谷歌OCS供需、技术、供应商调研纪要

无聊小北

梦想的第四维

一、谷歌OCS的需求、技术方案与端口配置

需求量

2025年谷歌OCS需求为1.2-1.5万台（全为MEMS自研方案）；2026年需求维持1.2-1.5万台，市场整体需求达1.5-1.8万台（80%来自谷歌）。

技术与采购比例

以MEMS技术为主导，2026年85-90%为自研MEMS方案，仅15-20%外购（供应商为Coherent<液晶方案>、Lumentum<MEMS方案>）。

端口配置

2026年80%升级为300端口，仅20%保留128端口。

二、谷歌TPU架构与组网

服务器架构

TPU服务器与OCS分置不同机架，通过光缆互联；一个superpod含9216个TPU芯片，需多个OCS连接，配套大量高性能光模块保障传输。

TPU集群OCS组网

TPUv4集群：4096块TPU芯片，通过48台OCS连接（每台连约86块芯片），用3DTaurus架构（6方向互联），配套6144根光纤。

TPUv5架构：2216块TPU芯片，通过1台OCS连接（需288端口，选用300端口规格）。

TPU rack结构

单个rack含16台服务器、64块TPU芯片，固定配置96个外部网络端口，支持1:6速率传输，预留接口便于扩展。

TPU架构连接方式

采用3DTaurus结构，通过96对光纤连至OCS，相邻TPU也需经OCS互联，而非直接连接。

三、外购OCS的供应商与订单

订单分配

2026年Coherent预计获近千台订单（2026年1月起供货），Lumentum仅获数百台（Q4批量发货），差异源于供货时间与认证进度。

技术对采购的影响

自研MEMS方案占主导（适配高实时性场景），外购液晶方案仅作补充（适配稳定流量场景）；压电陶瓷、光波导等技术因成本/性能不足未成为主流。

四、OCS的价格与成本

当前价格

300端口样品价约15万美元/台（单端口500美元），生产成本5-6万美元/台。

量产预期

量产后台单端口成本降至350-400美元，300端口整机价降至10-12万美元，生产成本降至3-4万美元。

五、OCS产品规格与订单

成熟产品

主流为128端口（谷歌自研已实现，其他厂商仅达64端口）。

300端口

仅谷歌收到订单，尚未进入批量生产阶段。

六、Coherent与Lumentum的OCS方案差异

进度与出货

Coherent液晶方案2026年4-6月批量供货，预计出货3000台；Lumentum方案需至11-12月出货。

成本

Coherent液晶方案押金较高，正推进降本（机械材料是主要成本项），设备利润30%归属自身。

七、液晶OCS的订单与客户

订单规模

总额超3亿人民币。

客户

核心为谷歌、Oracle；Meta、微软、亚马逊、英伟达处于测试阶段，其中英伟达已下单试验。

八、Lumentum的客户与技术难点

客户

谷歌、微软及一家未明确企业。

需求与难点

需求增长快，但外部光纤阵列、二维透镜阵列制造工艺复杂，生产难度高；相关组件由德国厂商、Coherent、Molex供应。

九、MEMS芯片与端口扩展

MEMS芯片代工

由瑞士一家欧洲公司代工，德州仪器（TI）供应部分组件（TI有相关专利）。

端口扩展能力

Coherent已研发512端口液晶方案，扩展潜力优于Mems；Mems因需单独控制，制造难度大，当前主流仅支持384端口。

十、液晶与压电陶瓷方案的优劣

液晶方案

成本低、寿命长，适配稳定流量场景，但切换速度慢。

压电陶瓷方案

磨损小（仅1dB）、精度高，但价格为其他方案的3-5倍、系统复杂，仅适配小众高精度场景。

十一、TPU服务器内部连接

极短距离用PCB铜线连接，稍长距离用铜缆（仅限同一块PCB板内）；跨服务器/板子不使用铜缆。

谷歌2026年或采购AEC，用途尚不明确。

十二、光模块数量计算

计算方式

按设备需求推算（如280万个GPU经OCS三倍扩展，需800多万个光模块；1.5万台300端口OCS需约900万个光模块）。

预测问题

市场预测易偏高（部分GPU用于传统设备，供应商月度预测推高需求）。

十三、OCS生产规划

2025年仅产样品；2026年1月起扩产，6月后月产四五百台，全年目标3000台。制造难度高、供应链压力大。

十四、OCS产业链关键公司

国内

旭创、新易盛（光模块）；武汉光迅（OCS环器）；腾景、福晶（参与相关环节）。

国际

Coherent、Molex（谷歌自研方案供应商，Molex专注器件，未涉整机）。

十五、环形器的作用

合并收发光纤，使单个端口同时支持收发，大幅提升端口利用率（如128×128系统端口数从256减至128）；部分设计已将其集成到光模块，优化光路。

十六、MEMS芯片切割技术的影响

目前无明确数据证明其对Google TPU架构有影响。