MTK上演屌丝的逆袭，会不会成为下一个中国的通信企业巨头

kkderek

2012年的全球半导体产业，前10大厂商7家负增长，唯有高通(NASDAQ：QCOM)增速超过两位数。　　根据咨询公司iSuppli最新发布的数字，今年高通的半导体营收将达130亿美元，相比去年的102亿美元大幅增长27.2%，排名全球第三。按12月12日的收盘价计算，高通市值为1082亿美元，超过营收规模大其四倍有余的英特尔(NASDAQ：INTC)。英特尔的营收为475亿美元，市值为1028亿美元。
　　高通的大红大紫得益于扑面而来的移动互联网时代。在智能手机中，“Intel Inside”目前还只是一个口号，而高通的芯片则几乎无处不在。
　　不过，在作为全球最大智能手机市场的中国大陆，高通却被联发科(2454：TW)狠狠超过。按照联发科中国区总经理吕向正12月12日接受本报记者采访时透露的数字，今年中国大陆智能手机出货量约为1.8亿部，其中约有1.1亿部使用了联发科的芯片，市场份额超过六成。与之相比较，高通的出货量在6000万颗上下。
　　而在2011年，联发科在中国大陆仅销售了1000万颗智能手机芯片，从1000万到1.1亿，11倍的增长，联发科何以逆转？
　　11倍的逆转
　　联发科在智能机时代，成功延续了其在功能机时代首创的芯片“交钥匙”模式。
　　一年之内增长11倍，甚至出乎联发科自身的意料之外，这从它不断更新的年度预测数字中可见一斑。
　　今年年初，联发科对外宣称的年智能手机芯片出货量是6000万颗，相比前一年1000万颗的基数，这已经是一个十分大胆的预估。不过到了年中，随着MT6573、MT6575两颗芯片的大卖，联发科很快将全年的预测调高到9500万颗。然而，到了年底，这一数字被再度修正，看高至1.1亿颗。
　　与不断刷新的出货量相对应的则是，市场对联发科芯片一度“一芯难求”。今年7、8月间，一颗官方报价15美元左右的联发科芯片，曾被炒高至超过30美元，不少中小手机厂商还是抱怨拿不到货。“炒货风波”尽管暴露出联发科在产销预测和渠道管理上的漏洞，但也从侧面说明了其产品的受欢迎程度。
　　上海一位知名手机方案商人士认为，联发科芯片在销量上的大幅蹿升，很大程度上是由于它抓住了中国的千元智能机热潮。中国进入3G时代后，三大运营商为迅速扩大用户规模，纷纷涉足手机终端环节，通过手机集采和补贴终端厂商的方式，大力发展千元智能机。
　　根据艾媒咨询发布的监测数据，今年三季度，1000-2000元之间的智能手机占据了整体市场的45.2%，1000元以下的智能手机销量达到33.7%。两者相加意味着，中国智能手机市场上有约80%，价位在2000元以下，占据着绝对的主流。
　　而2000元以下正是联发科芯片主打的市场区间。拿联发科在今年3月发布的智能手机芯片MT6575来说，首个采用该芯片的深圳手机厂商卓普推出的一款手机，带裸眼3D功能，当时定价为1599元，而LG等公司此前推出的类似配置机型价格则超过3000元。三个月之后，搭载联发科MT6575的智能手机价格已经下探至900元左右。
　　“手机厂商在千元智能机上利润相对微薄，对芯片平台的成本很敏感。”上述手机方案商人士对记者表示，从绝对价格来看，有时候高通的芯片价格也可能比联发科低，但整体性价比则是联发科占优势。
　　“一直以来，千元智能机市场的逻辑是，价格可以低，但配置绝对不能低。”该人士说。
　　除了芯片本身的成本，厂商还需要考虑的是配套研发成本。而联发科的交钥匙式方案，对手机厂商有很大的吸引力。
　　“打个比方，联发科的芯片就像精装房，业主收拾几件衣服就可以住进去。”一位国产手机营销负责人对记者表示，联发科在智能机时代，成功延续了其在功能机时代首创的芯片“交钥匙”模式。
　　除了处理器和基带芯片，联发科的芯片平台还整合了Wi-Fi(无线传输)、GPS(定位)、FM(收音机)、蓝牙等功能模块，甚至把应用也做上去。在快速变化的市场中，这能帮助手机厂商迅速推出产品，抢占市场先机，同时，联发科芯片的高度整合性，降低了手机厂商的后续开发难度，以及产品开发、测试等环节的工程师投入。
　　高通QRD尚存差距
　　高通QRD做得还不够彻底，在软件优化、Bug(缺陷)处理等方面还没有完全做好
