三大运营商算力战略纵览

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近日，美国Solidigm公司发布声明：该公司已将圆周率π计算至小数点后约105万亿位，创造了新的世界纪录。对于圆周率，每一个受过基础教育的人都非常熟悉，有些人还以记忆圆周率小数点后的数字为荣。而计算机运算圆周率π的精确值远胜于人，105万亿位数的极限超越不禁令人咋舌。在普通应用领域，圆周率精确到小数点以后数十位已经足够。不断突破计算意义何在？

也许，提到一个概念人们就会恍然大悟——算力！

算力，通俗地说就是计算能力，是数据中心处理数据并输出结果的能力。在信息化、数字化时代，算力已成为推动产业发展进步的核心动力之一。利用计算机计算圆周率精确度成为测试计算机性能的一项重要指标，Solidigm的这一最新成就展示了其在算力技术方面的强大实力。算力一路“走”来，推动了不计其数的不可能变成现实；未来，随着新一代信息技术加速融入千行百业，无处不在的算力，正在成为激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎，打开了更多“可能”空间，必将变更多不可能为可能、更多不确定性为确定性。一个动力充沛、多样性的算力时代正在来临，算力成为推动数字经济发展的核心资源之一，预计到2050年算力的发展正在并且将长期呈现三个趋势，不妨称之为算力三定律：

第一定律，算力就是生产力；

第二定律，算力每12个月增长一倍；

第三定律，经济定律，算力每投资1元将带来3-4元的经济增加值，也就是GDP的增加。

“算力时代”奔涌而来，逐浪而行不可退避。奋起直追下，我国算力总规模已位居全球第二。今天，时代对我们发出了发展新质生产力的新召唤，发展新质生产力的关键就是科技创新，算力水平的不断提升必然成为核心竞争力。而必须看到的是，算力竞争不是一地一域的竞争，而是全球范围的竞争。Solidigm公司最新成果的公布，对我们是一个及时而重要的提醒：我们在发展进步，别人也在快步向前，在某些方面甚至远远走在我们前面。面向算力时代新机遇，国内三大运营商分别提出技术发展战略规划。在此不妨予以逐一探讨，以期起到抛砖引玉的作用！

一、中国移动“算力网络”战略

2021年11月2日，中国移动发布了《算力网络白皮书》，并将算力网络与5G网络、智慧中台共同构成“连接＋算力＋能力”的新型信息服务体系。中国移动的算力网络是以算为中心、网为根基，网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS)等深度融合、提供一体化服务的新型信息基础设施。目标是实现“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”，逐步推动算力成为与水电一样，可以“一点接入、即取即用"的社会级服务，达成”网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及“的愿景。近三年来，中国移动持续开拓创新，全力推进算力网络发展，在业界取得广泛共识，理念深入人心。

算力网络是对云网融合的深化和新升级，主要体现在：一是对象升级，云是算的一种载体，算力将更加立体泛在，包含边端等更丰富的形态；二是融合升级，算力网络不仅是编排管理的融合，更强调算力和网络在形态和协议上的一体融合，同时也强化了以算为中心， ABCDNETS 等多种技术的融合共生。三是运营升级，算力网络对网络运营管理的要求更高，从一站式向一体化、智慧化演进；四是服务升级，算力网络是以算力为载体，多要素融合的新型一体化服务。

中国移动规划了“泛在协同”、“融合统一”、“一体内生”三个阶段，通过三条主线协同推进、重点突破，加快推进算力网络从概念原型进入产业实践。一是算网基础设施领先。“4+N+31+X”数据中心能力布局覆盖“东数西算”全部枢纽节点，推进算力跨地域、跨层级、跨内核、跨主体融通发展，算力总规模达9.4EFLOPS。构建全国20毫秒、省内5毫秒、地市1毫秒的三级时延圈。骨干网实现400G超长距离传输，创造世界纪录。投产算力服务器达80.4万台，强化“云边端”高效协同。推进通算、智算、超算、量子计算融合创新，与10余家社会算力并网，启动建设运营商最大单体智算中心。二是算网创新应用突破。面向行业，将移动云作为算力服务的重要形态，深化东数西存、西渲、西训、西算等创新应用，推进医疗影像异地存储、影视异地渲染、AI模型异地训练、数据异地处理等实践。面向家庭和个人，创新打造云手机等3类瘦终端、算力家庭主机等2类胖终端和1个调度底座的“321”终端产品体系。三是算网前沿技术引领。在国内外标准组织牵头立项百余个，在国际互联网工程任务组IETF主导成立“算力路由”工作组。通过试验网汇聚超30家合作伙伴，发布40余项创新案例。加快研发算网大脑，统一管理移动云全国节点，日调度东西部资源超千万次。

