LightCounting：光模块供应商正在积极扩充产能

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C114讯 11月14日消息（水易）近日，光通信市场研究机构LightCounting在最新报告中写道，云计算公司的资本开支，以及以太网光模块和DWDM传输设备的销售增长均超出预期。电信市场开始再次显现复苏迹象，但大部分增长与数据中心互连（DCI）基础设施相关。

2025年第三季度，旭创科技营收创新高，达到近14.3亿美元，同比增长57%，环比增长27%。Coherent公司营收同样创新高，为15.8亿美元，同比增长17%，环比增长3%。新易盛营收达8.48亿美元，同比增长153%，但环比下降4%，这是在第二季度异常强劲增长后的暂时回调。

Arista公布的产品与服务营收创纪录地达到23亿美元，同比增长27%，环比增长5%。思科报告营收为149亿美元，同比增长8%，环比增长1%，超出了8月份提供的指引区间上限，其中，网络业务营收为78亿美元，同比增长15%，环比增长2%，这得益于服务提供商路由业务的高速增长。

诺基亚在第三季度光网络业务表现强劲，同比增长19%。富士通的光产品营收同比增长21%，环比增长28%。Fabrinet公司DCI业务大幅增长，同比增长92%，环比增长29%。

LightCounting表示，这些创纪录的营收主要由Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文的资本开支急剧增长推动。

LightCounting进一步表示，尽管当前营收增长相对温和，但资本开支的激增反映出市场对未来AI基础设施需求抱有极高预期。OpenAI承诺在未来8年内为AI云服务投入1.4万亿美元，其竞争对手将不得不奋力追赶。LightCounting认为，这种狂热不会永远持续下去，但没有公司愿意在竞争中落后，所以大家都在趁着行情火热加紧投入。

值得一提的是，光器件和光模块供应商正在积极扩充产能，以跟上不断增长的需求。虽然可能会遇到一些市场波动，但所有新增产能最终都将被充分利用。