　　上述国产手机厂商负责人认为，如果说联发科的芯片是精装修，作为主要竞争对手的高通，提供的则是毛坯房。手机厂商拿到芯片后，还需要请“电工”、“泥水工”，这一方面会增加工程师的投入，另一方面也会延缓产品的开发周期。
　　因此，相对来说，高通的芯片更适合大厂商，他们有更强的实力进行二次开发，而联发科对中小厂商更有吸引力。对手机厂商来说，二次开发在增加研发投入的同时，也赋予他们更大的空间添加自己的特色功能和应用，有助于厂商在千篇一律的红海竞争中寻找差异化。
　　事实上，从客户分布来看，高通目前在中高端市场仍然保有优势地位，进入了苹果的iPhone以及很多厂商的高端机型，联发科的主要地盘还是局限于中低端。
　　当然，面对占比高达80%的2000元以下市场，高通也没有袖手旁观。
　　去年年底，高通也瞄准中国的千元智能机市场，采取类似联发科“交钥匙”模式，推出第三代参考设计平台(Qualcomm Reference Design，QRD)。高通在今年6月披露的数据显示，加入其QRD计划的手机厂商有30多家，有17个厂商推出了基于QRD平台的智能终端。
　　“高通在上海设立了QRD中心，有几百个工程师。”一位新晋手机品牌的CEO对记者表示，QRD意味着高通在中低端市场开始积极进取，抛却了过去那种高高在上的态度。高通QRD不仅为手机厂商提供一个预测试和优化平台，还涵括满足智能手机基本功能的各种硬件、软件和应用，比如内存、传感器、触摸屏、摄像头、显示屏、射频及浏览器、地图、邮件、音乐等。
　　不过，一位既做高通平台又做联发科平台的方案商人士对记者表示，从目前来看，高通QRD做得还不够彻底，在软件优化、Bug(缺陷)处理等方面还没有完全做好。“尽管已经不是毛坯房了，但充其量也还是简装。”该人士形象地说。
　　他认为，这与高通的资源投入、文化差异、本地化等方面都有关系，“从结果来看，高通QRD方案的成熟度没有联发科的好，服务支持和响应时间也还比不上联发科”。
　　联发科中国区总经理吕向正向记者透露，目前联发科在中国大陆有8个研发中心，在上海和深圳分别设有服务支持团队，上海的团队有100多人，深圳的团队有900多人，明年还会继续增加。
　　微妙的格局
　　吕向正也坦承，展讯是一个“值得尊敬”的对手
　　吕向正对记者表示，在今年于中国大陆市场占据约6成市场份额的基础上，联发科明年有希望继续提升市场占有率。
　　对于曾因在智能机市场布局迟缓而错失先机的联发科来说，目前的成绩堪称逆转。今年前11个月，联发科实现营收916.78亿元新台币，其中9月、10月的单月营收均超过100亿元新台币大关，按照目前的态势，今年全年有望重新站上千亿元新台币的门槛。
　　历史上，联发科曾在2009年和2010年分别录得1155亿元新台币、1135亿元新台币的营收顶峰，此后由于展讯等大陆企业的功能机芯片成熟带来的价格竞争压力，以及手机市场由功能机向智能机转换，其遭遇了被联发科董事长蔡明介所称“最艰难”的时期。
　　“联发科今年确实占上风，但手机市场变化太快，明年的市场走向和格局还存在变数。”上述手机方案商人士认为，“虽然高通QRD目前差一点，但也慢慢在改善，未来谁知道呢？”
　　很大程度上这也跟高通的策略有关系，比如明年在QRD上的持续投入有多大，QRD方案是不是能够完善起来，价格是不是会有优势等等。
　　而把时间拉得更长一点，展讯等大陆厂商的跟进速度也是市场格局博弈的另一个重要变量。目前，展讯在TD芯片市场相对联发科、高通等均有先发优势，但在WCDMA市场，由于整体设计能力的制约，在产品推出更迭速度、稳定性方面，还无法与联发科、高通等相比。
　　但吕向正也坦承，展讯是一个“值得尊敬”的对手，“如果跟进者的技术到了，产品没问题，再使用价格战的手段，肯定会抢走一部分市场份额”。
　　这一幕其实在功能机时代已经上演过。展讯的功能机芯片在2009年趋向成熟后，就对联发科一度高达八九成的市场份额形成了很大的侵蚀，而联发科跟进价格战，又会损害自己作为市场主导者的盈利能力。
　　“与功能机相比，智能机芯片的技术含量要高很多，要考虑Wi-Fi、GPS等功能模块，还要比拼核数、制式演进等，不知道他们(指展讯等)的内部资源准备到了什么程度。”吕向正说。