中国移动目前已初步建成技术和规模双领先的全国性算力网络，技术体系持续完善、原创技术局部突破，算网大脑实现试商用，开创任务式服务、算力并网等新模式、新业态，超额完成一阶段目标。面向未来创新和生态构建，中国移动将锚定算力网络2.0“融合统一”的发展目标，以打造“特色的算、优势的网、智慧的脑、普惠的用”为发力点，系统攻关，共建全新的算网生态，推动算力网络创新发展。

1、打造更加特色的算，算力发展趋势呈现多样化、网络化、标准化的特点，从以通算为主向智算为重点、多种新型计算全向发展。一方面需要重点攻关国产智算生态在卡间互联、机间互联和跨硬件架构等三大领域的堵点，另一方面也需要积极布局RISC-V、存算一体等算力换道技术。

2、发挥更加优势的网，网络的发展将从100G/200G带宽向400G规模应用演进，调度从刚性为主到弹性为主，算与网从服务的融合，逐步走向一体共生。中国移动积极布局800G/B800G/空芯光纤等下一代光通信，持续推进算力路由标准制定，丰富算网一体产业生态。

3、研发更加智慧的脑，当前算网大脑已经实现了分钟级感知、分钟级开通和灵活调度、分钟级任务式应用开发，未来算网大脑将纳管更多资源，支撑更多样的业务，向算网智脑升级，需要面向从低维向高维、从自动化向智能化升级两大难题开展持续攻关。

4、促进更加普惠的用，算网应用从点状突破到规模赋能变现，真正迈向社会级服务，带来算力并网、算力交易等新型服务模式。中国移动将基于百川算力并网平台，协同产业合作伙伴，持续扩大并网规模、共同构建标准化并网体系，提升多主体、异构算力运营能力。

5、升级创新试验装置，基于算力网络试验网，与产业合作伙伴共同开展算力网络关键技术与应用创新孵化。未来将持续深化试验网布局，打造算力网络公共试验平台。

6、构建繁荣算网新生态，算力网络全新生态预期将呈现“工”字形架构，是算网供给者、算网运营商、算网消费者等角色的共同体，算网运营商是其中的核心角色。中国移动将以算龙头、算网大脑、算力并网等平台为核心，联合产业，做强自身、做大供给、做广应用，向下广泛吸纳社会算力，向上开放能力和资源，推动形成统一标准和开放生态。

二、中国电信“云网融合”战略

2016年，中国电信在业内率先提出云网融合的发展方向，是全球最早提出云网融合发展理念的电信运营商。2018年，中国电信发布了业界首个云网融合白皮书。2020年，又率先发布《云网融合2030技术白皮书》。在云网融合2030战略引导下，中国电信致力于推动网络实现三个阶段的演进：从云网协同走向云网融合，最后实现云网一体。而算力网络（狭义）作为云网一体阶段的关键特征，将全面促进简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型基础设施实现。

云网融合是信息通信科技创新的重要方向。从技术内涵来看，云网融合实现了三个维度的一体化能力：一是一体化供给，对网络资源和云资源统一定义、封装和编排，形成统一、敏捷、弹性的资源供给体系；二是一体化运营，实现云网全域资源感知、一致质量保障、一体化规划和运维管理；三是一体化服务，云网业务可以统一受理、统一交付、统一呈现。中国电信全力践行云网融合，坚持“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的原则，在规模开展信息基础设施建设的同时，加强关键核心运营技术攻关，努力实现高水平科技自立自强。

