中国移动：黑暗与希望！

chzh4719

付老师 运营商的战略之道

01

噩耗与诱饵！

今天我闲谈一点自己的看法，仅供参考。

中国广电、中国联通现在推进的19元100G流量卡，这对中国移动而言，绝对是个大噩耗，稳存增拓提值的基础是稳存。

19元，100G啊，这对很多客户而言绝对是一份甜蜜蜜的诱饵。

关键还有携号转网这个大杀器。

因此，很多中国移动的老客户，如10年以上的就坐不住了，心思活了、春心也萌动了，这些客户就会处于流失的不稳定状态。

我之前谈过，内卷1.0已经走到内耗2.0，量价齐降仅仅才是开始，19元大流量卡你就说香不香？

中国移动，跟进否？

无论中国移动跟进不跟进，都是一个极其难受的境地。

因此，2C市场将进入一个极其黑暗的时期，ARPU值会不断的下跌，低价值客户比率会越来越多，高价值客户也会加速流失。

咋办，面对方法行动三部曲，首先是中国移动必须面对这个事实。

02

反腐与化债！

我们先不谈2B，我们谈谈2G吧。

2G市场目前两个问题：一个是政府的坏债，一个是政府的反腐问题。换句话，对于中国移动而言，政府的裤子里没钱了，债务收缩期的核心任务是还钱而不是花钱。

花钱一时爽，还钱万万难！

我相信大家都会这个切身的体会，花钱太容易了，装逼谁不会啊，但是一旦还钱，那真是千难万难，难于上青天。

政府现在不仅仅处于化债的困境中，还有另一个核心问题就是反腐，反腐对于中国移动的政企体系所带来的问题就是客户一动不动了。

不仅没有新项目，老项目也卡住了！

你着急一点屁用没有，你的客户想的已经不是业绩问题，而是屁股下面的位置问题，更可能的是生死问题。

因此，2025下半年，内蒙青海贵州云南广西这些省份的政府数字化项目估计CUT到1/2左右吧，大概如此，你说咋办。

03

AI眼镜：新型终端的希望到了吗？

我查了一个数据，小米刚刚发布的小米眼镜1.0销售和价格，1999元没有VR显示的小米眼镜销售尽然如此强暴！

牛，市场依然存在。

PC、笔记本对应着互联网，而智能手机对应的是移动互联网。

智能手机时代或许将要过去。

而让人更加懒惰的AI眼镜时代或许已经快步走来。

不仅AI眼镜，还有AI机器人，AI无人驾驶、AI低空飞行器，总之AI终端让我们可以更加懒惰，这就是AI技术的真谛。

PC、互联网、移动互联网阶段之后是数智化阶段。

数智化阶段的核心硬件是什么，这是我们研究产业的出发点，每一个时代必须存在一个伟大的颠覆性的终端。

去手机化的背后就是解放我们的双手，举着手机看短视频、看微信公号、打电话多累啊，不用手的时代将会到来。

综上，中国移动，必须全力布局新一代的智能终端，而且是去手机化的新型终端，董事长谈过新三样，实际上远远不止新三样。

但是，中国移动目前的终端布局不够啊，远远不够。

生产关系，一定会阻碍生产力的发展，新型生产力已经迫在眉睫，但是我们没有看到新的组织架构出来，有些很担心，是的，很担心。

04

第二曲线存在吗？

语音、终端还有流量，是中国移动的第一收入曲线。

那么，DICT一定不是第二曲线。

我们必须明白，个性化、定制化、需求化与客户化是一条不归路，这条路是一碗喝起来有点爽但是慢慢会消耗你精气神的慢性药。

这碗药，让你收入增加了，让你感觉自己更MAN了。

但是，长期看来，你的现金流会不断降低，你的人力资源会不断扩张，你的投入成本会越来越大啊。

虚胖不是胖啊！

最后就是一个死亡螺旋的坠落模式。

因此，对于政企体系的专业公司改革，我们是很期待的。

那么，中国移动的第二曲线在哪？

第二曲线，一定是大规模、可复制、标准化、通用化的业务或产品，大家一定要注意啊，大规模是基础，标准化通用化是关键、可复制是抓手。

因此，集团公司提出的项目方案三化，我是很不看好的，这又是一个伪命题。

