10亿大单！中国移动首次集采RoCE交换机：自主可控占比超70%

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颜翊 C114通信网

近日，中国移动采购与招标网发布2026年至2027年RoCE交换机集中采购项目招标公告，预估采购规模达1790台，这是运营商在集团层面首次开启RoCE交换设备集采。更引人注意是，本次集采6个标包中，有4个明确标注为"自主可控RoCE交换机"。



那么什么是RoCE？它在智算基础设施中扮演什么角色？中国移动首次集团级集采便将73%的份额投向“自主可控”，又透露出怎样的战略意图？

10亿RoCE大单：夯实智算时代的“神经网络”

RoCE（RDMA over Converged Ethernet，基于以太网的远程直接内存访问）技术，堪称AI大模型训练和高性能计算的"神经网络"。传统网络架构中，服务器间数据传输需要经过CPU处理，消耗大量计算资源并产生延迟。而RoCE技术允许服务器之间直接访问对方内存，无需CPU介入，实现超低延迟、高吞吐的数据传输，将网络带宽利用率提升至极致。

在AI训练场景中，成千上万张GPU卡需要频繁交换海量参数数据，一次大规模训练可能产生PB级别的东西向流量。如果使用传统TCP/IP网络，网络延迟和CPU开销将成为严重瓶颈。RoCE通过支持无损以太网特性，确保AI训练集群中数据零丢包、超低延迟。除AI训练外，RoCE还广泛应用于分布式存储、HPC、金融高频交易等对网络性能极度敏感的领域。

此次中国移动集采的RoCE交换机涵盖多种规格：从12.8T、400G到51.2T。其中，51.2T高端产品的批量采购（标包1和标包6合计760台），预示着十万卡级AI集群正在加速落地。

此次集采，中国移动对各个标包设置了最高限价。据C114粗略统计，六个标包整体最高限价9.972亿。其中，标包1选取3家中标；标包2、5、6选取1至2家中标；标包3、4选取2至4家中标。若中标厂商数量为4家，按照40%:23%:20%:17%分配；若数量为3家，按照50%:27%:23%分配；若数量为2家，按照70%:30%分配。若数量为1家，按照100%分配。

73%自主可控：央企担当撬动产业突围

根据招标公告详细数据计算，本次采购中自主可控RoCE交换机数量达到1310台（标包2的360台400G框式、标包3的210台12.8T盒式、标包4的360台12.8T+25G组合、标包6的380台51.2T盒式），占总采购量1790台的73.18%，远超半数，彰显中国移动推动产业链自主可控的决心。

而交换机的核心，在于其搭载的网络交换芯片。网络交换芯片的战略意义不亚于GPU，甚至在某些维度更为关键。当前全球高端以太网交换芯片市场几乎被博通和Marvell两家美企垄断，仅两家合计便占据超60%以上市场份额，商业芯片（扣除自研）占比更是超过90%。



全球以太网交换集成电路市场前6强生产商排名及市场占有率（基于2024年调研数据）

相比GPU领域，国产交换芯片的差距更为悬殊——寒武纪、摩尔线程等国产GPU虽与英伟达存在代差，但至少已有规模化产品商用；而国产高端交换芯片在51.2T等顶级规格、协议栈完整性、大规模集群验证等方面仍处于追赶阶段，产业生态更为薄弱。

正是在这种背景下，中国移动作为全球最大运营商，以真实需求牵引技术创新显得尤为关键。芯片产业有个残酷现实：技术突破只是第一步，没有大规模商用验证和持续迭代，再好的设计也只是纸上谈兵。运营商通过集采提供稳定订单和应用场景，相当于为国产芯片企业搭建从实验室到市场的桥梁，有力推动了华为昇腾、百度昆仑芯等企业和产品的成熟。

事实上，中国移动在国产智算芯片领域的布局早已开始。2024年5月，中国移动启动总规模达191亿元的AI训练服务器集采，创下行业纪录。此次集采的7家中标企业，均采用了华为昇腾等国产AI处理器构建。在去年的人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中，采用国产CANN技术路线的设备总含税金额约34亿元，占总采购规模的67%以上。

从GPU到RoCE交换芯片，中国移动正在构建全栈自主可控的智算基础设施体系。这背后，是央企在国家科技自立自强战略中的使命担当，既保障自身供应链安全，也为国产芯片企业提供宝贵的验证场景和商业回报，形成市场良性循环。