1、在“网是基础”方面，中国电信积极打造高速泛在、天地一体的基础网络，现已建成全球最大的5GSA共建共享网络、最大的NB-IoT网络、最大的千兆光纤网络，是全球领先的互联网运营商，是国内唯一卫星移动通信运营商。中国电信率先规模引入ROADM技术实现全光交换，正逐步迈向全光网2.0时代；率先规模引入SRv6技术构建新型城域网和CN2骨干网新平面，使得入云、云间、多云等业务可以一跳直达、一站开通；率先规模部署IPv6单栈提升IPv6网络流量。

2、在“云为核心”方面，中国电信持续加强云的建设和部署，为云网融合战略打下坚实基础。目前中国电信IDC 规模在中国居于首位，IaaS份额在全球运营商中居于首位，公有云客户数居国内第二。同时，不断加大对云基础软硬件、云技术底座、云创新服务等关键核心技术的攻关力度，突破了分布式数据库、云操作系统、弹性计算、云存储、云网络、CDN 等一系列关键核心技术，开展了服务器、交换机、SDWAN、信创云等多形态基础设施和云服务的定制开发，目前自主研发的天翼云 4.0已具备分布式、自主可控、安全可信和开放合作的重要功能和特性，可向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云等全栈云服务。

3、在“网随云动、云网一体”方面，中国电信依照网络资源按云所需、网络调度随云而动、网络和云一体部署的三大原则，实现“云在哪里，网络部署在哪里”。中国电信率先提出“三朵云”5G网络架构，将5G视为现阶段云网融合的最佳实践，实现了5G核心网、接入网及网络边缘的云化。此外，自研的新一代云网运营系统，已突破云网自动编排等关键技术，可实现业务分钟级开通、故障分钟级恢复，下一步还将构建云网操作系统，对云网资源、数据、能力进行全面管理和统一调度，对全行业的云网应用进行赋能。

中国电信充分发挥网的基础优势，把握云的发展方向，按照“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的思路不断探索实践，现已升级到多要素融合创新的云网融合3.0阶段。加快5G建设发展，携手中国联通建成全球首张规模最大的5G SA共建共享精品网络；持续开展全光网络建设，千兆光网已覆盖300多个城市。积极参与国家“东数西算”工程，形成“2+4+31+X+O”梯次分布、云边协同的泛在算力基础设施体系，与全国一体化大数据中心布局高度契合。全面推进天翼云能力提升，突破云操作系统、分布式数据库等关键核心技术，发布一体化的云底座、分布式的云能力、可信云平台为核心的天翼云操作系统4.0；天翼云已成为全球最大的电信运营商云、国内最大的混合云，作为国家云的框架已经成型。中国电信坚持绿色低碳发展模式，发布“1248”“双碳”行动计划，在青海建成全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心。

当前，人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，大模型快速演进对算力、算法和数据提出了更高要求。中国电信基于云网基础底座，打造央企十大超级工程“息壤”算力调度平台，推动东数西算、东数西训、东数西渲更便捷、更经济。发布运营商首个云智超一体化算力平台“云骁”，提供智算、超算、通算多样化算力服务，为大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体化解决方案。自研AI算法5000多种，实现10多种芯片适配；研发百亿级参数“星河”视觉大模型2.0，实现从垂直领域智能迈向通用智能，从城市治理迈向赋能千行百业。聚焦“数据产品化”，推出数据要素融通服务平台“灵泽”，通过安全计算、加工脱敏，将原始数据转化成新的数据产品，着力提升数据要素的价值。

同时，中国电信统筹发展和安全，加强安全领域关键核心技术攻关，加大关键信息基础设施的安全自主可控力度，着力强化安全能力和数字化应用的融合，促进产业链安全发展。建成国内唯一有全网覆盖和全球触达能力的网络抗DDoS攻击防护平台“云堤”，为广大客户提供端到端一体化纵向防护服务。加强量子科技领域前瞻性布局规划，自研量子安全服务平台，持续构建量子安全产品能力体系，建成国内规模最大、用户最多、应用最全的合肥量子保密通信城域网；推出5G量子密话，自研的量子加密对讲已在通信场景中得到推广使用；打造的量子安全通信模组，首次将量子加密技术服务于物联网领域。近期中国电信成立中电信量子信息科技集团，旨在进一步助推量子科技成果转化，与产业链各方共同构建量子产业生态。

