联通500亿债券发放：一期规模20亿，仅面向合格投资者发行 - 运营商·运营人 - 通信人家园

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发表于 2019-6-17 15:14:43 |只看该作者 |倒序浏览

中国联通日前发布“关于中国联合网络通信有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）的公告”。

公告显示，中国联通获批500亿“天量”债券债券采取分期发行方式，其中第一期的发行规模为不超过人民币20亿元，每张面值为人民币100元，共计不超过2,000万张，发行价格为人民币100元/张。

一期规模20亿

公告显示，本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产（含数股东权益）为29,145,775万元（截至2018年12月31日经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为303,066万元(2016、2017年和2018年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券为3年期固定利率品种，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

资料显示，中国证监会已核准联通运营公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券，采用分期发行方式；首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。

缓解5G投资压力

此前，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。中国联通由此获得工信部发放的5G商用牌照，拿到了启动5G正式商用的资格。中国联通认为，此次5G牌照的发放，标志着国内运营商再向5G网络商用迈出实质性的一步。

业界猜测，中国联通获批500亿“天量”债券的目的就是要发力5G，首批20亿的发行规模可以在一定程度上缓解5G投资金额问题。

因为对于运营商来说，5G挑战更加巨大，市场压力非常大。业内专家表示，“标准、终端和产业总体上是一个相互交叉反复迭代不太成熟的阶段，此外，5G商业模式不清晰，以及配套改造量大，无论是从铁塔，供电，传输，这些都是今后在网络部署方面需要面临的一些困难和挑战。”

与其他两家运营商相比，中国联通无论在移动用户数和固网宽带用户数方面都存在一定差距，但面对挑战，中国联通迎难之上。实际上，近年来，中国联通也一直在为5G蓄势。

据悉，中国联通一直在布局5G网络建设，目前已率先开通国内40个城市的5G试验网络，来推进5G应用孵化及产业升级。同时，中国联通还成立了5G应用创新联盟，目前已有240余家企业加入。另设立百亿孵化基金助力。

此外，中国联通面向公众宣布推出5G先锋计划，开启5G友好体验用户招募活动。截至目前，5G先锋计划关注客户数量已超2400万，华为、中兴、OPPO、vivo、小米、努比亚等10余家国内厂商都已向中国联通交付了首批20多款友好体验终端。

6月7日，联通营业厅完成一夜换装，率先在全国40个试点城市的热点地区打造5G体验厅，并开展“走进联通，体验5G”系列活动，向公众开放5G体验。

作为国内第一家面向公众用户提供5G网络服务的运营商，中国联通将通过持续深耕5G技术、积极开展联合各方的产业合作、培育5G应用产品等有力举措，不断坚实推进5G商用的进程，为用户打造极致的5G产品和体验，为5G商用和产业的健康发展注入源源不断的新鲜动能。