IDC产业服务发展趋势与相关策略研究

纠结的大白菜

当前，人类社会正进入能量与信息深度融合的新发展阶段。能量活动的全面数字化，驱动数据规模和算力性能指数级增长。IDC作为能量与信息融合的连接器，是承载数字世界的算力基座。

01、IDC产业特征

从业务本质看，IDC作为提供集中放置计算机系统、通信、存储设备与网络连接的物理空间实体，将以电力为代表的现实能量，转换成为数字世界信息数据的产生、存储、融合、计算、传输能力，是新基建的核心组成部分。服务内容来看，主要包括主机托管（如服务器托管、系统配置等）、网络带宽（如带宽端口、专线等）与增值服务（如网络安全、数据应用、运行维护等）三类服务。IDC具有价值杠杆性，其每消耗1吨标准煤，可贡献直接产值1.1万元，数字产业化增加值88.8万元，同时带动各行业数字化转型间接产生360.5万元产值1。

市场需求明确、商业模式清晰，IDC正加速再造“千亿级市场”。2022年，我国IDC市场规模约1900亿元2，近三年复合增长率达30.7%并将持续保持较高增速，到2025年市场规模超三千亿。商业模式上，包括场地、带宽等“收租”模式，以及代维、代管等“服务”模式，热点区域自建机房毛利润率通常可达50%左右。销售模式上，包括批发型（主要面向大型用户批量销售）、零售型（以机柜为单位面向中小客户提供服务）两类销售模式。运营模式上，包括拥有机房完整产权的自建模式，租赁外部机/厂房的租赁模式，以及根据客户需求定制建设的定制模式。客户结构上，云服务商、互联网企业收入贡献占比超60%，预计未来仍是主要收入来源；其它客户包括金融、政府、制造、电力等行业用户。

区位因素是IDC聚集发展的最大驱动力。供给侧，以能量、土地、水源为核心的自然资源禀赋是IDC建设与运营成本最重要组成（电费可占IDC运营成本的70%以上），土地广袤、温差较大、清洁能源丰富的地区更有利于低成本算力转换。需求侧，市场和政策决定了IDC天然贴近用户、贴近热点区域。互联网企业、云服务商为了给用户提供流畅的产品与服务体验，综合设备部署、管理、维护便利性，以及网络时延、设备与数据安全、运维服务质量等因素，有强烈的热点区域属地化部署需求；政府与监管机构出于安全考虑，对于政务、金融等数据属地化管理有一定政策要求，贴近客户成为必然。因此，IDC是以用户需求为主驱动力的属地服务型产业，是数字世界的房地产，地产属性强烈。

与此同时，IDC兼具IT属性，两类属性相互作用。IT属性更多影响收入产生方式，地产属性更多影响成本产生方式，两者相互作用。一方面，地产属性限制IT属性（如占地规模、电力条件等制约新技术使用），IT属性反作用于地产属性（如高性能芯片整体机柜能够降低面积需求）；另一方面，IT属性与距热点区域的距离成正比，越远离热点区域，对IT技术应用水平、智能服务能力需求越强烈。

02、IDC服务模式演进趋势

我国信息与能量分布天然东西部不均衡。长期以来，东部地区数字经济发达，热点区域产业数字化转型需求旺盛，IDC消化能力强（其中北上杭深4地的大型互联网企业占我国百强互联网企业总数的84%和总市值的95.27%），但土地、能源等生产要素瓶颈明显、供给受限，核心城市资源增速逐年放缓；西部地区资源禀赋优渥，气候环境适宜IDC建设运营，但数字经济发展水平低、属地需求弱。东西部算力供需天然错配，并随着经济发展矛盾不断加剧，IDC集约化、绿色化、分层化、一体化转型成为必然趋势。一是政策引导“集约化”发展。国家启动东数西算工程，强调全局优化思维，严控东部建设规模、将东部算力需求有序分流引导到西部地区，由过去的单体、离散向集约化建设转变（2022年上半年，8大枢纽中，成渝、贵州、甘肃、内蒙古和宁夏机架占比呈现增长态势，成渝、贵州、内蒙古和宁夏机架同比增速高于全国平均增速）。二是资源引导“清洁化”发展。将西部丰富的水电、风电、光伏等清洁能源直接转换为低成本算力，有效承接东部热点区域外溢需求，降低全社会整体能耗水平（预计到2025年，国内IDC能源消耗总量较2021年增加62%，占全社会用电量4%，碳排放量2%）。三是需求引导“分层化”发展。在一线核心区域土地、资源、能耗等成本高企形势下，获得便捷、低成本算力服务的需求正在逐步提升；伴随数字经济的快速发展，异地备灾快速恢复、非热点缓存等温数据出现了爆发性增长。从需求看，约65%-70%数据为时延相对敏感（10-30ms）的温业务，可部署在核心区域周边；约20%-30%是业务时延可超过30ms的时延不敏感冷数据，可跨区域部署到中西部地区。四是技术引导“一体化”发展。算力基础设施和网络设施融合创新发展有效提升了IDC的连接服务能力，以算网协同为基础，实现跨区域数据高速安全传输与算力资源的灵活高效调度成为可能。

03、运营商IDC发展的策略建议

一是加强向上沟通，从根本上拓展资源空间。建议联合行业主管部门，面向承载数字经济发展的国家战略落实，加强与发改委、生态环境部等主管部门对接，充分沟通IDC能耗的传导溢出效应与赋能节能减排的杠杆效应，推动建立科学的能耗与碳排放评价体系，为IDC能耗单列等政策落地提供有力支持，优化资源配置，拓展市场空间；积极推动、主动参与IDC能耗指标交易和拍卖试点，多措并举，从根本上缓解供需失衡问题。

二是提升产品服务能力，构建差异化竞争优势。加大模块化积木式建设、低功耗芯片、余热回收、清洁能源综合利用、集中式新能源、浸没式液冷等行业前沿技术研究、试点与应用力度。优化网络架构，建设跨域直连、扁平化极简网络，构建互联互通的枢纽算力调度平台，探索跨域跨云跨网协同一体化算力服务体系，强化IDC间互联能力，打造运营商特色的竞争优势。