三、中国联通“CUBE-Net”战略

在构建新一代网络的攻坚路上，中国联通始终坚持深化CT（通信技术）与IT（互联网技术）、OT（操作技术）、DT（数据技术）的融合，致力于构建弹性、灵活、开放和确定性的基础网络能力。面对新形势、新变化和新挑战，尤其是为应对新形势下用户环境和业务环境的变化，2015年，中国联通发布了新一代网络架构CUBE-Net2.0，提出了面向云端双中心的集约解耦型网络架构。在CUBE-Net 2.0网络架构指引下，中国联通深入推动网络“四化”（云化、虚拟化、SDN化、智能化）转型，打造了国内首个全面SDN化的广域网-产业互联网（CUII），并基于CUII开发了云组网、云联网、SD-WAN等多款云网协同创新产品，推出基于SDN的金融专网，并实现了5GC 100%虚拟化，上线了OSS2.0等一系列智能运营产品。

2021年3月，中国联通提出将CUBE-Net2.0升级为CUBE-Net3.0。CUBE-Net3.0立足5G，放眼6G，将云原生、边缘计算等新的技术元素融入到网络发展里面，强化不同技术和产业要素的深度融合，以网络为根基的新一代数字基础设施。为了推动CUBE-Net3.0发展，中国联通明确了近期的三大业务使命和管控体系。一是通过算网一体实现深层次的云网融合。二是通过云光一体，实现高质量的云网融合。三是通过端到端确定性5G服务赋能产业数字化。这三个方面构成中国联通新一代网络创新体系的基础。在此基础上，构建云网大脑，实现全智能、敏捷、精准的管控与运营。中国联通以CUBE-Net3.0作为未来5-10年网络转型的顶层架构设计，意在打造“连接＋计算＋智能”的融合服务。

CUBE-Net 3.0的技术架构可分为3层，即服务层、管控层和资源层。服务层可提供网络即服务（Naas)、融合服务（PaaS/SaaS)和算力即服务（laaS)；管控层通过网络协同与编排、网络能力封装、数字孪生网络和AI引擎共同构建云网大脑，通过北向接口向服务层开放能力，通过南向接口对资源层进行管控。网络内生安全体系和网络智能运营体系贯穿网络的资源层、管控层、服务层，基于网络内生的安全和智能能力，可提高数字信息基础设施的安全性和智能化。基于CUBE-Net 3.0的架构，中国联通将建成“算网为基、数智为核、低碳节约、安全可控”的新一代数字信息基础设施。

“10+6”赋能新网络、新服务

“10”，即10大技术特征，主要体现为3个“新”：一是CT增强的新连接，以柔宽带、泛连接和确定性为主要技术特征，可实现泛“微”（物联）、泛“宏”（空天地海一体化）连接，以无线+光+IP的灵活组合增强弹性带宽配置形成高确定性。二是IT原生的新能力，以云原生、智原生和链原生为主要技术特征，涉及云原生网络及运维、AI赋能、自动驾驶网络、区块链增强的可信网络与价值网络等。三是融合创新的新体系，主要技术特征为安内生、简架构、深融合以及大开放，安内生可实现云网芯一体化安全、零信任网络；简架构直接反映在简约架构后的成本优化，并为绿色节能做出贡献；深融合主要是CT与IT、DT、OT技术融合以及联接与计算融合；大开放主要包括网络能力开放、网络架构开放和产业生态开放。

“6”，即6大服务特征，更加根深向实，体现出中国联通面向客户的服务理念升级。第一，以融合服务为目标，贯通DOICT多种技术，提供算网一体、云光一体、云网边端业协同、云网安服务链等融合创新服务，做到客户一点触达实现数字化部署或升级；第二，以智能服务为手段，实现面向应用的智能感知、调度、优化与服务，提升客户的服务感知；第三，以智慧融合的网络作为价值使能者，助力用户商业成功；第四，以确定性服务为特色，面向行业用户提供确定性速率、时延、抖动、高可靠和无损算网连接能力，助力工业互联网数字化转型；第五，以差异化的定制服务，让用户自主选择和组合服务需求，自主管控租用的资源；第六，将内生安全服务内嵌于网络，成为基础服务能力，降低云端和用户数据安全风险。