63 亿 5G 用户 + 3.5 亿 FWA 连接！爱立信报告揭秘 2030 通信格局，GenAI 成流量新引

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63 亿 5G 用户 + 3.5 亿 FWA 连接！爱立信报告揭秘 2030 通信格局，GenAI 成流量新引擎爱立信 2025 年 6 月发布的《移动市场报告》，用一组硬核数据勾勒出全球通信业的未来蓝图：2030 年 5G 签约数将达 63 亿，占移动签约总数的三分之二；固定无线接入（FWA）连接数将突破 3.5 亿，占新增固定宽带连接的 35% 以上；生成式 AI（GenAI）则将重塑流量格局，推动上行链路需求激增。这场通信业的 “下半场竞赛”，正在从 “规模扩张” 转向 “价值深耕”。
一、核心数据爆发：5G 与 FWA 成增长双引擎报告预测，5G 签约数将保持 18% 的复合年增长率，2025 年底即可占全球移动签约总数的三分之一，2027 年将超越 4G 成为主导接入技术。不同地区的 5G 渗透呈现 “梯队差异”：北美以 71% 的渗透率领跑全球，东北亚、海合会国家紧随其后，西欧预计 2030 年渗透率将达 93%。

固定无线接入（FWA）的增长更为迅猛。作为 “低成本宽带解决方案”，FWA 凭借快速部署优势，在农村和偏远地区加速普及。2024 年底全球 FWA 连接数已达 1.6 亿，2030 年将增至 3.5 亿，其中 80% 通过 5G 技术实现。美国、印度成为核心增长市场，AT&T、Verizon 等运营商的 FWA 连接数连续 11 个季度贡献宽带市场全部净新增量。

流量方面，全球移动网络数据流量将以 17% 的复合年增长率增长，2030 年每月总流量将达 430EB。5G 的流量贡献占比将从 2024 年底的 35% 飙升至 80%，视频内容仍占主导（2024 年占比 74%），但 GenAI 和 XR 应用将成为新的流量增长点。
二、技术变革：从 “尽力而为” 到 “差异化连接”5G 独立组网（SA）的规模化部署，正在打破传统通信的 “一刀切” 服务模式。全球已有约 70 家运营商推出 5G SA 商用服务，通过网络切片、动态 QoS 等技术，为不同场景提供定制化连接。英国电信（BT Group）的实践颇具代表性，其 5G SA 网络覆盖英国 40% 人口，结合载波聚合技术，在体育场馆、圣诞市场等密集场景实现 “专属网络容量保障”，移动支付交易速率和可靠性显著提升。

GenAI 的崛起正在重塑流量特征。当前 GenAI 流量虽仅占网络总流量的 0.06%，但上行占比高达 26%，远超传统流量 90:10 的上下行比例。ChatGPT 贡献了 60% 的 AI 总流量，而视频生成类应用如 Invideo AI 的用户月均数据消耗达 504MB。报告预测，随着 AR 眼镜、AI 智能体等终端普及，2030 年前上行链路流量可能增长 47%，对网络的双向传输能力提出更高要求。

轻量化（RedCap）技术成为物联网连接的关键支撑。2025 年 RedCap 设备将扩展至摄像头、可穿戴设备等品类，后续演进的 eRedCap 技术价格有望降至 10 美元以下，2027 年起规模化供货，推动海量 4G 物联网设备向 5G 迁移。
三、区域格局：不同市场的 “差异化演进路径”发达市场聚焦 “体验升级”。北美、西欧已完成 5G 中频段广覆盖，北美中频覆盖率达 90%，西欧达 50%，正在通过 5G-A、网络 API 等技术探索商业变现新路径。新加坡成为 5G 差异化连接商用的领先市场，澳大利亚运营商则将 5G SA 深度融入 FWA 服务。

新兴市场主打 “覆盖渗透”。印度凭借 95% 的 5G 中频覆盖率和低价 FWA 设备，推动 5G 签约数快速增长，2030 年预计达 9.8 亿；撒哈拉以南非洲地区依托年轻人口结构和智能手机普及，5G 签约数将从 2024 年的 1100 万增至 4 亿，每部智能手机月均流量增速达 19%，居全球首位。

中国市场稳居 “规模第一”。截至 2024 年底，中国 5G 签约数已突破 10 亿，5G-A 技术正加速普及，RedCap 和高阶载波聚合功能逐步落地，在智算互联、工业互联网等领域形成技术优势。
四、对行业与用户的深远影响对运营商而言，转型压力与机遇并存。一方面需加大中频段和厘米波部署，应对 GenAI 带来的上行流量增长；另一方面要跳出 “流量售卖” 思维，通过场景化服务（如大型活动专属套餐）、企业级 SLA 保障等实现价值升级。当前已有 51% 的 FWA 运营商推出基于速率的资费方案，较去年提升 11 个百分点，盈利模式持续优化。

对用户而言，体验升级将全方位落地。2030 年每部智能手机月均流量将达 37GB，是 2024 年的近两倍；AR 导航、实时翻译等 AI 原生应用将普及，通信从 “工具” 转变为 “沉浸式体验载体”；偏远地区用户将通过 FWA 实现高速宽带接入，数字鸿沟持续缩小。
结语：通信业进入 “价值竞争” 新时代爱立信这份报告清晰表明，全球通信业已走过 “跑马圈地” 的规模扩张期，迈入以技术创新、场景深耕、生态协同为核心的价值竞争阶段。5G SA、GenAI、FWA 三大关键词，勾勒出 2030 年通信格局的核心轮廓。

无论是运营商的网络升级、终端厂商的产品创新，还是用户的体验变革，都将围绕 “更智能的连接、更高效的传输、更丰富的场景” 展开。在这场变革中，唯有精准把握技术趋势、贴合区域市场需求，才能在通信业的 “下半场” 占据先机。