OCS、光模块及隔离器调研纪要

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在当前网络冗余方案中，OCS与以太网相比有哪些优劣势？

OCS(光交换系统)在某些特定场景下具有明显优势，尤其是在数据中心互联(DCI)网络中。传统的IP电交换机需要进行光电转换和数据处理，这会导致较长的切换时延。而OCS则通过直接的光路收发，减少了频繁切换的需求，使得端口间关系更加稳定，从而降低了跨数据中心互联时延。这种全光DCI网络能够显著提升GPU计算效率，有数据显示，当时延增加一微秒时，GPU利用率会下降约10%。因此，在大规模集群中使用OCS可以极大地提高传输效率。然而，OCS设备成本较高，不一定适用于所有场景。

明年(2026年)TPU市场需求如何？相关网络配套方案是否有所变化？

明年预计TPU市场需求量将达到480万颗，其中220万颗将外销。尽管目前主流方案仍是以太网，但未来可能会有更多采用OCS的趋势。到2027年或2028年，新一代TPU型号如V9P可能会大量搭配OCS交换机，以支持更大规模的集群，如32万卡、64万卡的大集群。这是因为在这些大规模集群中，使用OCS可以更好地管理和优化流量，提高整体传输效率。

目前各大厂商在评估和采用OCS方面进展如何？

谷歌主要在其scale-up架构中应用少量的OCS，而微软和英伟达则正在评估其应用于scale-out架构中的潜力。在这些评估过程中发现，传统IP电交换机存在切换时延问题，而使用全光DCI网络能够显著降低这种时延，从而提升计算效率。尽管谷歌已经展示了结合TPU与OCS的优势，但其他厂商是否能完全复制这一效果还有待观察。此外，全光方案成本较高，并不一定适用于所有企业。

国内厂商在全光方案上的进展如何？是否有替代方案？

国内厂商如华为、阿里也在探索NPO方案。例如，华为推出了CM834系统，全用光连接，但功耗和成本较高，目前销售情况并不理想。总体来看，全光方案虽然具备技术优势，但由于可靠性和成本问题，在国内短期内全面推广难度较大。目前国内更多的是进行预研，并逐步推进。

光模块在不同网络架构中的使用比例如何变化？

在不同网络架构中，光模块的使用比例有所不同。例如，在三层网络架构中，scaleout模式下光模块比例可达到1:2.6，而两层网络架构中则为1:1.7。此外，如果采用更多OCS，顶层光模块使用量会减少一半，但并非每一层都使用OCS。

谷歌在OCS领域的供应链布局如何？哪些公司受益？

谷歌进行OCS测试和代工并将发布30万台占H100的30%至60%的份额。光库科技虽然与谷歌合作减少，但仍继续供应OCS主要代工并获得了后者的部分订单。此外，一家新兴公司美迪普也进入了这一领域，并开始开发OCS专用的芯片，有望成为国内唯一一家实现从芯片到垂直整合的企业。德科立和光库科技等公司都从谷歌供应链中受益匪浅。

800G光模块市场前景如何？国内外需求有何差异？

目前800G光模块主要需求来自海外市场，今年预计海外需求量可达五六千万只。国内方面，如果H20政策放开，则最乐观预测明年800G需求可达七八百万只；若政策未放开，则实际需求可能只有三四百万只。此外，一些国产芯片如英诺纬660等也计划支持800G，以实现两层scale-out架构。因此，总体来看，未来几年内800G技术将在全球范围内逐步推广，但具体速度取决于政策及供应链状况。

H200训练模型对国内市场有何影响？

H200用于训练大模型，如果销量超过10万片甚至更多，将带动相关设备和组件的大规模使用。这将使得国内厂商如源杰科技、长光华芯等受益，并推动他们扩大产能以满足日益增长的需求。目前源杰科技产能已接近饱和，而其他厂商仍有较大弹性空间，可以迅速扩产以满足市场需求。

数据中心建设对光纤需求及价格影响如何？

数据中心建设导致光纤需求大幅增加。目前数据中心占全球光纤用量从原来的5%上升到10%，预计2026年将达到20%。由于光纤产量相对稳定，即使仅有5%的缺货，也可能导致价格翻倍上涨。主要受益企业包括亨通、中天和长飞等。

法拉第旋光片的市场情况如何？

法拉第旋光片的市场需求非常强劲，每季度的出货量可以达到150至200万颗。早期一个隔离器售价在10到12元，现在已经涨到16元，预计明年(2026年)可能会上涨到20元以上。客户群体也从最初的光迅、华工扩展到了旭创和新易盛等企业。

隔离器市场对光模块交付有何影响？

虽然隔离器本身并不昂贵，但它会影响光模块的交付。例如，菲尼萨为了限制同行竞争，不对外销售隔离器。这种策略正在通过控制隔离器供应来限制其他厂商的光模块出货量。

海外厂商对硅光技术的发展持何种态度？这对国产厂商有何影响？

海外厂商对于硅光技术的发展保持谨慎态度，他们担心硅光技术上会后对EML形成挤压。因此，这些企业不会为了短期需求而大规模扩充设备，而是基于长期需求决定是否扩产。例如，台积电台每年都会扩大GPU生产能力，但实际扩充速度远低于市场需求增长速度。这种策略使得其始终处于供不应求状态，从而能够维持较高价格水平。同样地，博通等海外企业也采取类似策略，不急于大规模扩张，以确保市场紧平衡状态并保持价格优势。