高端智能手机市场发展洞察

无聊小北

摘要

伴随全球智能手机市场逐步进入下行期，进军高端市场、发展高利润产品成为手机品牌寻求收入增长的关键。为厘清高端智能手机行业现状、探究发展趋势，本文首先分析行业规模、竞争格局情况，随后从功能、硬件性能、产品形态等方面入手，总结高端智能手机发展呈现的趋势特征，最后对市场前景作出展望。

01
高端智能手机市场概况

行业规模方面，高端机市场发展稳健，成为带动智能手机行业整体发展的关键细分领域。受消费升级、技术成熟带来智能手机使用寿命延长等因素影响，中低端新机对用户的吸引力减弱，更耐用、功能表现亮眼的高端机得到用户青睐。据Counterpoint,2022年全球智能手机总体销量同比下降12%，而同期全球高端智能手机1销量同比增长1%，高端智能手机销售在全球智能手机市场收入贡献占比达55%，较2021年提升6个百分点，较2020年提升11个百分点2。2023年第二季度全球智能手机销量连续八季度出现年同比下滑，而同期高端市场实现增长，高端智能手机占全部智能手机销售比重超1/53。


图 1 全球高端智能手机销售收入贡献情况

市场竞争格局方面，苹果和华为在全球、国内市场均处于领先地位。Counterpoint数据显示，2022年全年苹果占据全球高端机市场超7成份额，远高于其他几家top厂商份额之和，2022年第二季度苹果在国内高端手机市场份额近5成，领先优势明显。华为是目前唯一进入全球高端机市场份额top3的国产品牌，尽管在遭遇美国多轮制裁后份额下滑明显，但其在2022年仍位列全球份额第三位，2022年第二季度华为在国内市场以11%份额同样位列第三。其他国产品牌在全球高端机市场份额相当、无明显优势，vivo在国内市场份额进入top3行列。小米、OPPO、vivo在2022年全球高端机市场份额均为1%，在国内市场，2022年第二季度 vivo份额为13%、位列第2，但仍低于苹果33个百分点。


图 2 2020-2022年全球高端智能手机市场份额


图 3 2022年第二季度中国高端智能手机市场份额

02
高端智能手机发展趋势

当前智能手机功能发展日趋完善，产品创新主要围绕已有功能开展迭代优化，鲜有颠覆性功能创新。作为智能手机的领航产品，高端机发展主要呈现以下三方面趋势：一是功能配备、硬件参数达到同期产品的领先水平；二是终端形态革新；三是内置AI大模型将丰富智能化功能、改变交互方式。

（一）高端机的功能配置和硬件性能引领智能手机体验新高度

一是首推卫星通信功能，加强偏远地区的通信保障。近年来卫星通信系统不断发展，成为传统地面通信的重要补充，由卫星、高空平台、无人机等构成的空间网络与地面蜂窝网不断融合，满足随时随地的无限连接需求。未来卫星通信有望成为高端智能手机标配，以提供更可靠、覆盖更广地域范围的通信体验。2022年秋季发布的华为Mate 50、iPhone 14率先支持卫星通信。华为Mate 50系列支持北斗卫星消息，用户可通过畅连APP，发出文字和位置信息求助，并生成轨迹地图；iPhone 14系列支持用户通过卫星使用紧急 SOS 向紧急服务中心发送求救短信，并可在“查找”应用中向朋友和家人分享自己的位置。高通在2023年国际消费电子展（CES 2023）发布Snapdragon Satellite卫星通信解决方案，预计下半年搭载第二代骁龙8旗舰移动平台的终端产品将配备此功能。

二是摄影硬件配置领航智能手机影像体验。影像功能是决定智能手机用户使用体验的关键因素，专业化的影像能力成为高端机厂商的重点发力方向。就像素来说，其提高代表图像分辨率的优化，有助于提升成像质量。目前高端机主摄像素已来到5000万级别，华为Mate 50、三星S23均配备5000万像素主摄。就摄像头数量来说，其增加可以一定程度弥补因手机体积有限而无法实现多焦段变焦、不同景深效果的短板。自2018年华为发布P20和Mate 20系列、主打三摄配置，高端机后置三摄已实现普及，华为Mate 50、iPhone 14 Pro Max、以及2023年初上市的三星S23均采用后置三摄设计。2023年4月发布、售价5999元起的小米旗舰机型13 Ultra甚至已实现四摄配置，未来主流高端机型摄像头数量或将进一步增加。就传感器尺寸来说，其增加可以提升感光能力，带来更好的成像效果。2021年发布的三星GN2传感器采用1/1.2英寸“超大底”，成为当时移动传感器尺寸榜首，而目前传感器尺寸已来到1英寸时代。

