光模块厂商股价集体大涨：看好5G招标前景？

咖啡不放糖

近期，国内四大运营商纷纷启动今年的5G无线主设备集采。中国移动和中国广电联合集采48万站700MHz 无线网主设备；中国电信和中国联通联合集采24.2万站2.1GHz 5G SA无线主设备。

下半年的5G建设开始提速，这对于等待了半年的通信产业链的厂商而言，无疑是久旱逢甘露，尤其是对于光模块厂商而言更是如此。

毕竟，在2021中国光网络研讨会期间上，海信宽带CTO李大伟指出，5G无线光模块业务在去年第三季度后，到今年上半年，出现断崖式下跌，需求十分惨淡。博创科技董秘郑志新在其举办的特定对象调研投资者关系活动上也指出，今年5G建设增速比去年有所下降，需求偏淡。

市场研究机构LightCounting也在最新一期的市场调研报告中指出，短期内不要对5G前传需求的回归抱有太大希望，不过在中国市场，你永远不知道未来会发生什么。

LightCounting的话中透露出，只要中国市场启动新一轮的5G建网潮，5G前传市场将会回归。

从资本市场的反映来看，这句话或许正在应验。资本市场普遍对下半年5G需求利好光模块厂商持乐观态度。今天，包括中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、博创科技、剑桥科技在内的光模块上市公司都有不错的表现。截至收盘，几家全球头部光模块厂商基本都有5%以上的涨幅。

当然，除了5G需求之外，数通光模块、下一代接入网模块等领域，仍是高速增长的态势，头部云服务厂商资本开支的攀升，千兆光网络的加速推进，都是很好的佐证。LightCounting预计到2026年400G高速光模块市场的年均复合增速达20.5%，在2021年400G光模块市场空间将超10亿美元，同比增长140%。

或许，下半年的光模块市场，尤其是5G无线市场不再惨淡。