国产3G标准黎明行动

恶魔猎手

国产3G标准黎明行动
虽然TD-SCDMA的整个产业前景依然不明朗，但已经可以梳理出一些头绪了。

        以上海的漕河泾为中心，北到徐家汇、南到莘庄，已经布置了16台基站，6辆车来回不断地在这个范围内穿梭，车内的工作人员按照测试仪表记录下一个个数据。除了上海，在北京的学院路附近，也有一个同等规模的试验场。TD-SCDMA产业化专项测试的外场试验正在紧张地进行中。

        6月底，TD-SCDMA第二阶段的外场测试即将结束，这份业界期待已久的技术鉴定书很有可能成为TD-SCDMA走向商用的临界点。随着政府对TD-SCDMA在3G市场肯定会占有一席之地的态度越发明朗，人们对于TD-SCDMA的关注焦点也从技术是否成熟逐渐转向了更为实际的层面。

        目前，TD-SCDMA的产业环境达到了一个前所未有的高度，黎明似乎已经不远了，对于它的未来，应该能够做一些更为清晰和冷静的判断了。

最后的测试
        如今，不仅是中国，全球通信业都在屏住呼吸，期待着测试结果的公布。这份关乎TD-SCDMA未来命运的报告，不知能否成为政府和TD-SCDMA阵营的一颗“定心丸”？

        2004年12月至2005年2月，TD-SCDMA已经完成室内实验，外场测试也在4月初举行。测试由信息产业部出面组织，6家运营商、4家设备提供商、15家终端厂商参与了测试。测试在北京和上海同时进行，北京参与的运营商包括中国移动、网通、铁通，系统设备由大唐、普天和鼎桥通信提供。而联通、中国电信、卫通在上海建设了实验网络，系统设备全部由中兴提供。

        据TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅介绍：“本次测试的重点是系统的性能和稳定性，系统与系统之间，系统与终端之间的互联互通。另外，终端的测试也是重要的组成部分。”测试的内容非常复杂，一位参与测试的工程师透露：“在系统方面，就有300多个测试指标。”

        在测试的进程当中，信息产业部明确规定，任何参与方都不得向外界透露进展情况，这也使得参加测试的厂商对于测试的内情讳莫如深。4月26日在北京举行的“2005 TD-SCDMA国际峰会”上，虽然各界对于TD-SCDMA技术的进步给予了肯定，但关于测试情况几乎没有提及。从政府到厂商的高度紧张充分表明，这已经不是一场普通的测试了，因为它牵扯到的东西实在太多：国产3G标准、3G牌照发放、电信产业重组……无论哪一项都牵动着数百亿甚至数千亿元财富的分配。

        除了TD-SCDMA技术本身以外，本次测试的一大特点是，在经过了一段长时间的观望之后，外资通信设备商对TD-SCDMA的热情逐渐从表态进入到了实际的投入阶段。诺基亚、摩托罗拉、三星、LG等终端厂商通过投资凯明、T3G等芯片企业占据了位置。5月19日，目前在全球WCDMA系统设备上排名第一的爱立信宣布将以OEM的合作方式将中兴通讯的TD-SCDMA产品集成到爱立信的无线接入网络中。自此，参与测试的四家系统设备商全部是“一加一配对”的模式，每个国内企业都与外资企业牵起了手：大唐和上海贝尔，普天和北电，华为和西门子、中兴与爱立信。

        外资企业的积极态度一方面是因为形势日渐明朗，另一方面被一些分析人士认为是一种姿态，即想通过对中国版3G标准的支持获得政府的好感，从而在另外两种标准的竞争中占得先机。对此，三种3G标准都已大规模投入的上海贝尔阿尔卡特副总李勇的回应意味深长：“对于上海贝尔来说，我们追求的是利益最大化。”

        如果这次测试进展顺利的话，接下来会把运营商各自独立的小网连接起来，组成一个大网，并小规模地放号。业内人士预计：“放号日期估计将在外场测试结束之后的2～3个月，也就是8、9月份。”