三是具备最先进的芯片性能。就工艺制程来说，SoC芯片性能决定了手机的基本性能表现，其工艺制程的不断升级可以有效优化芯片能效和功耗。目前芯片工艺制程已来到4nm阶段。iPhone 14 Pro搭载的A16处理器采用4nm制程工艺，晶体管数量达到了160亿，CPU性能较A13提升40%，功耗较A15降低了20%。三星S23搭载的骁龙8 Gen2 for Galaxy芯片同样采用4nm制程工艺。Counterpoint披露，台积电计划在2025年实现2nm制程量产，芯片制程工艺将跨越新高度。就AI计算能力来说，其体现了手机的智能化水平，影响手机文字和图像识别能力、智能语音处理能力以及影像画质等指标，当前芯片AI计算能力进一步加持。苹果A16芯片配备16核神经网络引擎，AI运算能力达到了每秒17万亿次，而A15运算能力为每秒15.8万亿次。骁龙8 Gen2芯片AI引擎性能较上一代提升4.35倍，能效提升60%。

（二）折叠屏手机兴起，产品形态得到丰富

受限于目前智能手机发展成熟的现状，厂商很难推出颠覆性新功能。为追求功能体验的持续优化、提升产品价值，高端智能手机厂商进而寻求产品形态的革新，推出折叠屏新形态。一是折叠屏手机能够在保证便携性的同时提供大屏体验。目前主流智能手机屏幕已来到6英寸以上，直板智能手机逐渐面临尺寸增大不易携带的问题，而新的折叠形态可以在便携的同时，实现更沉浸的视觉观感、支持分屏多任务执行，优化娱乐、办公体验。二是折叠屏手机作为高溢价产品，有助于厂商把握收入增长新机遇。折叠屏手机采用先进的铰链、屏幕技术，同时对应用适配提出要求，拥有高成本和高附加值。具体来看，尽管折叠屏手机已进入规模化发展期，但其2023年1月均价仍居9000元以上高位4，据CINNO披露，三星折叠机Galaxy Z Fold 4 零件成本不到销售价格的40%、而苹果iPhone 14 Pro Max 该比重为46%，表明折叠屏手机产品利润率较高。

折叠屏手机市场规模高速增长。目前除苹果外，三星、华为、OPPO、vivo、荣耀等厂商均已推出折叠屏手机产品。近两年国内折叠屏手机出货量保持高速增长态势，2021年第四季度、2022年第一季度和第三季度出货量同比增长超200%。2023年折叠屏手机出货量预计将超过550万台5。


图 4 2021年第四季度-2022年第四季度中国折叠屏手机出货量及增长率

（三）引入AI大模型，丰富智能化功能、优化交互方式

智能手机行业已开始探索AI大模型在手机侧的应用，未来在终端厂商、芯片厂商等多方共同推动下，高端旗舰机型或先行引入AI大模型。就场景而言，AI大模型将升级文字、图像、视频创作等应用的智能服务，如智能摘取文章重点信息、通过语音指令生成图像等；就交互方式而言，用户可通过自然语言与手机进行交互，手机使用更简易便捷。苹果至今已在AI研发方面投入约100亿美元6，彭博社称，苹果正在构建AI大模型Apple GPT，计划2024年将AI部署至消费类产品7。高通在安卓智能手机上成功部署超过10亿参数的“Stable Diffusion”生成式AI模型，实现在15秒内执行20步推理，生成一张512x512像素的图像8，成效效果不输云端处理水平，未来高通将推进与头部手机厂商合作，推动AI应用在手机产业加速渗透。

03
高端智能手机市场展望

苹果有望持续引领市场发展。凭借底层软硬件研发优势，苹果将持续引领高端智能手机产品功能的迭代优化，保持高品牌忠诚度，领先优势稳固。

国产品牌加强深度研发能力、提升品牌价值。目前除华为外其他国产厂商普遍依赖高通、联发科处理器芯片，采用安卓操作系统。未来将持续加强软硬件核心研发能力，提升产品关键功能体验，进而增强品牌竞争力，占领高端市场用户心智。

作者：用户与市场研究所 | 马青川、李健楠、潘宏筠