通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  一级通信军士

注册:2011-8-2465
发表于 2024-6-12 11:05:28 |显示全部楼层
这个问题,是个好问题。

我们先不回答这个问题,我们先市场角度看一看,或许能找到些线索。

先看看豪车吧。

2024年,中国的豪车市场,不光保时捷、兰博基尼、法拉利和劳斯劳斯,奥迪和卡迪拉克等等都崩了,销售量下跌40%+以上,直接腰斩。

换个角度看。

豪车销售量腰斩的背后是中国高净值人群的身价大幅缩水,40%或许吧。

其次,我们再看看茅台吧。

曾经的茅台价格(飞天)达到3200+元,而5月份的价格已经下跌到2500元以下,现在的价格大概为2450元左右。

再者,再看看和我们普通人家80%财富相关的房地产。

目前看,下跌个20%那是烧高香。

一些城市房地产价格已经下跌超过35%或以上。

换句话说,很多人家的家庭财富已经损失了35%,多么痛的领悟。

综上,我们从豪车、茅台、房地产这三个角度看,无论是普通人家、还是高净值人群、或者高端消费局,实际上代表着资产价格快速下跌,财富缩水,消费能力急剧下降。

现在,很多家庭最核心的问题是现金流量表衰退问题。

换句话,就是可支配收入大幅缩水。

当然,很多贷款的家庭遇到的不仅仅是可支配收入缩水问题,而是还贷能力问题。

因此,2C2H市场,有什么红利可吃吗?

一方面2C规模早就达到天花板,另一方面2H在2024年也已经达到天花板,这就是说规模红利不要再想了,那么产品红利还有吗?

我们的看法是没有!

中国移动在2C领域主要玩的是权益,这招已经用尽。而在2H领域主要是安防、IP电视等,目前看对家庭的吸引力远远不足。另外不要谈FTTR,这个事情用户群很小。

实际上,一切年轻人不感兴趣的东西,都没有前途。

如KTV,这是一个非常典型的案例。

因此,什么普洱、玉石、文玩,茅台,这些事情基本都是过去式,而喜欢这些东西的年轻人都已经变老了。

我再给大家一个数据,2023年我们59岁以下人口减少1900万,60岁以上人口增加1693万,呵呵,两者差额是3600万。

这才仅仅是2023年一年的数据。

那么,2024年,2025年呢。。。。。。。

不敢想,想多了就是睡不着觉。因此,年老的人越来越多,年轻人的喜欢再抓不住,那还玩个鸟啊!

总结一句吧,中国移动在2C2H领域,我们看不到什么红利,除非AI技术给我们插上一双会飞的翅膀,或许可能吧。

再转头看看2B2G吧。

我真的为中国移动那么多2B领域的专业公司发愁。

当然,中国移动不差钱。

云领域,已经看到了天花板,再想快速增长已经不太可能,从高速增长切换到中低速增长已经是必然(新常态)。

因为云领域的客户不是不差钱,而是太缺钱了。

什么物联网、数字化转型这些,不是不需要,但是这些事情是不紧急不是极其重要的事情,因此可以放慢些,或者中国移动带资建设。

无论5G+DICT,还是AI+DICT,但是没钱干啊。

这就是我们必须面临的事实。

我们认为,中国移动的政企在2024、2025年或许面临三重困境:一个是数字化转型项目数量较大幅度下跌;一个是总体收入较难完成;还有一个就是亏损率缺口会越来越大。如果说2C2H领域我们是增长乏力,那么2B2G领域则是收入利润遇到双重困境。

难、难、难!

2B2G领域,实际上我们看不到什么红利!

那么,对于国家大力推进的AI领域呢,这实际上也是中国移动压上重注的产业和方向。这个事情大家可以看一下互联网的发展历史。

我们认为,AI是PC、互联网、移动互联网之后的第四个次生代,它依然是黑暗隧道中的技术曙光,或许能够再次推动全球经济走上新模式。

但是,现在依然处于隧道中,重金投入才是关键,而商业模式还早。

换句话,AI是中国移动在2C2H、数字化转型后的第三个曲线,2C2H是我们的第一个曲线,也是基本盘;而数字化转型是我们的第二个曲线,现在正在突围,红海竞争已经形成;对于AI,我们极其看好,因为它是第四次工业革命的生产工具,但为时尚早,鹿死谁手还不知道。

AI领域,是未来的一大波红利。

目前,已经可以触摸到。

但是,你要有本事吃才行,否则就只能远远看着。

一家之言,仅供参考,回答部分同学粉丝提出的问题。付老师


举报本楼

本帖有 18 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-7-23 15:49 , Processed in 0.162804 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部