印度电信业2024年前景展望：数字鸿沟大幅缩小 5G变现迫在眉睫

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毫无疑问，2023年印度因其5G推出的速度和规模在全球备受关注。电信运营商Reliance Jio（以下简称“Jio”）和Bharti Airtel（以下简称“Airtel”）都在5G网络部署上投入了大量资本支出，并取得了令人瞩目的早期覆盖率和良好的用户采用率。

随着去年12月《2023年电信法案》的通过，2024年有望成为印度的又一个基准年。新法律彻底打破了植根于1885年《印度电报法》的先前政策制度，为促进印度数字基础设施和服务的发展奠定了新的政策基础。新法的实施值得长篇讨论，但Mandala Insights创始人兼首席分析师Shiv Putcha在本文重点关注的是2024年印度电信业和数字基础设施的发展前景。

印度的数字鸿沟将在2024年大幅缩小

印度是世界上人口最多的国家，人口总数超过14亿，而且还在不断增长。截至2023年10月，印度的移动连数接达到11.5亿，渗透率为82.5%。总体的连接数和渗透率数据掩盖了一些细微差别，但最重要的是，连接数仍有很大的增长空间，潜在的新增连接数接近3亿。

这种增长从何而来？

印度移动运营商，特别是Jio和Airtel，继续以近乎双头垄断的方式引领市场和收入份额。印度的另外两家运营商，Vodafone Idea和BSNL较之前的市场地位出现了大幅下滑，2024年将是其复兴计划的关键一年。

除了语音之外，数字鸿沟的重大突破将来自用于宽带服务的5G固定无线接入（FWA）。Mandala Insights预计，到2028年底，这一市场将从2023年最初的30.8万（个连接数）增长到3660万。这些连接中的大部分将位于Sub-6GHz的5G频段上，毫米波将从2025年开始获得市场牵引力。

2024年，卫星连接的发展势头也将日益强劲，当印度选择通过政府分配而不是拍卖机制为这些服务提供频谱时，将会推动卫星连接的发展势头。Eutelsat的OneWeb（Bharti Airtel仍然是利益相关者）和埃隆·马斯克（Elon musk）SpaceX的Starlink星座利用的是低地球轨道（LEO）星座，目前处于领先地位，而Jio的SpaceFiber（与SES合作）服务是一个中地球轨道（MEO）星座，目前也在争取于2024年进行发射。需要明确的是，在短期内，卫星连接将主要是用于数据通信而非语音通信，因为直接到设备（D2D）连接尚未来到黄金时段。

变现将成为消费者和企业业务领域的关键口号

自2016年Reliance Jio进入市场以来，印度的电信市场经历了起起落落。智能手机的采用率和移动数据流量的消耗出现了激增，但移动数据流量的增长大部分都未能实现“变现”，因为Jio将大量数据流量捆绑到其套餐计划中的策略，不仅从竞争中抽走了大量价值，并且也压低了ARPU。

虽然过去两年印度的移动服务资费略有上涨，但它仍然是世界上价格最实惠的市场之一，ARPU徘徊在2.5美元/月以下，其中包括语音服务和20GB及以上的数据流量套餐。这对消费者来说很划算，但对运营商来说却是一个令人头疼的问题。2024年，随着运营商（可能以Airtel为首）继续推动和探索旨在将ARPU平均提高100印度卢比/月的新套餐计划，这些低价套餐将会出现转变。对于希望通过5G网络部署的巨额投资实现服务变现的印度运营商来说，这一点尤其重要。

除了消费者资费外，印度在企业业务领域也将出现显著增长。第一个驱动力是5G专网，长期以来，5G专网因缺乏可供企业使用的频谱而发展受阻。企业将被允许从运营商处“租赁”频谱，并可以自由选择自己的系统集成商，或通过运营商选择完全托管的的服务，并支持大量新的用例。

其次，印度企业的数字转型势头强劲，许多企业采用了公有云和私有云解决方案以及生成式AI等新兴技术。这种增长越来越多地集中在多云部署和本地云部署中，需要在SD-WAN以及专用连接方面进行投资。

第三，物联网将为运营商带来增长，例如，越来越多的垂直领域解决方案推动了与公用事业公司就智能电表等达成重大交易。

数字化转型将为新的数字基础设施参与者创造机会

印度的经济增长势头强劲，公共和私有用例正在采用一系列开创性数字服务，同时物流和网络连接也在稳步增长。最近两个由政府主导的项目就是很好的例子：用于在印度全境实现通行费自动支付的“FastTag”，以及“数字商务开放网络”（Open Network for Digital Commerce）——这是一个“中间件”平台，旨在创建一个全国性的marketplace，其中既包括大型商店，也包括中小型企业的电子商务产品服务。

实际上，快速数字化的经济意味着对数据中心、公有云和边缘计算的投资激增。在电信运营商不断退出基础设施领域的同时，Brookfield和Digital Realty等数字基础设施企业的投资却在不断增加。这一类新的基础设施提供商也引起了更多传统云服务提供商的兴趣，谷歌和亚马逊AWS等公司在印度投入了大量资金，并在孟买和金奈等主要枢纽中心不断增强的海底连接的帮助下，增加了更多的“（服务）区域”。

印度也出现了新的市场参与者，例如总部位于孟买的中立主机提供商Cloud Extel。中立主机可以在机场、火车站、购物中心等高流量区域提供至关重要的连接和容量，因投入产出比较低，老牌企业在这些地区通常投资不多，他们通常被迫通过其宏网来满足需求。