        虽然目前对测试的正式结果还无法获知，但从各方的反应来看，系统方面的结果最为乐观。在峰会上，上海贝尔、鼎桥通信等设备制造商不仅展示了成熟的TD-SCDMA的基站设备，还展示了一些基于TD-SCDMA网络的语音和数据业务。业界普遍认为，目前在TD-SCDMA产业链中，可商用的、能够批量生产的终端已经取代芯片，成为最大的瓶颈。

终端瓶颈
        TD-SCDMA的瓶颈已经从产业链的上游逐渐转移到了越发接近用户的下游。两三年前，TD-SCDMA的难点是系统芯片，一年前终端芯片是最大的制约因素，而在上游各环节逐步突破之后，终端瓶颈开始凸现。

        半年来，芯片技术进展明显。4月22日，TD-SCDMA终端芯片方案提供商T3G发布了支持384Kbps数据传输的双模终端商用芯片组。T3G CTO张代君认为，这已基本能够满足3G数据应用的速率，可以和另外两种标准终端芯片的第二代相媲美。同一天，凯明通信也发布了一套预商用的TD-SCDMA芯片解决方案。芯片不再构成瓶颈。

        现在，人们把更多质疑的目光转向了终端。在4月底的峰会上，展出了将近20款TD-SCDMA手机，而在第一阶段测试的时候，仅仅有大唐一款手机。从数量上看，推进的速度并不慢，但是距离成熟商用仍然有很大差距。

      TD-SCDMA的测试牵连着3G在政府层面和产业层面的利益权衡。此中，技术渐次向商用层面提升，而牌照的问题不到最后一刻，仍是悬念。利益各方都需要等待黎明的到来

      近期TD-SCDMA产业联盟又进行了一次扩容，台湾的两家手机终端厂商英华达、迪比特如愿加入。内地手机厂商也开始加速，波导、海信、夏新等主流厂商已推出了几款手机，而一直与政府和运营商保持密切关系的中兴通讯的强力介入给TD-SCDMA阵营添了一把火。2004年10月，中兴在手机事业部中成立了TD-SCDMA产品线，预计第一款可商用的手机终端将在今年年底前推出。

        “从整个TD-SCDMA终端的研发情况来看，我们认为要到成熟阶段最起码是在明年年中左右。”中兴手机事业部负责TD-SCDMA的总经理助理罗忠生估计。

        另外，TD-SCDMA /GSM的商用双模终端也是对芯片和终端厂商的一个考验。如果没有双模终端，对于选择TD-SCDMA的运营商来说，在网络建设和调试阶段，TD-SCDMA对运营商将没有任何意义。

        终端瓶颈很大程度上来自于时间上的压力。鼎桥CEO孟乐在谈到终端的差距时反复强调：“终端的成熟需要时间。WCDMA在商用之后，终端仍然存在很多问题，直到近两年才逐渐走向成熟。TD-SCDMA同样需要一个这样的过程。”但是现实留给TD-SCDMA手机的时间也许只剩下半年了。

        如果说在技术上的瓶颈还能够让人找到增添信心的理由，那么对于运营层面，无论是投巨资还是押小注的人，谁都看不清，但身在其中的人又必须擦亮眼睛。

牌照困惑
        在新近举行的财富论坛上，信息产业部部长王旭东的寥寥数语又勾起了业界的无限遐想：“在2008年之前，中国会承诺推出3G技术。”目前，业界基本上都倾向于：不管运营商怎么重组，TD-SCDMA都会获得一张宝贵的单独组网的牌照。

        之前，大家普遍认为，中国政府在3G问题上迟迟不肯表态的原因之一，是在苦等TD-SCDMA技术的成熟，但是随着TD-SCDMA技术的推进，业界出现了两种截然不同的声音。

