本土设备商3G梦：60%占有率并非天方夜谭

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本土设备商3G梦：60%占有率并非天方夜谭
2005-9-9  
　　箭已在弦——此时此刻，中国3G是一根愈拉愈满的弓，越是迟到，就越能够引发悬念。

　　在3G时代，以华为、中兴为代表的中国制造商能够赢得多大的市场份额?能否引领我们去实现久违的电信强国之梦?按天时、地利、人和的标准来判断，本土设备商要以3G为转折寻求突破，不仅需要通过改善经营管理和积累海外经验来加强自身实力，更需要等客观环境足够成熟足够合理，问题的关键首先在于，在何等条件下颁发3G牌照。其次，不同的政策、市场和技术条件，也将直接影响牌照的具体分布。

　　悬念背后的中国3G

　　悬念一:政策的引导方向

　　汽车、航空、电信……这些支柱型产业的的确确关系着国计民生，对于国家的政治、经济格局都有决定性的影响。因此，在3G时代，政策的导向对于本土电信设备制造业的指导也是意义重大。

　　实际上，我们可以借鉴一些亚洲邻国的做法。比如，韩国在紧要关头，选择了CDMA标准来鼓舞民族工业，从而缔造出三星、LG这样强大的电信设备制造商，由此也影响了电信运营业，并进一步带动了整个国家电信业的发展。截至2004年年底，韩国移动电话普及率已经高达76%，3/4的家庭用户已经使用上了宽带互联网接入，在宽带普及率方面是世界上最高的国家。有人也许会质疑，认为韩国付出了高额的专利费为代价，但是，评价任何决定都需衡量得失，至少，拥有三星这种电信巨头，让韩国已然在电信强国之路上比中国领先了一大步。

　　另外一个例子是印度，由于开放过于迅速，印度的电信运营商普遍陷于亏损的境地，虽然在客观上使得电话普及率疯狂飙升，却也扼杀了本土设备商的成长。

　　因此，政策的整体引导方向可谓举足轻重，直白些说，就是政府是否下定决心鼓励和支持民族工业的发展，是否需要培养出国际舞台上的电信巨头以塑造电信强国?在3G时代，市场占有率的高低在很大程度上宣判着本土设备商的角色。要成为国际巨头，中国市场这块偌大的蛋糕决不可以错过。OVUM公司的资深咨询师曾判断，中国市场将占据3G市场总体规模的1/3，因此，立足本土，面向全球，是中国本土设备商做大做强的最佳选择。事实上，国际巨头也都是这么做的。以三星为例，在韩国，其在手机市场的占有率从未低于50%。而诺基亚在欧洲的市场占有率尽管在2004年有所下降，仍达到了34%的比率。

　　悬念二:3G牌照的发放

　　如果按照预期，中国政府发放3张甚至更少的3G牌照，那么中国3G市场的竞争可以说会相当“温和”。移动运营商没有太大的成本控制压力，“中国制造”的性价比优势也丧失了太大的发挥空间，本土设备商的实际市场占有率也会低于预期。从海外的经验来看，牌照自由度越高，竞争越激烈，对中国设备商就越有利，运营商的理性选择会为中国设备商带来更多机会。

　　悬念三:TD-SCDMA的发展状况

　　诺贝尔经济学奖大师克莱夫·格兰杰曾预测，在未来50年中，美国、欧洲和中国将成为经济增长的三大核心地带。3G时代，通信技术的实力分布也能明确体现出这种格局。美国拥有CDMA2000，欧洲致力于WCDMA，那么，TD-SCDMA出现在中国可以说是必然的，是历史的选择。与前两种技术相比，TD-SCDMA起步虽晚，却具有频谱利用率高、支持不对称业务、成本低、节省专利费、易于维护升级等优点，更重要的是，作为国有标准，TD-SCDMA具有重大的战略安全意义。

　　在中国3G的发展进程中，TD-SCDMA是一面旗帜，在困难面前，中国没有放弃，而是不断增加投入。目前，TD-SCDMA已经得到了大量支持。2003年1月20日，大唐移动、飞利浦、三星联手组建天碁科技。2003年7月25日，北电、大唐成立TD-SCDMA联合试验室。2005年3月，由西门子和华为公司组建的专注于发展TD-SCDMA第三代移动通信系统的合资企业——鼎桥通信技术有限公司在北京正式挂牌成立。中兴通讯则不仅推出了TD-SCDMA的整体方案，还不遗余力地研发TD-SCDMA终端。

