云计算，运营商能分几杯羹？

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云计算，运营商能分几杯羹？

一方面是亚马逊、阿里巴巴等互联公司的云计算高歌猛进，另一方面是国际巨头AT&T和Verizon等运营商的数据中心开始插草卖身，中国运营商的云计算应该何去何从呢？本期我们将从国际趋势与国内竞争两个角度，共同探讨中国运营商的云计算之路。

风起云涌，云计算市场空前广阔

逆势飞扬，云计算领跑全球经济。Gartner 研究报告显示：2015年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的云计算市场规模达到522亿美元，增速超过20%，预计2020年将达到1435亿美元，年复合增长率达 22%。然而，联合国在发布的《2016年世界经济形势与展望》报告中称：“2016年全球经济增长仅为2.4%”，云计算当之无愧地成为全球经济的领跑产业。

同时，美国作为云计算的“先行者”，在全球市场上占据主导地位。由于拥有一批非常领先的云服务公司，包括：亚马逊、VMWare、微软、Salesforce、谷歌、IBM等，2015 年美国云计算市场收入占据全球 57%。其中，亚马逊云服务（AWS）收入全球排名第一，2016 年收入近 122 亿美元，比2015 年的 79 亿美元增长了54%，数据中心布局美国、欧洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亚等地，服务全球 190个国家和地区。

数据来源：Gartner

供需两旺，我国云计算产业保持高速增长。早在2015年1月，我国就发布了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，并提出要“鼓励大企业开放平台资源，打造协作共赢的云计算服务生态环境”等政策主张。在国家政策的引领下，阿里巴巴、腾讯、百度、华为、金山与国内基础电信运营商纷纷推出丰富的云业务。同时，在游戏、直播、O2O、企业办公等领域的创业企业更是层出不穷，他们对云计算也提出了源源不断的需求，我国云计算呈现出供需两旺的繁荣景象。艾瑞咨询报告显示：2016年我国云计算整体市场规模已经超过500亿人民币，整体增速超过30%。未来几年，中国企业云服务的收入增幅将保持在30%左右。

数据来源：艾瑞咨询报告

腹背受敌，运营商竞争压力倍增

国际运营商IDC插草卖身，国内运营商IDC升级迫在眉睫。早在2015年，AT&T已经将自己大约价值20亿美元的数据中心托管业务甩给了IBM；2016年Verizon将自己苦心经营了多年的数据中心业务以36亿美元的价格卖给了数据中心巨头Equinix；此外，还有Windstream以5.75亿美元出售了自己的数据中心业务、CenturyLink公将57个数据中心转售给BCPartners公司。

国际运营商在IDC战场上节节败退，一方面是由于IDC业务专业化过程中出现了Equinix这样的数字地产巨头。更重要的是，在国际市场上，云计算对传统IDC的替代已经初现倪端。比如：亚马逊云（AWS）2016年收入规模超过百亿美元，增长超过50%。云业务对传统IDC的替代，逼迫AT&T、Verizon等国际运营商的传统IDC业务云升级，甚至抛售传统IDC业务。随着我国互联网创业企业规模持续增加，以及传统大型企业的云需求不断升级，国内运营商传统IDC的转型升级也迫在眉睫，而且云升级的黄金窗口期稍纵即逝。

数据来源：亚马逊年报

IDC牌照企业数量与日俱增，云计算市场竞争雪上加霜。截至2017年1月底，全国持有IDC 经营许可企业共1085家，其中工业和信息化部许可的跨地区企业367 家，各省 （区、市）通信管理局许可的本地企业合计718家。其中仅2016年一年增加了近200家。

数据来源：工信院《全国增值业务发展情况报告》

IDC牌照增加，直接导致云计算价格竞争加剧。比如：2016年12月，阿里云宣布：新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库全系调价，平均降幅20%。云服务器独享实例最高降幅30%。除此之外，阿里云还在会上推出了“免费套餐”计划，获得邀请码的新用户可在半年内免费使用30余款云产品。作为中国云计算市场的领头羊，阿里云的降价更是引发了云计算市场的连锁反应。

