【转载】《2017-2018年中国SDN市场发展状况白皮书》发布

abizhi2009

作者 计世资讯

    当前，全球经济复苏还在继续，世界各国正用一系列社会深层次改革和信息技术革新来拉动经济增长。尽管如此，世界经济依然较为疲软，而且具有不平衡性。在中国，过去五年，劳动力成本上升、人口老龄化、环境资源瓶颈显现等一些新趋势让支撑经济增长的传统动力逐渐弱化。在此背景之下，“十九大”之后，中国政府通过供给侧改革等调整和创新，正在进入新常态，主要表现在GDP从高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体；城乡区域差距逐步缩小；以云计算、大数据、移动互联物联网为代表的新一代信息技术正在成为驱动各产业快速发展和经济增长的新动力，中国经济也因此进入换挡期。


      数字化转型需要新型IT基础架构支撑


     随着云计算、大数据、移动互联、人工智能等新技术的不断深化发展与应用普及，全球经济正加速向以信息网络为重要载体的数字经济转变。在实施数字化转型的过程中，企业也面临诸多新难题。传统的IT基础架构已经无法支持业务的快速发展。

      第一，传统IT基础架构缺乏敏捷性，传统基础架构往往是基于硬件的，应用和扩展往往需要很长时间，而数字化转型的企业往往需要更加快速地部署业务系统并交付服务；第二，传统基础架构由于是以硬件为核心，存在运维管理复杂度高等方面的问题；第三，传统基础架构需要占用大量资源，而且成本高昂，这也不符合企业节约开支、节能减排的发展趋势；第四，云计算已经成为企业IT发展的主流形态，进行数字化转型单位企业需要IT基础架构未来能够承载更多的云原生应用，而传统的基础架构难以对云原生应用进行更好的支持。

      综上所述，企业需要一种新的IT基础架构，应该具备敏捷、高效、高性能、低成本、符合企业数字化转型发展趋势，让企业能够利用有限的投资，将IT资源价值最大化，从而带动企业业务发展。


     软件定义承载数字化转型新使命，传统网络架构成为软肋


    传统的计算、存储和网络三层IT基础架构是复杂和相互分离的孤立小环境，这已无法适应数字化转型的企业IT云化的发展方向，而随着计算、网络和存储资源的融合化发展，以软件定义为核心的IT基础架构逐渐兴起。这种架构具备良好的性能以及经济性，并且具有敏捷高效、按需部署、稳定可靠等特点，将成为“现代化”IT基础架构的核心组件，也称为数字化转型的企业优先选择的IT基础架构。

    计世资讯研(CCW Research)究显示，当前，来自互联网、金融、电信等行业的用户，已经或正在部署软件定义IT基础架构，然而在这过程中，由于传统网络架构存在种种弊端，给部署工作带来了诸多痛点。用户普遍认为，在IT变革的过程中，网络架构需要为企业业务提供更加有力的支撑，而传统的网络基础架构已经难以满足这方面的要求，并面临着四大难题：

    难题一：不仅需要灵活部署业务应用，而且需要更智能地感知业务应用

    企业在转型和创新过程中，为了寻找新的利润增长点，往往要开拓新的业务模式，业务部署和上线需要更加灵活、快速，这就要求网络基础架构能够更具弹性，以满足灵活、快速部署的需求。然而，快速部署只是实现了用户的初步需求，在此基础之上，企业还需要网络架构能够更加智能地感知应用。因为随着互联网+的落地实施，不仅各种业务应用越来越多，不同业务应用对网络资源的要求和调配各不相同，而且随着应用的互联网化，也会面临不可预知的网络峰值，这些都给网络架构来巨大挑战和风险，这就需要网络架构更加智能地感知应用，并自动针对不同应用调配网络资源，为应用的运行提供良好的网络基础和安全保障。

而传统网络竖井式架构导致扩展性差，同时大多基于各厂商独有设计开发，具有封闭、固化等特征，因而欠缺弹性、灵活部署的能力，也正是由于这种固化的架构，是的网络缺乏智能感知，自动调配的能力，越来越难以满足企业的需要。

     难题二：不仅需要整合业务资源，而且要进一步降低成本

     随着IT环境的云化，企业的各种业务应用大都部署在统一的云平台上，需要对整体IT资源进行统一调度，以便更好地运营这些业务。因此用户需要对计算、存储以及网络资源进行资源池化和整合管理，通过云资源池化来摆脱物理网络的重重限制，从而真正实现云网融合。这样做就可以简化网络架构运维管理的复杂度。另一方面，在整合IT资源的同时，还要尽可能降低成本，为企业业务发展提供保证。

