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发表于 2024-6-3 08:48:11 |显示全部楼层
近日,光通信行业市场机构LightCounting公布了最新版2023年全球光模块TOP10榜单。

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LightCounting表示,上图展示了过去十多年来光模块供应商TOP10榜单的变化。到2018年,大部分日本和美国厂商退出了这一市场,而以旭创科技为首的中国厂商的排名不断提升。

具体来看,2023年旭创科技首次排名第一,Coherent(Finisar)排名第二。在2021年和2022年,这两家公司在榜单上并列第一,但在2023年,Coherent比旭创科技更多地涉足市场表现不佳的电信领域。

中国厂商的整体表现来看,共有7家厂商入围。2023年,旭创科技(排名第1)、华为(排名第3)、光迅科技(排名第5)、海信宽带(排名第6)、新易盛(排名第7)、华工正源(排名第8)、索尔思光电(排名第9)。(注:索尔思光电有中国公司参股,并有望进一步扩大控股权,可将其列为中国光模块厂商)

国外厂商方面,Coherent(Finisar)、思科(Acacia)和Marvell。需要指出的是,LightCounting在此前改变了将设备供应商制造的光模块排除在分析之外的统计规则,因此华为、思科等设备商也得以上榜。

英特尔在本期不在榜单,2022年排名第9。2023年,英特尔宣布剥离硅光子业务的可插拔光模块部分。此前英特尔已向客户销售了数百万个硅光可插拔光模块,预估超过500万个。

LightCounting指出,2023年,所有领先的云计算公司都在加快对全球人工智能集群的投资,并将其与城域网、长途网和海底网络互联,以跟上业务的快速发展。亚马逊、谷歌和Meta等公司对网络设备和光连接的需求如此之大,以至于每家公司都是一个细分市场。

英伟达也在2023年成为一个新的细分市场。英伟达的供应商天孚通信、旭创科技、Fabrinet和Coherent报告收入增长。所有其他光器件和模块供应商(由LightCounting跟踪)2023年的收入都有所下降,而且他们都没有与英伟达合作,至少目前还没有。

据C114了解,从榜单上四家A股上市公司2023年的业绩来看,可以用“冰火两重天”来形容。除了2023年3月份就开始拿到AI企业订单的旭创科技,其他大厂的业绩几乎都是下滑。不过,从2023年下半年开始,新易盛、光迅科技、华工正源也陆续获得AI企业相关订单,重回增长通道。

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