中国工程院丁文华：机顶盒成为4K/8K超高清电视产业发展制约因素

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5月24日，由中央广播电视总台指导，总台技术局与中国电影电视技术学会主办的北京国际电视技术研讨会（ITTC）举行期间，中国工程院院士丁文华在主题报告会上做了题为《超高清产业发展现状》的主旨报告。


超高清产业发展现状


全球LCD/OLED电视出货量在2018年已经达到了峰值，接近有3亿台，此后在2019年到2022年间逐年呈下降趋势。随着电视的出货量下降，全球电视整机销售量也在逐年降低，在2022年全球电视整机销量为2.03亿台。


在电视面板方面，得益于超高清发展带动的电视大尺寸化趋势，全球LCD/OLED电视面板总面积在2018年到2021年间持续增长，但2022年出现了20年来的首次面板总面积下降。


而中国的电视机市场也已接近饱和，大尺寸电视正成为主流。2022年，中国的彩电市场零售量规模为3634万台，同比下降了5.2%；8K进入到了平稳发展期，2022年全球8K电视销量为40万台，其中，中国的8K电视销量为9.5万台；2022年，全球电视的平均尺寸为48.9吋，中国电视的平均尺寸为57.4吋。


在网络建设方面，中国的网络建设情况已能满足4K/8K的分发要求。如广电网络传输基本可有效支持4K/8K内容分发，有线电视网络能支持4K频道的播出以及8K频道的下载分发，直播卫星电视也已经开通了4K测试频道。而固网传输中，2022年三家通信运营商固网宽带接入用户总数已达5.9亿户，100Mbps以上用户已达5.54亿户，1000Mbps以上用户达9175万户；无线网络传输中，5G、WiFi6为4K/8K和VR内容移动化传播提供了千兆分发带宽条件。


在内容服务方面，丁文华院士指出SVoD（DVBCN注：订阅型视频点播）逐渐成为视频消费的主流，机顶盒则成为了4K/8K超高清电视产业发展的制约因素。


1）线性频道服务方面，2022年全国有线数字电视实际用户数为2亿户，高清和超高清用户为1.10亿户（其中4K用户约超过了3000万户）；全国农村地区直播星用户为1.5亿户（其中高清用户500万户，4K测试频道用户约有数万）。有近50%的有线电视用户、约96%的直播星用户仍然使用的是标清机顶盒，与主流电视机能力不相适配。


2）IPTV服务方面，2022年三家电信运营商的IPTV用户数已达到了3.8亿户。


3）OTT服务方面，2022年全国OTT平均月度活跃用户数超2.7亿户，2027年中国的SVoD订阅用户预计将超过3.6亿户。


电视内容端方面，受制于制作成本及交易价格，2K内容依然是主流。2022年中央广播电视总台的电视节目入库中，4K节目共计3651.41小时，其中，直播节目占比为19.7%，电视剧占比为23.6%；8K节目共计208.38小时，其中，直播节目占比47.6%，尚无8K电视剧。全年节目总量共计77305.06小时，4K节目占比4.72%，8K节目占比0.27%。


当前仍存在大量伪4K内容，使得消费者难以享受超高清带来的质量与体验提升。高端4K/8K内容也缺乏内容保护能力，内容流失风险进一步压缩了供给侧生产意愿。


元宇宙的新机遇


过去几年间，“元宇宙”作为一个特别火热的概念，目前多地已逐渐出台了相关政策性文件，但其技术仍需10年以上的发展期。对于元宇宙的必备要素，主要将涉及入口、数字环境、规则、数字化身、反作用代理五个层面。


对于媒体行业的传统入口设备中，主要是TV、Laptop（笔记本）、Pad、Cellphone（移动电话）、Prpjector（投影）等为代表；而元宇宙下将是VR/AR为代表的入口设备，包括HMD（头戴式显示器）、Glasses等设备。


工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门此前联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》中，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，建成10个产业公共服务平台。


目前，中国的VR/AR产业正在加速发展中。2022年海外VR出货865万台，同比减少了13%，而中国出货有121万台，同比增长了218%。2022年海外在AR的出货有29万台，同比增长了26%；而中国的出货量有14万台，同比增长了133%。


近眼显示技术方面，Fast-LCD成为了主流配置，光学成像方面，Pancake透镜逐步取代了Fresnel透镜，可显著降低HMD的体积和重量。交互传感器方面，主流产品已普遍支持了6DoF，硬件能力配置到了Qualcomm Snapdragon XR2芯片，具备CPU+GPU双处理能力。另外，MicroLED在近眼显示设备中初露端倪，衍射光波导也正逐渐成为市场的主流选择。


对下一阶段VR产业发展建议方面，由于当前的VR还是以游戏为主要的场景形式，还需进一步面向娱乐消费领域打造支持个人沉浸式娱乐模式及全景式视频模式的双模VR终端，此外，也要推动VR进入到工业生产、教育培训、文化旅游等各垂直应用领域。


对下一阶段AR产业发展建议方面，可继续突破完善AR眼镜在光学、显示、计算芯片、近场通信等关键技术，推动To C、T B产业规模的快速增长。也要基于AR眼镜透视 (See Through) 能力，在前端通过“眼睛呈现+手机算力”提供丰富增强信息体验，后台云平台可结合AI大模型解决跨模态信息即时生成问题，使得AR眼睛成为大众型必备终端。


丁文华认为，元宇宙概念下将催生内容行业的新形态。在元宇宙时代，图文、视频、数据等各类信息将融合形成虚实融合的内容生产、传输与呈现体系，并且会催生全新的内容形态，将为内容行业带来革命性变革。此外，元宇宙内容供给不仅局限于影视娱乐应用，而是会深入到各个行业，需要各行各业共同培育建设内容生态。


综合来看，超高清产业于2018年开始进入高速发展期，当前产业已经整体进入到了平稳发展阶段，在内容端还需要大量跟进，而央视总台将继续发挥引领作用。


元宇宙已经成为我国重点布局的前沿领域，VR/AR是关键入口设备，具有先发优势，可为超高清产业发展提供全新机遇。我国应抓住时机，攻克决定行业走向的共性关键技术，推动内容端生态建设，为我国元宇宙产业发展奠定基础。