        一种观点已经老调重弹了，那就是，现在发牌照对于TD-SCDMA来说还为时过早，一旦牌照发放，另外两种技术标准就会凭借其丰富而成熟的商业应用模式“吸”走大部分用户，而 TD-SCDMA的市场占有率可能会低得惊人，最终在事实上被市场所淘汰。

        另外一种声音则是希望能够尽快发放TD-SCDMA牌照，明确运营商态度。T3G CTO张代君认为：“只有运营商明确了以后，才能构成一条完整的产业链，在业务、应用、终端上的需求才能进一步明确。现在是设备商与运营商一起来推动TD-SCDMA产业化的时候了。”

        看来政府又将面临一道难度颇大的选择题。这道题目的难度在于它不仅仅是与TD-SCDMA的产业环境有关，还必须与整个产业格局的变化结合在一起，也就是说，TD-SCDMA的决策必然与运营商的重组联系在一起。业内人士认为，政府最有可能采取一种折衷的方式发放TD-SCDMA牌照，即在TD-SCDMA技术相对成熟，但又不是太晚的时候发放，这个时间被普遍预测为今年年底。

        那么接下来的问题就是，这张千呼万唤的牌照会发给哪个运营商呢？

        最近，国内某主要TD-SCDMA设备制造厂商的董事长与网通集团董事长张春江进行了一次长谈。这位董事长极力向张春江介绍TD-SCDMA的技术优势，希望网通能够在未来选择这一国产3G标准。但令他失望的是，张春江婉言谢绝了他的建议。

        近来，政府官员一再表示，选用何种3G标准，将由运营商自己决定。随着3G牌照发放的逼近，对TD-SCDMA的公关已经从政府层面悄然转向了对运营商的游说。因为，决策大权虽然在政府手里，但运营权却是在运营商那里。而如果真的让运营商自主选择的话，谁愿意去选择一个在全球都没有经过商用的技术标准呢？

        看在眼里、急在心里的设备商们只能去游说运营商。据说大唐移动已经开始运作被称作“黎明行动”的计划，通过与运营商的设计院、技术、运营维护部门进行座谈、授课、联谊等方式，以求被认可和接受。鼎桥通信德国籍CEO孟乐最近的工作也增添了很多运营商公关的内容，他笑称：“与运营商沟通可以向他们介绍这种技术的优势，推销我们公司的产品。”

        其实，对于运营商是否选择TD-SCDMA这一国产标准，设备商的游说很难起到实质作用，政策上能给予什么样的优惠才是这一问题的关键。前段时间传言，政府在发牌照的时候会给选择TD-SCDMA的运营商一些资金上的补偿，这样对于投入巨大的3G来说，资金上的压力会得到明显缓解。但是就像提前发放TD-SCDMA牌照所面临的问题一样，国际社会的压力恐怕很难应付。现在又有一种猜测说，为了推动TD-SCDMA的发展，在进入市场之初，可以像当年政府机关必须用国产办公软件一样，采用政府采购的方式予以扶持，比如公务员就必须使用TD-SCDMA的手机等。

        关于TD-SCDMA的另一个热点是拿到TD-SCDMA牌照的运营商将选择高端用户还是低端用户作为进入市场的切入点。“这属于运营商的竞争策略，因此只有运营商确定了之后，才能由他们来决定。”孟乐认为，“由于TD-SCDMA在低端手机方面有成本优势，因此从低端用户切入可以取得更高的市场占有率。”凯明CEO余玉书也认为，TD-SCDMA的首批用户更有可能来自相对低端的市场，甚至是中国剩下的80%还没有手机的个人。数据业务固然重要，但是稳定的语音业务仍然会是最初的最大卖点。

        而大唐移动的李世鹤博士则持相反观点：“我们的用户在哪里？当然是那些使用互联网、宽带的高端用户，我们要把自己的首批用户定位在高科技地区。”而运营商如果在发展首批客户时定位于高端用户，就必须在数据业务上下功夫。

        虽然TD-SCDMA的整个产业前景依然不明朗，但已经可以理出一些头绪了。