个性化的东西要标准化，我不敢说扯蛋，但是总感觉走路起来茄茄的，你懂的，总之就是走不快、不舒服、冒大汗，心慌慌。

我自己认为，算力中心+云+大模型，或许可以走出一个大规模、标准化、可复制的模式，或许是数智化时代的新型基础设施产品。

基础设施，或才是中国移动的最核心产品。

在通信产业时代，我们忙的是宽带+移动通信系统，而在数智化时代，我们或许忙的是算力中心、云设施和大模型这些基础性的标准化产品。

因此，第二曲线是存在的。

三位一体啊，但是我感觉中国移动目前在算力+云+大模型（AI）三位一体上是分割的，我想大家还是看看阿里云的业务架构，或许更合理一些。

时间真的不多了。

千万别起个大早、赶个晚集！

算力+云+大模型，必然是中国移动的第二曲线，但必然遇到阿里云这些公司的强力阻击或强力暴打，没办法！

慢，或许就是一个最根本的错误。

就如同小马哥说过：你或许什么也没有做错，但是你老了。或许：中国移动，你也很努力了，但是你太慢了。

05

低空经济与Mobile AI

基础设施建设周期，也是经济学上的朱格拉周期。

11年一个周期。

而每一个基础建设周期内部又包含三个库存周期，即第一、第二、第三库存周期。（朱格拉周期对应着太阳黑子周期，库存周期对应厄尔尼诺周期，神奇否？）

2009-2019，是高铁、机场、铁路大建设周期。

2020年开始，我们进入新基建周期。

第一库存周期，即2020-2023年，5G大建设；2023-2027年是第二库存周期，即算力建设周期，那么2027-2030呢？

第三库存周期，应该是Mobile AI时期。

Mobile AI周期，或许就是低空经济全面发展与疯狂推进的时间窗口。

因为，2027年或许大模型真的可用了，或许5G-A在2027年真的可以做到通感智算一体了，这个时候才是低空经济发展的窗口期。

现在，是低空经济的卡位期。

不做不行，但是最最关键的一个问题是自己不能成为先驱先烈啊。

节奏很重要。

5G、5.5G，或许Mobile AI就是5.75G吧。

06

芯片公司、能源公司、梧桐大数据公司。。。

定位决定价值。

实际上，一个垂直化、垂直市场细分的头部公司，价值应该是比较大的。

我们就怕一个乱七八糟啥都做的公司。

自我感觉可以。

但是，从价值角度看，啥都不是。

这些公司最后的结局就是被抛弃，或被阉割，或被肢解！

我举几个小例子。

如设计院的中移能源公司、物联网的芯片公司，这些公司都是中国移动的三级公司，如果这样，基本就到头了，因为定位不当。

定位不当，最后就是半死不活，欲死欲活的半仙状态。

那咋办？

一个是剥离，一个是提格（副职单位），一个是集团公司直接管理。

但是，我找了半天，集团公司的部门（生产关系）没有这个管理机构，放到投资公司下面也不行，这实际上已经是一个非常难受的大问题。

设计院、物联网公司孵化出新的具有无限前途的新型公司，这是一个极其不易的过程，因为创新是非常不容易的，但是后续呢？

内部孵化出来，如何快速成长，已经是迫在眉睫的新问题！

又是生产关系、组织架构问题。

科技创新部管理吗，政企事业部管理（或市场经营部）管理吗，这都存在巨大的问题，但是不解决，三级公司很快会泯然众人矣！

有些可惜。

07

那么多无用扯皮的产品！

中国移动缺产品，真的很不缺，几千个产品，总是能拿出手吧。

有几个真正赚钱的呢？

这个就不知道了。

中国移动的产品是一个巨大的谜，和秦始皇陵一样的谜团。

我就想问问，几千个产品，投入是多少，产出是多少，收益更是多少，这些产品咋冒出来了的，咋出现在市场上的！

这或许就是国企的通病！

丫鬟拿药匙，只做主不当家，呵呵。

我想说的是，清理清退清查吧，否则中国移动肯定是无法做出伟大产品的，尽是PPT上的巨人产品。