付老师等 付老师讲竞聘
前言：前段时间查了2个数据，一个是中国各省GDP增长情况，一个是中国移动各省移动收入增长情况，我很诧异宁夏、青海移动在2022年收入的增长幅度尽然排前两名，也很诧异江苏、山东移动的收入增长幅度。今天我们专门谈谈，谈谈存量增量、算力与产业机会等。
01 激烈的CH存量博弈 VS 刀刀见血的BG增量创造
2022年中国移动收入增幅前三的省公司是： 1、 宁夏移动，13%左右 2、 青海移动，13%左右 3、 江苏移动，12%左右
笔者实际上存在两个好奇：1）为什么青海、宁夏移动的收入增幅排名前二；2）为什么收入存量处于高位的江苏移动收入增幅尽然可以排在第三？
我们不妨从存量、增量两个角度分析一下。
对于一个市场而言，有效用户、有效需求是最真实的东西。其进一步分为存量和增量两个不同的变量。而市场的本质是什么？就是2个字：交换，即交换创造财富。市场交换的背后则是有效需求和核心供给之间的匹配。
因此，电信运营商在CH市场已经处于充分饱和的状态，即存量竞争状态。
存量竞争，基本上不创造新的财富，而是抢夺，即你抢我的，我抢你的，这就是我们现在电信运营商在CH市场领域的常态化模式。
而携号转网，更是你抢我、我抢你的核心手段，这也是我为什么反对携号转网的核心原因。
电信运营商在CH市场的抢夺是用户和连接（流量）。
一个是用户规模；
而另一个是连接数量、流量收入。
换个角度看，电信运营商的BG市场是一个信息服务的新蓝海市场，当然很多人员不是这么看的，其依然认为这也是一个红海市场。
但是，数字经济是中国经济的火车头，已经是刚刚的核心增量。
那么数字经济下的新型信息服务则必然是新型的大蓝海，这也是笔者为什么对中国移动两个新型给与充分肯定的核心原因。
但是，同质化太严重了，这就是大蓝海市场打出红海味道的核心原因。按照道理，BG市场应该是增量创造的核心源泉。但是，收入增长很快，跑马圈地也很爽，但是利润就不能谈了，为什么呢？
蓝海大市场，打出红海决战的味道，这就是我们BG市场的新常态。
回到主题，为什么宁夏、青海两个西部省份收入增幅排名第一、第二呢，笔者认为无非是在存量上下足了功夫，那么用户份额、市场份额必然增长不错；另一个无非是增量上做了不少文章，在政企领域取得了长足进步。
02 GDP VS 收入增幅比较
笔者详细查了下2022年各省GDP收入、同比增长数据，具体如下。 省份 |
2022年GDP（亿元）
|
同比增长（%）
|
广东
|
129118.6
|
1.9%
|
江苏
|
122875.6
|
2.8%
|
山东
|
87435.0
|
3.9%
|
浙江
|
77715.0
|
3.1%
|
河南
|
61345.1
|
3.1%
|
四川
|
56749.8
|
2.9%
|
湖北
|
53734.9
|
4.3%
|
福建
|
53109.9
|
4.7%
|
湖南
|
48670.4
|
4.5%
|
安徽
|
45045.0
|
3.5%
|
上海
|
44652.8
|
-0.2%
|
河北
|
42370.4
|
3.8%
|
北京
|
41610.9
|
0.7%
|
陕西
|
32772.7
|
4.3%
|
江西
|
32074.7
|
4.7%
|
重庆
|
29129.0
|
2.6%
|
辽宁
|
28975.1
|
2.1%
|
云南
|
28954.2
|
4.3%
|
广西
|
26300.9
|
2.9%
|
山西
|
25642.6
|
4.4%
|
内蒙古
|
23159.0
|
4.2%
|
贵州
|
20164.6
|
1.2%
|
新疆
|
17741.3
|
3.2%
|
天津
|
16311.3
|
1.0%
|
黑龙江
|
15901.0
|
2.7%
|
吉林
|
13070.2
|
-1.9%
|
甘肃
|
11201.6
|
4.5%
|
海南
|
5818.2
|
0.2%
|
宁夏
|
5069.6
|
4.0%
|
青海
|
3610.1
