国内数据中心市场“骤变”：第三方服务商份额首次超越电信运营商

苏阿阿

近日，中国信息通信研究院发布了《中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）》。在这份报告中，揭示了一个国内数据中心市场发展的关键趋势：第三方数据中心服务商正在快速崛起，首次市场份额超越电信运营商。

过去，国内数据中心市场主要有两大势力：一是三大电信运营商，它们向客户提供机柜租用、宽带租用等传统IDC服务；二是网络中立的第三方IDC服务商，它们向客户提供机柜租用、服务器代理运维、云计算等多样化IDC+服务。

由于长期以来，电信运营商占据着数据中心市场优质资源，包括广泛的网络带宽、覆盖全国的数据中心机房资源，以及多样化的客户和合作伙伴，比如政府和大型企业等，所以，电信运营商一直是国内数据中心市场的头号玩家，占据大部分市场份额。

然而，随着全球数据总量的急剧增长，数据采集、数据存储与管理、数据传输与处理等对算力资源的需求大幅提升，三大基础电信运营商难以满足整个数据中心市场需求。

在此情况下，第三方数据中心服务商乘势而上，充分发挥其特色化、差异化定制优势，市场份额保持高速增长，首次超越基础电信运营商，占据市场主导地位。

根据信通院的报告数据显示，2022年基础电信运营商总体占比约为48.32%，其中中国电信占比约为19.27%，中国移动占比约为14.70%，中国联通占比约为14.35%；而第三方数据中心服务商市场份额约为51.68%，较2021年同期增长了1.81%，成功首次在整体份额上超越电信运营商。

当然，如果以单个企业的市场份额来算，电信、移动、联通三大运营商应该还是排名前三的。

而值得注意的是，还有一方势力正在崛起，当前，以阿里云、腾讯云为代表的公有云厂商也在积极加强数据中心建设。自 2020 年起宣布未来几年将提高对服务器、系统、网络、芯片等关键核心技术应用的创新投入，通过自建数据中心的方式，加大对人工智能、数据中心等新型基础设施投资。

面对云计算厂商的加码竞争，无论是电信运营商还是第三方数据中心服务商，都需要寻求更加差异化的发展模式，提高自身的市场竞争力，以应对竞争态势的变化和市场需求的多样化。

对此，针对“宝座旁落”的三大基础电信运营商，白犀牛有几点建议：

第一，积极拓展丰富、多样化的增值类服务

基础电信运营商应该逐渐由资源禀赋的角逐转向运维、创新服务能力的转变，进一步提升自身在数据中心管理运维上的竞争力，打磨数据中心运维技术和服务能力，更高效、精准响应客户需求，使客户服务内容趋向于全面化、标准服务覆盖更多环节。比如，在托管服务、管理服务、宽带租用的基础上，进一步丰富包括网络安全、数据应用、运营维护等增值服务，以及提供公有云、私有云、混合云等云服务。

第二，理性看待市场份额，提升智能算力水平

当前，一般数据中心的通用算力已经处于过剩状态，而当前算力的发展方向是智能算力，这是当前和未来很长时间内算力的重心。运营商应该着力加快打造新型智算中心，发展边缘智算节点，支撑通用大模型发展。

比如，中国移动近期就提到将在“4+N+31+X”数据中心布局的基础上，以新型智算为重点打造算力高峰，构建E级超大规模单体智算中心，支撑AI大模型训练和孵化。

第三，推动创新算力应用落地

无论是传统数据中心，还是新型智算中心，要发挥算力的价值，归根结底还是要有应用，三大运营商作为数字经济发展的国家队、主力军，不应该在传统算力赛道上纠缠，而应该站在产业发展层面，加快打造具有辨识度的新应用，实践新模式，繁荣新业态。

总而言之，算力产业链正在分化，能力越大责任越大，基础电信运营商应该站在更靠前的位置去思考、推动产业的发展。

注：本文部分内容引用自中国信通院《中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）》。