【原创】运营商要绕过设备商，直接集采光模块

ziyanji2007

通江 发表于 2019-5-5 08:32
光迅增发股票要扩产光模块，股价没看出大变化

光迅不争气啊。条件最好，发展太慢，远远落后于海信和旭创

通江

通信技术你问我答 (积分兑奖)

ziyanji2007 发表于 2019-5-5 08:52
光迅不争气啊。条件最好，发展太慢，远远落后于海信和旭创

直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19做联通项目可研烽火报的同型号模块目录价只要500多，移动自采光模块的原因不难理解。记得10年GE光模块还要200多现在也就100多差不多掉了一半价。不知道现在国产光模块组件国产化率有多少，从100多的GE模块、500多的10GE模块里能做出多少利润来。

79101607

恭喜通信行业又即将弄死一个门类。。

ziyanji2007

通江 发表于 2019-5-5 09:36
直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19 ...

利润一直有，以前设备商还要薅一道羊毛，这些厂家都有利润！

考拉不是骆驼

这样来看，提速降费也不是什么好事情。

piview

通江 发表于 2019-5-5 09:36
直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19 ...

16年和19年能有可比性？

ziyanji2007

piview 发表于 2019-5-5 12:44
16年和19年能有可比性？

我觉得他说的很有道理。光模块市场大致就是这样在变化

悠然见南山

piview 发表于 2019-4-30 21:32
好多省公司直接采迅特，光讯的光模块啊，单模，多模，单纤双纤都有，早几年就省招标了。

你都说是省公司了，我也说是省公司往年在采购啊。

勇敢过头

syfen 发表于 2019-4-29 16:00
华为说第三方模块不兼容会有什么后果？

5g连RU都要开放，那个厂家敢不兼容，想吃反垄断官司了！

bbsabc2008

勇敢过头 发表于 2019-5-5 16:19
5g连RU都要开放，那个厂家敢不兼容，想吃反垄断官司了！

是的，以前民营企业没有话语权而已，现在政策环境不一样了。说到光模块，我觉得这个纯硬件的东西，制造难度又不比一个led灯泡复杂，便宜是大势所趋，再高端也没办法。

通江

有个细极思恐的想法，按这种市场模式光模块交易会有更多厂家参与，价格竞争激烈的同时难免有厂家用二手模块节省成本。以前是光模块好偷销赃渠道少，市场扩大会不会刺激更多偷盗光模块的行为，很多基站门形同虚设，基站电池那死沉拆卸费事的东西都有人偷，几分钟就可以把一个基站的光模块拆卸光。

奋斗士

奋斗士 发表于 2019-4-30 15:03
很多的样子……往年一般多少呢？

按下面@通江的说法，10GE价格100多，40亿能买4000万个10GE了……肯定没40亿的采购量……

奋斗士

通江 发表于 2019-5-5 08:32
光迅增发股票要扩产光模块，股价没看出大变化

产能扩张，需求市场在哪呢？

通江

奋斗士 发表于 2019-5-6 10:05
按下面@通江的说法，10GE价格100多，40亿能买4000万个10GE了……肯定没40亿的采购量……

你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运营商OLT的PON模块用量也不少

通江

奋斗士 发表于 2019-5-6 10:06
产能扩张，需求市场在哪呢？

能类比的是尾纤集采。原先移动集采设备，厂家都是按光口配套尾纤，后来移动要求新采购的设备不配套尾纤了，这部分尾纤单独集采烽火就吃掉不少新增的份额。不知道烽火设备是不是都是用光迅模块，光迅的产能多大，复制尾纤的模式难度应该不大。

lingmeng447

开源，节流

奋斗士

通江 发表于 2019-5-6 10:33
你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运 ...

即使按10GE的500算，40亿也够买800万个了，电信应该不会有这么大采购量
而且，光迅2018全年营收也只有50亿，不可能电信一家一年就采购40亿吧
有人了解电信一年10GE的需求量不？或者2019基站、服务器的新增数量？这些倒是可以大概估计实际需求量

ziyanji2007

奋斗士 发表于 2019-5-6 14:12
即使按10GE的500算，40亿也够买800万个了，电信应该不会有这么大采购量
而且，光迅2018全年营收也只有50 ...

嗯，听到这个数字，我也是被吓了一跳。这个体量太大了，是不是所有的光模块一起集采？

ybjll

价格战，从我做起

奋斗士

通江 发表于 2019-5-6 10:33
你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运 ...

运营商数据中心领域，100G、400G的需求数量，您有没有数据？100G现在实际采购价多少？