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1.3 电信产业政策影响
任何的一个产业,除了自身内在的发展动力之外,外部环境的变化对产业的发展也会巨大的影响。近就比如美国提出的信息高速公路极大的促进了互联网的发展,新能源汽车扶植政策也使得新能源汽车的大发展,而太阳能的发展肯定也是离不开政府对太阳能产业的补贴。电信行业也是一样,政策的支持和变化也大大促进了电信行业的发展。这里的电信政策支持包括了三个方面:电信私有化和引入竞争,电信服务贸易的开放以及ITU引入的普遍服务的政策。
电信私有化和引入竞争
在90年代以前, 无论是通信发达国家还是发展中国家, 电信经营管理体制基本上都是一个模式, 即所有的电信业务、通信网路、通信设备以及终端都是由国家电信主管部门一邮电部或通信部垄断,使得电信政策管制部门和电信事业经营部门企业合为一体。这种电信体制的特点是国家统一规划、统一建设、统一经营、统一管理。 当然这里有两个例外,一个是美国,虽然经营是由当时的私营的AT&T负责,而政府通信管理部门也是独立的,但是由于AT&T在国内处于垄断性经营,特别是在长途电话领域,因此虽然形式上不是垄断,但是实际上也是垄断。另外一个例外就是日本,日本很早就将政府监管部门独立,但是经营的许可只有一家,所以也可以认为是垄断的。
政企不分的弊端较多, 例如各国对电信市场严加管制, 使入网设备的审批时间拖得很长, 不利于开放新的电信业务。各国都使用本国制造的电信设备和通信产品, 优质的产品很难进人其它国家的电信市场, 造成闭关自守。随着电子技术和微电子技术、计算机技术、光纤通信技术和卫星通信技术的普及和发展, 通信设备不断更新, 体积越来越小, 功能越来越齐全,设备也越来越自动化。
在这样的情况下, 各个国家也逐渐开始打破垄断,将电信产业开放,引入了竞争。
1981年,英国首先通过了电信法, 决定对原邮政总局进行改组, 组建一个国家性质的公司—英国电信公司, 同时还批准了一家私营性质的公司。1984年又修改了电信法,决定将英国电信公司改为私营, 将50%股份向个人出售,政府控股21.8%, 同时成立电信行政管理部门一通信管制局, 专门监督新制度的执行,由此开始了电信政策的开放。
美国贝尔系统由于反垄断诉讼在1984年被强制解体, 形成了大大小小7个贝尔,在美国联邦通信委员会和各州公益委员会的管制下, 另外有多家大大小小的电信经营各种业务,同时,随着移动通信的发展,出现多家区域运营商。而在长途领域,一体化的经营体制被打破后,AT&T利用本地垄断控制长途电信市场的优势不再存在,以MCI、Sprint和WorldCOM为代表的竞争性长途电信公司逐步提高了自己的市场份额。这时的长途电信市场上,除上述三家较大的电信公司外,还有很多规模小一些的长途电信公司。
法国于1991年分别组建了由邮电部长监管、具有法人资格的邮政和电信公共企业—法国电信公司, 法国电信管制部门是宇航邮电部下属的电信管制局。并逐渐引入竞争。意大利整顿了混乱的电信经营公司, 将原来的4个电信企业改编为一个意大利电信公司, 并成立独立的管制机关。日本自1952年政企分开后, 政府监督管部门一直是邮政省,电信市场于1985年全面放开后, 依据电气通信事业法进行管理。
而发展中国家为了加快电信发展步伐, 筹措更多的电信建设资金, 给电信企业以更大的经营自主权, 也纷纷进行了政企分开的改革。
印尼于1989年通过了电信法, 明确规定国内电信业务由政府出资的印尼电信公司提供。印尼的国际通信业务由卫星通信公司垄断提供。前者于1991年月改为私营公司, 并引入竞争。马来西亚政府主管电信的部门是能源邮电部。电信业务由马来西亚电信公司负责经营,该公司于1990年私营化。
南美洲的巴西、阿根廷、墨西哥等一大批国家也实行了政企分开。
通过建立独立的增幅监管机构,实现政企分开,政府部门的职责包括制定电信法规及发展方针政策,批准发放营业许可证, 对电信业务经营公司实行监份、管理,· 审批电信业务资费, 管理无线电频率和频率分配,参与电信设备、网络、电信业务标准化、规范化的制定,负责入网设备的审批, 协调电信市场发展。