  

阿里巴巴云栖大会

BAT布局快马加鞭，云计算收入爆炸式增长。阿里云 2015 年集中启用了三个海外数据中心，2 个位于美国，一个位于新加坡，海外业务量随之增长了4 倍以上，未来还计划在日本、欧洲、 中东等地设立新的数据中心，完善阿里云的全球化布局。在积极的战略引领下，阿里云的营业收入得到了爆炸式增长，2015年阿里巴巴全年收入8.2亿人民币，2016年全年收入则增长至17.6亿人民币，收入增幅超过了100%。

数据来源：阿里巴巴财报（人民币）

国际巨头千方百计，曲线进入中国市场。2016年亚马逊通过AWS与光环新网和网宿科技合作终于取得中国市场的“合***份”，也为AWS云计算贴上了本土化的标签。同样，微软Azure在2010年就瞄向了中国市场，2012年末，微软同上海市政府、世纪互联签署合作运营协议正式在中国落地。国际云计算巨头对中国市场的虎视眈眈由来已久，凭借全球化优势他们终将对国内的云市场形成巨大的竞争压力。

力挽狂澜，运营商的特长蓄势待发

对于中国的运营商来说，正在井喷的云计算市场可谓是“内忧外患”。国内，有互联网公司步步紧逼；国际，有巨头们虎视眈眈。但是，只要抓住IDC云升级黄金窗口期，运营商依然有用武之地。

云网协同，发挥运营商IDC规模与网络带宽的组合优势。无论是BAT还是AWS和Azure，在中国市场上，他们只可以有“云”，但是自己不可能有“网”，只有运营商可以做到“云网协同”。比如：中国电信正进行“8+2+x”的云资源布局，将全国划分为东北、华北、西北、华东、华中、东南、华南和西南8个区域，在贵州和内蒙古建设南北两大超级云计算数据中心；根据客户业务的特殊需要，属地部署节点(x)，全面承载公有云、专享云、混合云和行业云平台。

借助网络的SDN与NFV升级，中国电信、中国联通将在基础骨干网络和云数据中心之间，打造一张以数据中心为核心的高速互联专网。这将实现全网业务的快速开通部署、数据中心间流量的高速互访和客户业务流量的灵活调度，使云数据中心具备了辐射全国的服务能力。“云网协同”将成为运营商在未来云计算市场上竞争的立命之本。

聚焦重点，以政企为突破口，发挥线下渠道优势。在个人客户市场上，互联网企业的公有云有着非常高的占有率，在互联网创业者当中的影响力也非常大，一方面得益于强大的技术和对互联网的深刻理解，另一方面则因其不遗余力地投入价格战。

但是，在政企市场则是运营商的主战场。因为，运营商拥有延伸到全国乡镇的线下销售与服务体系，同时“国”字号带来的更高的安全可靠性也是互联网公司望尘莫及的。

云计算市场上，目前有国际厂商、互联网公司、创业者、硬件厂商、 IDC/CDN服务商、电信运营商等不同类型的竞争者。同时，云计算产业包括了IaaS、PaaS和SaaS，其中IaaS层具有极强的规模效应。短期内新进入IaaS的竞争者，必须通过持续“烧钱”才能取得优势。因此，未来大部分公有云服务商，由于在长时间无法盈利，将转型为以私有云为主的混合云，或直接关闭云业务。但是，在IaaS层面上的竞争，运营商则有天然的资源优势。

只要运营商能认清形势，避重就轻。以政企为重点客户，以IaaS为核心产品，发挥云网协同优势，一定可以力挽狂澜！运营商转型成败在此一举，撸起我们的袖子，“好风凭借力，送我上青云呐”！

报告下载说明：为了节省大家的时间，我已经将上文中提到的所有参考报告与数据上传到本公众号上。如果您有兴趣阅读，可以点击公众号上“下载报告”菜单。

《2016年中国云计算产业生态研究报告》

《2016年中国企业云服务行业研究报告》

《2016年云计算白皮书》

《2016年中国互联网发展统计报告》