天翼云、移动云的日子还好不好过？

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天翼云、移动云的日子还好不好过？看起来还可以：

2024年天翼云营收1139亿元，同比增长20.4%，移动云营收1004亿元，同比增长17.1%。虽然这样的增长率放在互联网云厂商个位数的增长率面前仍然值得吹嘘，但事实情况未必如人们看到那么乐观。

一是天翼云、移动云的营收口径与其他云厂商不太一样，塞入了很多“类云业务”甚至“非云业务”，这个增长率只能作为参考，其实打实的IaaS+PaaS的收入情况肯定没有这么理想。

二是天翼云、移动云的增长势头也在明显放缓，2024年，移动云、天翼云、联通云的收入增速分别为20.4%、17.1%、17.1%，而在2023年其对应增速为66%、68%、42%，均大幅放缓。

那2025年的发展会好吗？我对此并不乐观。

几个原因：

第一，运营商整体业务增收困难

从今年一季度和4、5月份的情况看，今天三大运营商发展情况都不是特别理想，压力很大，流量业务加速萎缩，而政企业务的增收动能仍没有到位，所以，从整体上看，运营商今年发展是承压的。大家都知道，天翼云、移动云的增长靠的是“云网融合”，大网业务不行，云业务将无以为继。

第二，传统云计算行业增长持续收缩

由于国内云计算行业已经很久没有出现重大的技术创新，前期的技术红利已经吃的差不多了，一些走在前面的客户甚至开始反思云计算的价值，下云的呼声越演越烈，这更加重了一些大型政企的观望情绪，反映在市场侧就是，云业务市场增长持续放缓，这不是一个正常的行业发展情况。

第三，智算市场狂飙，但运营商不占优势

今年以来，在DeepSeek的带动下，国内智算市场出现了狂飙，但运营商云在智算市场上更多的还是靠卖资源，其更多元的智算产品、智算服务远落后于互联网云厂商和AI厂商，如今，像DeepSeek一体机这些硬件已经遇冷了，运营商后面智算业务怎么发展，情况并不乐观。

第四，竞争压力持续加大

这两年，以阿里云为代表的互联网云厂商开始祭出“降价”的大杀招，希望能够抢回丢失的市场份额，实话说，阿里云从技术和规模上有相对领先，从而拥有了一定的成本优势，确实具备降价的条件，但这样一来对于天翼云、移动云来说就形成了巨大的竞争压力，产品没有人家好、价格没有人家低，怎么竞争？面对步步紧逼的阿里云和后起之秀京东云、字节云，天翼云/移动云靠客情优势能走多远？

第五，复杂环境和不确定性在增加

当前社会整体经济环境的不确定性增加，政企大单回款周期长，阿里云、腾讯云已经提前从大集中模式中撤退，而天翼云移动云想退却不是那么容易。此外，相对于回款周期长，欠费问题更加困扰天翼云移动云的发展，对于地方政府和大型央国企而言，民营企业、中小企业企业不好欠费，但欠中国电信、中国移动的钱，那是没有丝毫心理负担的。从当前情况看，运营商在云业务拓展方面也开始更加的谨慎。

第六，运营商云自身面临业务转型与高质量发展

当前，运营商云自身也在进行业务结构的优化，从依赖IaaS业务拉动转向更为全面和高质量的云服务提供。这种转型可能需要时间和资源投入，毫无疑问在短期内可能会对营收增长速度产生一定影响。但无论是天翼云还是移动云都不是单一的运营主体，它们作为运营商集团的一个运营单元，自然也背负了沉重的增长指标，这可能会打乱它们结构调整的步伐。

实话实说，这两年，天翼云和移动云都会过得比较艰难。

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