而在电信运营领域则引入多家公司负责经营,特别是在移动领域。在固定电话时代,由于线路的原因,有一定的天然的垄断性,竞争力度有限。在移动通信和互联网接入领域,一般都存在多家电信公司进行竞争,大大促进了电信业的发展,无论是业务的多样性,还是电信的资费,服务的水平。
中国最早也是邮电通信一体,那个时候称为邮电局。为了引入竞争,在1994年,中国联通正式成立,开始运营GSM的移动网络。1995年之前,当时的中国电信称为中国电信移动通信邮电总局。1995年,中国电信做了企业法人登记,逐渐的开始了政企分开,监管职责由邮电部承担,1998年,邮政、电信分营,中国电信开始专注于电信运营。
1999年,中国实现了运营商第一次重组,中国电信的寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。经过重组,形成了最初的三大运营商,电信、移动和联通。后由于各种原因,几大运营商又实现了几次重组。
随着中国电信业的充分竞争,电话初装费从90年代的几千块降低到只要几百块的安装服务费,手机的入网费从几千块降低为0,而移动通话费从最初的双向收费,0.6元一分钟降低到单向收费0.1~0.2元每分钟,给用户带来实惠。
电信贸易开放
电信贸易开放包括两个方面,首先是电信运营领域的投资和贸易,第二个是电信设备的全球贸易。
1986年9月在乌拉圭的埃斯特角城举行了关贸总协定部长级会议,决定进行一场旨在全面改革多边贸易体制的新一轮谈判,故命名为“乌拉圭回合谈判”。这是迄今为止最大的一次贸易谈判,历时7年半,于1994年4月在摩洛哥的马拉喀什结束。
在乌拉圭回合中,谈判的内容几乎涉及所有贸易,从牙刷到游艇,从银行到电信,从野生水稻基因到艾滋病治疗,主要的焦点是农业的问题。在此次谈判中首次将服务贸易也作为重点谈判的内容。也就是在这次谈判中,全球就基础电信业开放基本达成了一致,也就电信设备和IT设备降低关税,展开全球竞争达成了一致。在乌拉圭回合中,服务贸易谈判的结果保证使贸易各方减少服务贸易壁垒且不可逆转。在这个计划表中,每个国家都提出了实现贸易自由化的各种措施,并保证自己永远不减弱措施的力度,以减少服务壁垒。
在这种政策的指引下,几乎所有的国家都对电信业开始了私有化的改造,并引入了竞争,当然主要是集中在易于竞争的移动通信领域。对移动通信的投资是电信业增长最快的外国投资形式。许多既不允许在固定网上竞争,又不允许外国投资的国家,对移动通信业的限制相对较少。几乎所有的发达国家都允许一定程度的竞争,许多发展中国家也允许在提供移动业务方面进行私人投资。拉丁美洲、非洲和中欧及东欧的每个蜂窝网都有外国战略投资者的支持,亚太地区的众多蜂窝网同样如此。在西欧,几乎每个国家都有两个以上的蜂窝移动运营公司,并且外国参股程度很高,到1996年外国投资者参与世界上100多个移动通信网络。
一般而言,在一个国家或的确内,两家运营商会形成双寡头垄断,无法形成充分的竞争,而三家基本可以形成充分竞争,4家及以上,则可能形成恶性竞争,造成运营商投资汇报率过低,这个典型的例子就是印尼和印度。
通过电信领域的开放,虽然主观上,是发达国家的资本输出,获取了发展国家的市场,但是客观上,也给发展中国家带去了资金,技术和成熟的运营管理经验,为发展国家的通信普及起到了很好的作用。同时,对于运营牌照的发放,也是采用有偿拍卖的方式,也给发展中国家政府带来一笔可观的收入。在进入21世纪之后,这种外部投资和跨国运营的趋势就更加明显,比如Vodafone,到2015年左右的时候,已经在23个国家运营。
在电信设备领域,由于关贸总协定的作用,使得通信设备的贸易壁垒进一步降低,关税大大降低,使得各个国家的中小电信设备商将面临全球化的竞争。比如中国,原来邮电部下属有多个通信设备厂,在通信技术落后的情况下,在交换机领域形成了7国8制的格局。同时通过运营商的跨国运营,运营商加强了设备的准入和管理,因为设备种类数量越少,网络就越好管理,同时通过设备种类的减少,增加了单款产品的采购量,使得运营商有更多的议价能力。
电信普遍服务
