中国移动：大模型、智能体、以智为先，到底能不能成？

chzh4719

运营商的战略之道

从2019年研究中国移动战略转型以来，我们团队（付老师、刘芸老师、王老师等）做了很多判断，总体上符合中国移动的转型趋势与方向。

现在，中国移动实际上处于一个十字路口的关键时期，新领导班子、新技术、新基础设施与新业务模式，这些都极大影响中国移动未来的发展与运营状况。

本质上，中国移动是一个服务类公司。

所以，它的经营本质是做好服务，提供良好的客户服务。

但是，它又是一个科技类公司。

所以，创新和产品是它的另一个经营要求与目标。

截止到目前，中国移动已经构建了自己未来的三架马车，一个是通信服务，一个是算力服务，还有一个是智能服务，这相当于中国经济的三架马车：投资、消费和出口。

通信服务是什么？

三个定义：

通信服务，是基本盘，是存量经营，是根基。

那么，算力服务和智能服务呢？

算力服务和智能服务，是两个新方向，是两个新树杈，是两个新增量。

所以，无论如何。

中国移动，必须把通信服务做好，这是所有发展问题的关键。

如果丢了通信服务，那么结局就是崩盘。

所以，存量经营、用户服务、网络质量是中国移动未来几年的核心工作，依然是维持公司可持续发展、高质量发展的保证。

通信服务不稳，天动山摇！

而算力服务、智能服务，目前看市场前景广阔，但是其已经是一个红海，其不是蓝海，你如果认为算力服务和智能服务是蓝海，那么战略定位上就会出现巨大的问题。

实际上，差异化+价值创新，是两个基本手段。

我们分析下来，大模型这个东东，实际上已经是一个基础平台类产品，它慢慢被智能体所覆盖，或者被大模型聚合平台所覆盖。

大模型公司，现在或许将来，都不会赚钱，但是它是一个关键。

剩者为王！

这个市场，会卷的一塌糊涂，比移动互联网卷的要*100倍，因为移动互联网还有细分市场，大模型没有细分市场，只有一个赛道。

要么胜，要么死。

而最后胜利的那几个，将会通吃。

所以，大模型这个赛道，不适合中国移动，中国移动的体制、机制以及资金模式，决定了中国移动无法在大模型这个赛道存活下来。

最后的解决或可能被呛死！

但是，我们倒看好中国移动去做、大力去做大模型聚合平台，这也是一个赛道。实际上大模型相当于超级产品，而大模型聚合平台相当于一个超市。

我做不了超级产品，但是我可以做一个超市。

最终用户，未来接触的界面是智能体，而不是大模型，大模型一定被智能体界面、或者大模型聚合平台界面所短路，这是必然的结局。

所以，大模型厂商，其也需要一个营销渠道。

而大模型聚合平台，就是一个大模型产品的市场营销渠道，这是中国移动的强项之一吧，虽然在线用户很少，但是执行起来，还是可以做起来的。

超市，实际上是一个营销渠道。

大模型聚合平台MOMA，本质上也就是一个TOKEN营销渠道，当TOKEN消耗比较大的时候，当API调用非常多的时候，你就是甲方，而那么多的大模型厂商就是乙方。

所以，这就是中国移动的一个赛道！

如其在大模型赛道卷生卷死，不如在大模型聚合赛道当一把山大王。

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说完大模型，说完大模型聚合平台，我们说说算力和智能服务这两个新方向。算力服务肯定是新方向，目前看中国移动已经基本确立宁夏中卫、黑龙江哈尔滨、内蒙呼和浩特这三个超级智能中心。

总体上看，中国移动在算力上布局还是非常明确的。3+N+31+X，只不过现在宁夏中卫、内蒙呼和浩特先做起来了，飞轮效应比较明显。

实际上，新疆的电力也是不错的，但是网络是一个巨大的鸿沟，低延迟、高稳定、低抖动是网络的核心指标，目前看只能通过专线来解决，如果网络可以解决的话，我们认为后一个超大型智能中心应该是在新疆。

毕竟，算力的宇宙尽头是电力。

当然，中国移动在算力基础设施这方面依然存在两个核心问题，一个是卡的问题，当然这个问题不是中国移动本身的问题。一个是非定制之外的TOKEN工厂问题，算力是一个产品，但是Token是更高级的产品，所有从算力工厂到TOKEN工厂的转变，这是中国移动必须走的一个关键步骤。

从算力工厂，走向TOKEN工厂。

因此，卖的不是基础设施了，卖的是增值业务了，价格溢价就会出现。

最后，我们再来谈谈“智为先”、智能体、智能服务这个方向。智能是什么，智能是新型信息服务的抓手，未来所有的服务都可以转化为新型信息服务。

智为先，定位准确。

所以我们看到了家庭市场的具身智能（杭研）、个人市场的AI新型终端（终端、江苏公司），也看到了政企市场的智能体如MobileClaw（苏研）。实际上很多人低估了OpenClaw的意义，其是一个新的智能体框架结构，而不是一个产品，目前WorkBuddy是一个已经冉冉升起的新产品，其或者是腾讯公司的下一个旗舰产品。

目前看，智能服务空间巨大，但是存在的问题也是最多，其是一个极其复杂的细分市场，那么中国移动如何分配资源，如何在发展的过程中取舍就是关键。

目前来看，我们看到了四个方向：

1、具身智能

2、MobileClaw，办公智能体

3、AI新型终端

4、安全大模型。

有人肯定会问，工业互联网这个方向，中国移动做的如何，工业互联网这个方向非常复杂，其是一个真正的制造业核心领域，真正想做起来极其困难。

当然，中国移动发布了一个平台，未来如何，只能时间来验证。