　　从TD-SCDMA的外场测试中可以看出，中兴、鼎桥、大唐、普天等本土设备商表现优异，从渊源上，被称为“大中华”的大唐、中兴和华为具有天然盟友的关系，中国厂商支持中国标准，是对整个中国都最为有利的形势。

　　悬念四:运营商重组及规划

　　目前，中国运营商的格局还存在一些变数。

　　第一是中国运营商拆分重组的问题，如果六合三、四合二的情况不发生，运营商的情况就相对简单，存在适度的竞争，中国设备商的优势会更大。

　　第二是运营商的规划问题，照目前的状况，运营商很有可能分步部署和实施3G，在北京、上海、广州等大城市率先推出3G，谁能赢得这几笔大单，将对3G市场的整体实力对比起到决定性的作用，而在这种重要的决策中，不能排除政策的影响。

　　悬念五:设备商的目标和策略

　　中国设备商在国外已经积累了一些经验，从亚非拉到欧美，产品渗透到低、中、高端各类市场，也学会了与竞争对手巧妙周旋。竞争策略的选用，对于所获取的市场份额也有着巨大的影响。

　　在目标市场方面，华为的策略是，对后进入运营商进行重点突击，这种策略虽然风险较低，却在一定程度上会抑制自身的潜力，但是，却能够确保具有一定的市场份额。

　　其次，在资本市场上，本土设备商也深谋远虑。诺盛咨询的分析师认为，华为投资Sunday就是意在中国3G。2003年，华为以非常优惠的条件获得了香港运营商Sunday的3G网络建设合同，此后华为不断增持Sunday的股票，截至2004年6月4日，华为共持有Sunday总股本的8.02%，已经成为Sunday的第三大股东。Sunday对于华为来说有着非同寻常的意义。Sunday的3G网络将比中国内地的更早建成，在未来，华为将考虑把持有的股票出售给获得WCDMA牌照的中国运营商，尤其是中国电信或中国网通等后进入运营商，以期在3G设备和终端市场上获得更大的份额。

　　此外，在终端市场上寻求突破，也是一种行之有效的策略。手机牌照核准制的实行，也为本土设备商产品线的延伸提供了良好的基础。在3G终端方面，中兴通讯已经走在了前面，在全球CDMA手机市场上，中兴通讯已经赢得了5%的市场份额，而华为也不甘落后，早在去年就推出了3G终端，在今年更增加到4款之多。终端的成功不仅能够提升品牌，更能增进设备的研发能力，从而提升市场占有率。

　　60%占有率并非天方夜谭

　　本土设备商在中国3G市场能够拥有60%的占有率?这个数字恐怕让许多业内人士难以置信。在前文中，笔者已经综合考虑了影响本土设备商未来市场占有率的主要因素，现在，我们不妨以华为为例，再参照一下其自身设置的目标和在海外市场的情况。

　　在海外市场，华为从小运营商入手，在许多国家的小规模运营商市场占有率已达到50%～100%，而在海外大型运营商的市场份额也达到了20%。在3G牌照发放之后，华为对于几大运营商的市场预期也是不同的，对于后进入移动市场的中国电信和中国网通，其目标市场份额在25%左右，而对于中国移动和中国联通，最高预期分别是20%和10%。

　　2005年上半年，华为实现全球销售额330亿元人民币，比去年同期增长85%。上半年海外销售达24.7亿美金，占销售总额的62%，并已超过2004年全年的国际市场销售额。在亚太3G市场，根据UMTS的合同数量排名，华为占有18%的市场份额。

　　再来看中兴通讯，从2005年上半年的财报中可以看出，小灵通的衰落对其总体收入有影响，但CDMA市场的崛起则带来了更多收益, CDMA产品、光通信、NGN等产品在国际市场的整体销售都呈现出了较好的增长态势。在3G到来之后，在CDMA技术上的领先优势能够为中兴通讯赢得更多的3G机会。

　　考虑到华为的目标也比较保守，经过估算，华为、中兴、大唐、普天等本土设备商的综合市场占有率应该在40%~60%之间。在政府态度坚决、存在适度竞争、策略丰富灵活的条件下，本土设备商要拥有60%的市场占有率并非天方夜谭，它仅仅是个时间问题。  
原作者：刘欣