超过40%的淘汰率，集采逐步走向垄断化，多维度解读590亿传输管线大标

国王长了驴耳朵

小东白 U学在线

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线-31省）项目，这个590亿的大标，牵动着无数企业的神经，吸引着无数通信人的眼球。U学在线也一直持续为大家实时报道这次开标的情况。到12月2日最后一个省河南开标后，也尘埃落定了。接下来，小编就来给大家多方面，多维度分析这大标呈现出来的数据和呈现出来的市场导向。

采购金额分布

各省采购预算金额

广东、浙江、江西、云南、安徽是本次采购的大省，采购预算金额都超过了30亿，广东更是达到了72个亿。陕西二干标段以及山东的16个份额因参加投标企业数不满足导致流标，其他的份额都顺利开标。31个省份共107个企业瓜分了1262个份额，


折扣及报价分析

各省市中标的折扣图

平均折扣不到3折的省份有：江苏、山东、安徽、河南。其中江苏的平均折扣最低，只有19.76%。平均折扣超过6折的省份有：内蒙古、吉林、黑龙江。其实，这张图只能做个参考，并不能真实的反映出各省的真实折扣情况。比如：黑龙江，山东。

黑龙江的平均折扣82.11%。实际上，黑龙江的报价是采用折上折，原来在招标文件里面已经对报价做了折扣。实际出来的折扣比82.11%要低一些。

山东最高的一个份额中标价是98%，最低一个份额中标价是19%。平均的折扣价，只有23.84%。山东的线路和管道采购的报价模式不一样，线路采用的是工信部通信<2016>451号文发布的概预算定额，管道采用的是管道施工限价标准。线路的中标折扣都是在20%左右，而管道的中标折扣都在90%以上，其实中山东16个流标的份额，都是来自于管道。

采用不同的报价方式的省份，除了山东，还有甘肃、云南、内蒙、广西、广东。

采用施工限价标准的报价方式的省份有：黑龙江、吉林、湖南。

剩余其他省份则是采用451定额的报价方式。

另外，贵州采用的是定额+赔补的方式。

企业在投标报价时，一定要看清楚每个招标文件里面要求的报价方式和要求。

份额及淘汰率

本次项目与上次对比，绿色表示比上次多，粉色表示比上次少

本次的采集预算金额590亿，比上次高出了100亿左右，但是总份额比上次少了340个，这意味着竞争会更加的激烈，金额会更加集中，更加容易地集中到头部的企业。

各省中标企业淘汰率（颜色表示）和淘汰数（数量表示）

淘汰率=（2019年中标企业数-2021年中标企业数）/2019年中标企业数

淘汰率比较高的省份有黑龙江（64.71%）、青海（50%），海南（50%）、福建（45%）、广东（42.86%）。

淘汰的企业数比较高的有：广东，上海、海南、黑龙江、江苏。由于淘汰率非常的高，所以很多企业也都在感叹，很多本地的企业都拿不到本地的份额。

广东是本次招标最大份额的省份，淘汰率非常高，我们对其详细分析。原来50个份额，35家单位中标，平均每个单位1.9亿元，今年20个份额，20家单位中标，平均每家3.6亿元。淘汰企业18家，实际淘汰率达到了51.43%，超过一半原先的企业在广东拿不到份额。

与上轮中标对比，杭州纵横、阿尔创、浙江邮电工程等10家企业（表中绿色），虽然没有拿到广东的份额，但是在其他的省份也有所斩获。而二局、军通、和新科技等8家企业（表中蓝色）不但没有拿到广东的份额，在其他的省份也没有斩获。

南京欣网、华光浩阳、湖南通建（表中黄色）在激烈的竞争中脱颖而出，获得了相应的份额，也是实属不易。

本次中标的企业有107家，上轮中标的企业有168家。上轮中标企业中，未拿到份额的企业有73家，淘汰率达到了43.45%。这73家企业在上一轮采购中，也拿到了71.8亿元的份额，占14.8%。新增加的企业有12家。新晋的这12家企业，除了山西省邮电建设工程有限公司，拿了3个省份的份额，其他的企业也都只拿到1个省的份额，而这12家企业中有6家企业是拿到了陕西省的份额。陕西较上轮增加了28个份额，8个厂家。

新增加的企业及中标份额

头部企业情况

大部分的企业中标的框架金额都是在1千万到10个亿之前，只有17个企业超过10个亿。而中移建设更是独占鳌头，中标118亿，占比总金额（590亿元）的20.16%；

今年排名前10的企业，揽获了将近60%的份额，2019年他们得到的份额将近40%，增加了20%的份额。扩展到前20的企业，共揽获了79%的份额，而在2019年他们得到的份额是55%。可见增长的部分主要还是来自于今年的前10名企业。中移建设，虹信、嘉环、中贝、润建、中通服建设份额都有较大幅度的增长。

业绩核查数据，来自于U学商情《2018~2021年申报核查业绩企业排行榜（传输管线，发票金额）》可以有看到，除了四川中移外的业绩不到50亿元外，其他的企业的业绩都是100亿以上的。所以，中小企业的业绩很难达到这个体量，在技术标准评审就很难拿到高分。由于在大标中没能拿到相应的份额，业绩也上不去，所以弄成一个死循环。中小企业或许多少有些无奈，甚至无助。
前六家企业的中标省份及份额分布图如下

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图中数字代表份额、颜色深浅代表中标金额。可以看出，中移建设，虹信，嘉环最大的中标金额来自于江西，三家企业中标金额占江西的74.71%。中贝、润建、三局最大的中标金额都来自于广东。地图中也可以注意到，排名前5的企业都没有西藏的份额，实际上排名前十的企业，就只有三局有西藏的份额。

详细各省的开标情况以及各家企业的中标份额，我们以前的文章都有相关的数据，这里就不贴出来了，下面会有相关的文章链接。

写在后面

诚如我们之前文章里说到的，通过本次的分析，同样验证了市场份额偏向于规模更大、实力更强的企业，中小企业的独立生存空间则将受到更大的挑战。在经过集采以后，业绩更加集中于头部企业，导致未中标的企业未来会更加难以中标，通信业绩逐步走向垄断化的趋势。

在投资乏力、大集采以及价格引导之下，通信服务行业早已进入残酷的价格竞争和规模化竞赛的趋势。如何构建一个有利于企业发展并提升行业人才吸引力的健康生态体系，仍是值得所有行业人深思的。