电信运营商：别人的夏天、自己的冬天！

chzh4719

付老师 运营商的战略之道

这是最近《电信运营商》系列的最后一篇文章，我们提供了一些我们的观察和思考，一家之言，仅供参考。

任何一个产业，都有春夏秋冬。

即周期。

对于电信运营商而言，我们说已经从春天走到秋天，而且是深秋，下一个季节基本上是冬天了，这就是我们的基本判断。

春天，2G时代是春天，一切都蓬勃发展。

夏天，4G时代。

4G时代，实际上是电信运营商巅峰时刻，流量为王。

而现在则是秋天。

初秋的时候，抓住了数字化转型的红利，但这个红利基本过去，电信运营商则大概进入了深秋模式，虽然收入到了顶峰，但是没有了速度。

我们判断，电信运营商很快就进入冬天。

但，电信运营商进入冬天，而人工智能厂商或正式进入夏天，初夏时节吧。

这个还是和周期和地位有关。

信息通信网，我们说这是第三次工业革命的核心和主角，无论是互联网、移动互联网还是移动通信网、宽带网，都是时代的主角。

1982年到现在，世界基本上围绕着信息通信网这个主角，其更是所有资本的热点。

问题是这个时代马上过去。

目前处于第三次工业革命的尾期，第四次工业革命的前期。而第四次工业革命的主角注定不是移动通信，不是宽带网，而是算力和智能这两个新的小鲜肉，毕竟移动通信和宽带网已经是大叔了！

所以，未来的世界舞台中心是算力和智能，也是所有资本追逐的热点。

6G会成功，这是我们的观点。

但是，资本的最热点一定不是6G，而是GPU、QPU、大模型、世界模型、智能体、智能电力这些新贵们。

没办法啊，由来只有新人笑、有谁听到旧人哭！

虽然电信运营商已经全部转型，从流量转型到Token，但是问题的关于在于四点：投资、人才、速度和激励体系。

速度和激励体系，这是生产关系的事情。

而生产关系，才是电信运营商无法在智能+算力时代跟上的最核心因素。

前面还好，概念阶段，还可以跟一跟。

但是，现在马上进入实际运营、抢钱抢用户阶段，那么电信运营商们估计会被甩下车，至少主桌上不会看到。

目前看，信号枪已经响了，大模型厂商开始疯了。

总体上而言， 我们不是很看好电信运营商，因此正常情况下下一季节就是电信运营商的冬天。

但，还有一条路，那就是电信运营商能否也成功搭上算力+智力这个时代大列车呢，虽然不是贵宾座，但至少几个一等座吧。

我们谈谈三点建议。

第一点是瘦身，那瘦身的关键是什么？瘦身的关键是结构，结构是什么，结构实际上就是组织结构，而组织结构的背后是资源配置。

信息通信网时代的组织结构，一定不适合算力+智能时代的生产力要求，所以必须重新配置组织结构。

该裁的裁，该合并的合并，没啥舍不得了。

现在是抢座位啊，一身肥肉，你如何抢得过别人。

第二点就是定位啊，自己到底要干什么，这点最关键。因为定位决定价值，定位决定方向。不要什么都想，既要又要还要。

这点一定要不得。

因此，电信运营商务必定位好存量和增量的关系，流量是存量，Token+算力是增量，存量的核心是差异化，而增量的核心是平台、基础设施。

流量这个事情在差异化下功夫，其他的不要多管。而Token+算力，目前看最核心的是速度+人才+资金。

第三点是速度和容错机制。如何绕开电信运营商目前冗长的决策体系是个难点，如规划-采购体系，这是电信运营商的核心机制，也是电信网建设的保障。

但，玩法彻底变了，Token肯定不能按照规划-采购流程体系这么玩，如果这样，趁早别玩。

Token运营更是如此。

一个合理的、允许犯错的容错机制，是大家敢放开手脚的保证，这点没有，大家还是规规矩矩按部就班，那也趁早别玩。