随着电信运营的企业化和私有化,大量资金涌入,网络的容量越来越大,通信用户也快速增长。但是作为一个企业,运营商也会考虑投入产出,这个就会导致在部分偏远地区,或者人口偏少地区,运营商就不会去建设网络,因为实际的投入和产出基本不成比例。比如在某个山区,小村庄可能只有几户人家,而从最近的机房拉光纤或者传输可能需要更大的工程量,但是这几户人家的电信费用可能并不能支付这里的建设费用,如果是建设移动基站,甚至可能会出现电话费还不够支付电费的情况,因此运营商可能就不会在此处建网。还有就是在部分发达国家的农场,可能在方圆几十公里内只有一户人家,对于固网来说,肯定是入不敷出的。这也就是在欧美的发达国家,为什么在很多的高速公路沿线并不能实现连续覆盖的原因。 在这种情况下,ITU(国际电信联盟)提出了普遍服务的概念。
普遍服务这个概念是1907年由AT&T提出,也是最早应用到电信行业中的,当年提出的“一个系统,一种政策,普遍服务”的口号与现在的普遍服务概念的内涵是不同的,当时贝尔电话公司主要是为了和其他竞争对手区分开,主要的概念是相比竞争对手可以完成地域上的广泛接入。到了20世纪60年代,AT&T才提出在所有城市居民和农村用户都能承受的服务费用前提下,希望每个家庭都能享受电话服务。而这时,美国的家庭电话已经很普及了。
而现在意义上的普遍服务的概念也是到了20世纪90年代才逐渐在西欧、日本、澳大利亚、新西兰等发达国家所推行,要素是在电话服务的可获得性,可接入性和可购性。可获性是指不论何时何地,只要有需求,都应该相应的接入服务,可接入性是指无论所处地理位置、种族、性别、宗教信仰,用户在价格、服务和质量等各方面都应得到一视同仁,而可购性是指电话服务的定价应让大部分的用户能用得起。在发达国家,一般发放电信业务许可证的时候,都会要地理覆盖要求和人口覆盖要求,同时让运营商要承担一定的普遍服务的任务。
而发展中国家由于90年代初期还处于电信服务短缺的时代,大部分的人力和财力都投入到有更好产出的城市地区以及人口较多的农村,在偏僻的地域还不能提供较好的服务。进入了21实际,当城市和主要的农村地区的服务不在短缺时,很多发展中国家也开始推行普遍服务。当然实现方式也有多种多样,比如在南非推行过“电话在5公里内(或两小时步行路程)”,印度采用的原则是“使用更多的公用电话接入”。不断降低降低了一个村庄安装公用电话所需的最低人口标准,缩小每部公用电话的服务范围。
在中国,2004年,信产部下发了《农村通信普遍服务——村通工程实施方案》曾经在21世纪最初的几年,通过政府给运营商下指标,要求推行“村通”,各个运营商承担一部分区域的村通工程,村通工程有两个目标,第一是到2005年底,在全国至少有95%的行政村开通电话。而当时,还有近四万个行政村未开通电话。第二是通电话村的最低标准:每个行政村至少开通两部以上电话,其中原则上至少有一部电话作为有人值守公用电话,以提高电话利用率和设施安全性。村通工程开通的电路可以是有线或无线的,终端设备可以是固定或移动的。并且规定村通的电话服务资费不能高于任何正常服务的资费标准,公用电话收费标准不得高于固定公用电话资费标准,还鼓励各企业在此基础做出优惠资费。
除了由企业承担普遍服务之外,也有部分国家在资金,产业政策上面对普遍服务有所扶持,比如对于成本特别高的区域,可以由政府出钱,企业应标,中标之后由企业负责建设,也有部分国家对于普遍服务的收入采用免税的方式,也有部分国家对普遍服务的进口设备采用免税的优惠。
总之,目前大多数国家在普遍服务上面都会有些要求,或政策扶持,以保证大多数成本偏高的区域提供电信服务,以便使得所有人都能够享受现代通信便利化带来的机会和信息,消除数字鸿沟。
1.4 数字化之后的通信设备商
随着1965朗讯的程控空分交换机和1972年阿尔卡特第一个数字程控交换机开始,通信设备的数字化逐渐加速,到了80年初期,全球曾经出现了几十种数字程控交换机,从AT&T,阿尔卡特,西门子,爱立信等大厂商,再到非全球化的英国电信,日本的NTT,三星,LG,再到中国的巨大中华等,林林总总的交换机曾经超过50个厂商。但是随着电信服务业的开放,成本的降低,程控交换机面临了全球竞争。再到技术复杂度更高的光传输和无线通信系统,以及电信运营商的跨国运营,电信设备逐渐的向全球几家大厂商开始集中。