但是，传统网络架构由于存在封闭性和扩展困难等问题，不仅整合能力差，而且采购和运维管理成本高，使得用户很难实现上述目标。

    难题三：不仅需要通用解决方案，更需要场景化方案

    随着业务创新和转型的不断深入，企业需要进一步提升客户服务能力，增加客户忠诚度。这不仅需要更多元化的业务模式，还需要为客户提供场景化的业务功能。因此，在IT领域，企业也同样需要IT基础架构能够提供多元化的功能和简便的管理手段，以进一步适应场景化的需求。特别是在网络层面，用户需要网络功能与网络设备解耦，让网络能够为业务应用提供更多的场景化功能，这在电信运营商和金融等传统服务领域需求更加明显。而传统网络由于其功能与设备的强耦合性，给网络功能的开发和管理带来诸多不便，例如电信运营商要部署新的业务、提供新的功能时，必须先部署新设计的、具有相关专用功能的设备，为基于场景化的功能研发带来了巨大的困难。

    难题四：不仅要简化网络运维管理，更要有DevOps思维

     传统IT基础架构向云架构转型已经成为必然的趋势，企业IT也变得越来越复杂，私有云、公有云、混合云等多种环境同时存在，各类IT设备的数量越来越庞大，而且分布在不同的环境中，这给运维管理带来新的挑战。网络也是如此，对于在同一链路中连接的设备，传统运维方式只能进行单设备的部署和管理，对整网中的流量、设备乃至业务难以做到集中管控、统一业务编排和分发，这种方式已经不能满足云计算、大数据理念下的企业运维思路。

   同时，随着DevOps（英文Development和Operations的组合）理念的推广，运维需要更多地和业务、研发、质控等环节紧密地联系在一起。在这样的情况下，企业不仅要对不同IT环境中的设备进行智能化的统一管理，包括实现集中呈现、流量调度、可视化等功能，而且更希望能够将业务根据自身需要快速地编排下发，并在业务发展过程中，特别是在事前或事中，根据业务的变化及时进行调整，而传统的运维方式很难满足这一点。

    由此可见，网络层面的挑战和痛点已经成为影响企业加速业务转型和深化创新的重要瓶颈之一。计世资讯认为，为了弥合这些痛点，当前企业在网络方面的投资应该更多地转向能带来更大价值的创新技术和产品方面，而几年来，网络技术不断推陈出新，这其中，SDN（软件定义网络）技术已经由最初的萌芽阶段进入了茁壮成长时期，其核心理念非常适合解决现阶段中国企业信息化发展过程中遇到的问题。


     SDN助力IT基础架构新变革


    为了应对传统网络的种种不足，在软件定义基础架构理念核技术不断发展的情形下，软件定义网络（SDN）受到企业用户越来越多的关注。当前，SDN技术已经在互联网、电信、教育、医疗、政府等行业有了初步应用，通过对上述行业用户的调研现实，部署SDN对于企业的核心价值主要有如下几点。

    核心价值一：实现灵活部署和智能感知

    SDN通过将网络设备控制面与数据面分离开来，让企业能够更加便捷地搭建网络环境，为企业新业务的部署和上线提供弹性的资源配置，保证业务创新的灵活性，实现“业务应用必须适应网络基础架构”向“网络基础架构快速适应新业务”转变。此外，SDN还可以搭配NFV（Network Functions Virtualization，网络功能虚拟化），通过使用标准服务器、虚拟化等技术，让企业有更多的机会基于现有的网络资源部署更多的业务，支撑企业业务的迭代创新、灵活定义和快速交付。

    同时，由于控制面与数据面分离，使得网络可以更加智能地感知应用，实现灵活调配资源并更好地应对业务峰值，增加网络的稳定性和可靠性。

    核心价值二：实现资源整合并能降低成本

    SDN抽象出网络操作系统平台，屏蔽底层网络设备物理细节差异，并提供统一的管理和编程接口，以网络操作系统平台为基础开发出应用程序，通过软件来定义网络拓扑、资源分配、处理机制等。因此，用户可以更容易地将网络、计算、存储资源进行整合，能更好地与业务目标保持一致，在IT资源整合的基础上，进一步实现业务全流程的资源整合与部署。同时，由于有效整合了跟种资源，降低了管理运营的难度，也从一定程度上降低了运维成本，为企业降低总体拥有成本奠定了基础。

     核心价值三：提供多种场景化解决方案满足用户需求

     随着IT网络建设的不断完善，网络设备及解决方案的部署和应用呈现出场景化的特征，用户需要针对不同场景，诸如数据中心或者广域网等场景提供有针对性的方案。而SDN技术可以将网络硬件设备和业务解耦，使网络功能不再依赖于专用硬件，让SDN提供商可以根据不同应用场景的特点，针对性地开发业务功能，满足客户场景化的方案需求。

    核心价值四：实现简化管理并能够以DevOps理念提升IT部门价值

    在传统的网络运维方式中，通常只能对链路中的设备进行逐个部署和管理，在云环境下，基于分布式部署的设备不断增加，集中管控的需求也愈加紧迫，上述方式显然无法满足需求。而应用了SDN技术之后，不但可以通过SDN控制器对链路中的大量设备进行集中管理，并且可以进行统一的任务编排和下发，简化了运维管理的复杂度。