|
2.3%
|
西藏
|
2132.6
|
1.1%
|
我进一步对比了一下中国移动各省收入情况，然后做了一个数值计算，即中国移动X省公司2022年收入/x省2022GDP，很有意思的结果，就是数值基本相当。
因此，我们真的不能比较各省移动公司的总收入，因为其和各省的GDP是完全正相关的，因此我们只能比较收入增幅。
那么这样的情况下，宁夏GDP增幅为4.0%，宁夏移动收入增幅在13%左右，青海GDP增幅为2.3%，青海移动收入增幅为13%左右，这样的比较就比较有点意思啦。
我们不禁进一步思考：存量毕竟是存量，实际上变量因素不大，影响省公司收入、收入增幅最核心的应该是增量，这或是真正的变量。
那么，西部省公司的收入增量在什么地方呢？未来产业机会在哪？这或许是我们必须思考的核心问题。
03 ChatGPT类应用引发的算力潮浪
OpenAI公司的ChatGPT大火，完全超出很多行业人士的想象。
虽然，ChatGPT并没有做出太多出格的新创造，而背后的基础是古德菲罗的GANs算法，以及吴恩达的无监督自主学习模型，以及Ashish等学者提出的Transformer模型。
但是，人工智能大时代彻底来啦。
新一代人工智能体系，其进一步包括底层的芯片层、IDC基础设施、云计算层、大型语言模型层（以NLP为例）、中间层、应用层。
而新一代人工智能应用无论是ChatGPT、还是文心一言、或是人脸识别、或是进一步的AIGC、自动驾驶等等，其背后的核心要求是海量、大规模的算力系统以及算力支撑。
最最基础的依然是芯片（TPU、GPU、CPU）、IDC基础设施、云计算平台。
因此人工智能的竞争，实际上存在三个核心方面的竞争：一个是芯片层面的竞争与卡位，一个是算力层面的全面竞争，还有一个是人工智能核心模型的全面竞争。
目前看，电信运营商最适合的领域就是算力。
这个大浪潮就如挖金矿的一样，很多很多人涌入金矿，但是我们不去挖矿，我们仅仅提供矿泉水、提供挖矿的工具，那么我们或许赚的更多。
因此，人工智能大时代的算力提供者，或是最大的赢家之一，另一个赢家或是芯片提供商。
对于西部省公司而言，算力浪潮或是非常适合、为数不多的产业新机会。
04 数字农村与电商
如何从一个角度正确的看待中国一直是个问题，不仅仅是笔者，还有很多官员和学者，尤其是外国人士。实际上，中国可以从两个层面去诠释。
一个层面是：中国就如一棵大树一样，最底层的根系是我们人民，而中间的树干是政府，而树冠上的叶子是经济。或可能有段时间树冠上的叶子黄了，或者飘落在地上，这个时候很多人会认为中国经济不行了。但是只要政策放开一些、水量大一些，我们这棵树马上又生机盎然，因为根系是人民，强调的是公平教育、公平机会。
另一个层面是效率和公平问题。美国这些国家强调的是新自由主义经济模式，一切以资本、效率为核心；而我们遵循的是新国家主义经济学，强调的是公平和效率平衡的原则，公平是基础而效率是方向，或许特定阶段效率会给公平让步。
目前，我们国家一个重要、核心的工作就是农村工作，尤其是数字农村。数字农村，从某种意思上其也是一个重要的国策。
对于西部省公司而言，数字农村或也是一个重要的发展机会，如果其和正在兴起的电商结合起来，或者机会更大。
东部工业智能化、西部农村数字化，或是我们未来的产业格局所在。
05 总结一下
一个市场，存在着增量、存量，存在着不同的市场主体，存在着供给和需求。
因此，市场是最难把握的。
目前的电信运营商不仅仅要在存量市场进行激烈的搏杀，而且更要抓住已经来的、正在来的新产业机会，即增量市场。
在我们看来，存量是防守，而增量是进攻。存量市场或许更不好做，毕竟是存量用户、存量需求的抢夺。
对于西部省公司而言，数字新农村、基于地域的新电商、算力浪潮、新型数据中心等等或是必须抓住的新增量市场，但也不容易，因为这个市场在经济下行的今天，竞争更为惨烈。
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发表于 2023-3-7 10:35:39