在90年代初期,面向全球的主要的电信设备厂商主要包括美国的朗讯(AT&T),摩托罗拉,加拿大的北电,德国的西门子,瑞典的爱立信,芬兰的诺基亚,意大利的意达太尔,比利时贝尔,法国的阿尔卡特,日本的富士通,NEC,东芝等,随着中国电信市场的发展和技术进步,又出现了巨龙,大唐,中兴和华为,简称为巨大中华,在交换机行业还有上海的合资企业,上海贝尔,还有诞生了中国第一个光传输系统的烽火通信,也开发了交换机的广州金鹏等国内企业,还有部分仅面向局部市场的Ciena(光传输),马可尼(就是无线电报发明人马可尼创建的公司)等。总之,在数字化的前期,各类通信公司多达几十家。到80年代后期到90年代,电信设备的集中化使得电信设备商进入了存量淘汰阶段,最终归集到目前的几家寡头垄断企业之中。
而巨龙研发出的第一个数字程控交换机则是中国的第一个数字程控交换机,虽然在初期巨龙还是快速发展,但是由于机制的原因,巨龙很快就快速衰退。但是巨龙的程控交换机的研发成功对中国来说,还是一个巨大的成功,巨龙的交换机在进口交换机在90年代初期每线几千块RMB的时候,也曾经被称为“争气机”。同时巨龙的技术突破也为中兴,华为,大唐等国产证明了国内的技术能力能够支撑国产的交换机开发,为其他几个企业指明了方向。
随着电信设备的不断兼并重组,当前主流的设备厂商也只剩下了4家,2家西方厂商,爱立信和诺基亚,两家中国厂商,华为和中兴。另外有IP领域的王者思科以及小弟Juniper,光传输厂商Ciena和烽火通信。另外三星也有部分通信销售,但是范围和规模都很小。
发展和竞争的趋势
随着设备容量越来越大,功能越来越复杂,设备的复杂度也越来越高,同时运营商的网络也越来越复杂。随着设备商的逐渐减少,运营商可选择的余地就越来越少,对此,营商的对策就是将设备逐渐引导并分解,将各设备之间的接口逐渐标准化。
以交换机为例,最开始交换机都是用户线路,交换控制是一体的,但是交换机建设很大一部分就是靠近用户的线路部分,随后就逐渐制定了接入网与交换机之间的接口,协议的版本从V1一直发展到V5,也就是大家熟悉的V5接口,V5接口从V5.1发展到V5.2就基本完善了,正是有了V5接口,使得技术复杂度相对高的交换机和技术含量相对低的接入网就彻底分开发展,在降低了建网成本的同时,也使得交换机和接入网使用不同厂家成为了可能,也使得接入网和交换机分别进行招投标,分别在几家之间进行竞争。而通过接入网的大战,价格直线降低,同时交换机由于甩掉的物理线路部分,集成度越来越高,也使得价格快速降低,使得运营商整体的建网成本大幅度下降。
比如在移动设备,最开始无线接入网与核心网设备之间的接口虽然协议制定出来了,但是标准化的程度还不是很高,因此很多地方核心网和接入网是一家厂商,随着商用的进展,A接口的对接也越来越容易,也越来越标准化,最终几乎所有的运营商都采用核心网与接入网分开招标。最无线接入网中的无线基站和控制器之间,也定义了接口协议,但是由于基站和控制器之间的连接更加紧密,各种功能都要通过两个设备之间配合完成,接口最终都是私有接口,也就意味着基站和基站控制器必须用一家的设备。
随着全系列设备的数字化,通信设备供应商的竞争也基本和IT巨头及复杂系统巨头的竞争一样,形成赢者通吃,从多家分别在不同领域竞争到后面逐渐形成少数几家的寡头竞争。
形成赢者通吃竞争格局的主要原因有3个:
1. 标准化组织成功的运作,使得产品的标准化程度越来越高,设备之间的功能差异也越来越小,设备之间的对接也越来越容易。当然设备之间的性能和成本的差异也还是存在的,只是主要的功能差异相对较小。
2. 经济全球化导致设备商全球运营商越来越容易,而电信政策牵引和变化以及贸易的便利性,使得运营商也开始全球运营,运营商在设备商选择上,也倾向于少量化,采购集中化也使得运营商在设备更加容易比较,议价能力和需求话语权越来越强使得也进一步促进设备的标准化。
3. 各设备商不断提升集成度,不断增加功能和提升性能,逐渐在电信设备领域的形成了强大的技术门槛,研发投入越来越大,使得部分应用少的设备商的日子越来越不好过,也使得弱者更弱,加速了设备商的淘汰。
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