一些做专网的厂家也蠢蠢欲动，物理层和协议栈变成香饽饽，各大公司纷纷购买代码，组织人力消化和二次开发。2020年国内号称要做小基站的厂家都有几十家（估计可以凑够一副扑克牌），资本市场也一致看好5G市场前景，希望能打破宏站厂家垄断，开启一个多样化生态圈，很多上市公司纷纷拿5G作为噱头宣传。国外厂家也有20多家。   
  
　　转眼间，又一个五年计划过去了，基站的研发投入大，市场规模又不足，商业投资逻辑不成立。技术上，核心网产品被大厂把控，导致社会化小基站厂家始终无法形成气候，集采使用场景仅限于中低流量室内覆盖补充，最大规模的宏站仍然被大厂把控。研发投入上，物理层和协议栈的投入人力要求高，50人起步，一年人力成本就要超过2000万，远远超过预期。经过2022年移动第一轮集采，从超低的中标价来看，设备+交付的成本已经不堪重负，完全没有盈利空间，不少厂家纷纷割肉离场，及时止损。如今，历史的时钟来到了2026年了，当初入场的几十家，只剩下不到10家。随着潮水退去，真正能坚持下来的少之又少。有时候我也在想，市场经济的这种一股脑儿涌入一个市场容量本来没有那么大的赛道，为啥能引起这么多厂家的注意。也许只是资本的狂欢，而不是真正的风险投资。

　　2025年是Open RAN经历的最艰难的一年，可以说是“哀鸿遍野”：美国EchoStar宣布出售频谱资源并将关闭DISH-Open RAN网络；英特尔(Intel)拟出售或剥离其网络及边缘业务部门，即NEX部门，不过后又决定暂时保留；沃达丰(Vodafone)公布全球最大Open RAN网络供应商；美国参议院商务委员会撤销此前已确定划拨给Open RAN的资金；迈韦尼(Mavenir)进行大规模裁员与债务重组，并退出无线设备硬件领域；日本NEC宣布停止开发4G和5G Open RAN基站设备。

　　国内的运营商基站总体规模之大，无与伦比，但是小基站市场始终步履蹒跚。2022年以来，各大运营商也组织了一些集采测试和招标，近3年期间有4次，电信和移动各2次，总体规模大概有4万套，采购金额大约25亿。

ID	公司名称	2022年移动中标	2025年移动中标
1	京信	YES	YES
2	中信科	YES	YES
3	联想	YES
4	锐捷	YES	YES
5	国人	YES
6	新华三	YES
7	赛特斯	YES
8	平治	YES
9	设计院	YES	YES
10	紫金院		YES

　　2020年刚启动的时候，小基站芯片以USA为主，有Intel、高通、Marvell、NXP、XilinX为主，物理层和协议栈也是Radis，Aricent，Astri为主。大部分社会化厂家基站设备都是采用通用服务器来实现vDU和CU功能，都是基于英特尔(Intel)x86架构的通用CPU，这两者天然都是耗电大户。

　　由于x86架构通用CPU在大带宽(>50MHz)及毫米波频段下实时处理能力不够，无法在1个时隙(1Slot=0.5ms及0.125ms)时间内完成高速业务信道LDPC编解码，所以DU服务器里还需要外插一块FPGA/ASIC硬件加速卡来辅助完成信道编解码，大量用户面数据在外挂FPGA卡和CPU之间频繁实时交换，这降低了可靠性及稳定性，而且FPGA卡也是一个耗电大户。通用芯片处理专用业务，始终效率不如专用芯片。

　　随着中美贸易战加剧，国产化基带芯片开始兴起，而且是SOC模式，不用单独再需要外置加速卡。


　　【比科奇】：比科奇微电子 (杭州) 有限公司 (以下简称“比科奇”) 于2019年9月成立于浙江杭州，在北京设有分公司，是一家全球技术领先的半导体芯片和通信技术研发企业。公司依托4/5G硬件系统、物理层及协议栈软件开发技术。


            
　　PC802是遵循5GNR/LTE小基站分布式和一体化RAN架构的PHY SoC芯片，它支持业界领先的Open RAN规范。该芯片通过PCIe接口采用SCF FAPI消息与L2/3协议栈进行连接。PC802支持通过O-RAN开放式前传eCPRI接口与射频单元（O-RU）进行无缝连接，或通过标准化JESD204B高速串行接口与射频芯片（RFIC）直接连接。

　　【思朗】：上海思朗科技股份有限公司成立于2016年6月16日，公司注册资本为1373万元，主营集成电路设计、计算机系统服务、5G通信技术开发等业务，2025年12月，公司在上海证监局办理辅导备案登记，启动IPO进程。



　　【极芯】：极芯通讯技术有限公司成立于2019年9月29日，注册资本266万元，2022年2月，UC1040芯片正式量产商用。



　　【飞腾】:飞腾信息技术有限公司（以下简称“飞腾公司”）是CPU研发设计的国家队、国内领先的自主核心芯片提供商，由中国电子信息产业集团、天津市滨海新区政府和天津先进技术研究院2014年联合支持成立。

　　中国移动2025-2026年5G扩展型皮基站集采结果公布，五家中标厂商的设备，全部搭载了由中国电子旗下飞腾公司与中国移动联合定制的飞腾腾云S5000C-M CPU。这不仅是一笔价值数亿元的订单，更是国产CPU首次在5G扩皮基站实现规模化应用。长期以来由国外芯片主导的5G扩皮基站，终于嵌入了自主安全的“中国芯”。

　　飞腾腾云S5000C-M并非一款通用处理器，而是针对5G及边缘计算场景“量身定制”的成果。此前行业面临各设备厂商算力接口不统一、5G协议栈仿真验证复杂、满足高速信号处理与实时加解密的硬件加速单元设计门槛高等痛点。飞腾在中国电子集团有力支持下，联合中国移动及研究院组建攻关组，攻克诸多“卡脖子”难题，最终推出这款解决方案。

　　在架构设计上，他们采用了兼容开放的Arm指令集，为5G Massive MIMO等先进技术所需的密集向量运算提供了坚实基础。更为关键的是，芯片内部集成了专用的加解密硬件加速单元，支持3GPP要求的加解密算法，将直接影响基站安全与效率的加解密操作由软件执行变为由硬件执行，显著提升了性能并降低了功耗。设备功耗可比国外主流的x86平台降低40%以上。

　　从发展趋势来看，原来主打的通用化路线并没有真正利用起来，通用化的优势在于BBU一边可以跑通信物理层和协议栈，还有多余的算力可以跑应用，这样就完成IT和CT的融合。加上AI的软件部署，这样可以直接在基站侧完成边缘计算，能降低时延迟，适用实时性较强的行业应用。但是通用性的芯片注定性价比不如专用芯片，成本上没有竞争优势。因此国内目前采用的基站芯片，又转向的SOC的模式，以降低成本，但是通用性又降低了。

　　备注：小基站OS以Linux为主，现在也有国产的操作系统，比如麒麟，欧拉系统。

　　【脂砚斋评论】：行业竞争激烈，各路人马都杀红了眼，都在存量博弈，都在“等鱼死”，不入场就是等死，上场就是找死。让我想起了海明威文章中的一段：没有谁能像一座孤岛，在大海里独居，每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲去，欧洲就会失去一角。这如同一座山岬，也如同你的朋友和你自己。无论谁死了，都是自己的一部分在死去。所有人其实就是一个整体，别人的不幸就是你的不幸，不要以为丧钟为谁而鸣，它就是为你而鸣！