    同时，SDN的核心理念是将网络的控制平面与数据转发平面分离，并进行可编程化控制，从而实现整网（包括流量、业务和设备）的可视化和灵活控制，让企业的IT运维管理水平提升到一个新的层级。

     再者，基于DevOps理念，SDN还可以通过北向接口与业务更紧密地连接在一起，为网络及业务应用的创新提供良好平台，从而让IT运维更好地和产品研发、质量控制乃至销售等环节相结合，提升整个企业的业务发展水平。


    2017年中国SDN市场迅猛发展 呈现四大新特点


    根据计世资讯(CCW Research)《2017-2018年中国SDN市场发展状况白皮书》显示，2017年，SDN在除了互联网的很多行业已经开始有所应用，特别是在教育、医疗、政府等行业对于SDN的需求也逐渐攀升。这主要源于用户对SDN核心价值的认可。根据计世资讯调查显示，2017年，中国SDN软件市场（主要指SDN控制器及相关的软件解决方案与相关服务）规模达到了9.7亿元，比2016年增长36.6%。





2015-2017年中国SDN（软件+服务）整体市场规模及增长率


   未来几年，中国SDN（软件+服务）市场将继续保持高速增长，2018年市场规模将达到13.7亿元，到2022年，市场规模将达到70.3亿元。



未来中国SDN（软件+服务）整体市场规模及增长率预测


    同时，去以往相比，中国SDN市场也出现了新的变化：

    用户考虑的已不是“用不用”，而是“怎么用”

    随着软件定义理念逐渐被行业用户认可，用户对于SDN技术的接受程度已经不停留在“是否使用”阶段，而是考虑应该怎么用。计世资讯研究显示，当前，中国行业用户对于SDN的应用正在从小范围试用阶段向规模应用阶段过渡，特别是在数据中心和电信运营商场景，这种趋势愈发明显，而应用的行业也正在从互联网、电信领域向金融、治疗、政府等行业快速拓展。预计2年内，中国SDN市场将会进入到较大规模应用阶段。

    什么样的企业适合部署SDN？用户已有明确的看法

    用户认为应该部署SDN解决方案的企业的特征（前五名）



       针对对不同场景，用户已有具体的部署路线图

      当前及未来SDN主要应用场景部署状况及趋势预测





    计世资讯(CCW Research)研究表明，当前，随着互联网、政府、教育、医疗、制造等行业IT基础架构的变革，以及智慧城市、智能制造、智慧校园等重点工程的推进，用户对园区网络中SDN解决方案的应用部署将成为最近一年内SDN最重要的应用场景；从中期发展来看，随着我国企业数字化转型和各行业互联网+战略的推进，网络扁平化、智能化趋势日益明显，用户对广域网的应用部署、运维管理以及安全可控的要求越来越高，因此，广域网将逐渐上升为仅次于园区网的SDN重要部署场景之一；从远期来看，随着物联网技术的进一步发展，以及中国政府推动物联网技术在工业、农业等各领域应用的深入，进一步推动了广域网场景对SDN的需求，同时，边缘计算场景中SDN应用也将不断提升。

      结合业务特点的场景化方案需求日益强烈

    在云计算、大数据和互联网+的驱动下，不同类型企业的应用场景不断细分且差异越来越大，加之业务数据飞速增长，对性能和可靠性的要求越来越高，因此企业对网络解决方案提出了新的要求，希望提供商能够针对不同应用场景进行提供定制化的方案，例如，针对数据中心或电信网络，除了对传统的性能的要求之外，还需要针对管理、业务运维或者云管理系统进行优化，这些都需要提供商结合不同业务特点提供存储解决方案，也是当前用户最需要的。

     2017年中国SDN市场国产品牌优势扩大

    2017年，中国SDN市场继续呈多元化发展，各提供商凭借差异化的方案拓展市场，取得了良好的成绩。这其中，国内提供商凭借在SDN软件开发能力方面的多年积淀，在2017表现抢眼。计世资讯(CCW Research)研究显示，在2017年中国SDN（软件）市场的竞争格局中，新华三、华为、贝尔、中兴、赛特斯名列前六位。从当前的市场份额来看，国产厂商占据了市场的主导地位，这一方面是由于国产化趋势的影响，而更重要的是，这其中的一些领先厂商，经过了多年的服务积累，针对不同行业用户的需求，提供了场景化的解决方案和服务，受到了用户的青睐。

2017年中国SDN（软件）市场竞争格局



    时至今日，业界对于SDN的讨论已经不仅仅局限在技术、产品和方案层面，SDN的应用，正随着互联网+战略、智慧城市建设，成为企业数字化迈出第一步的实践先锋。而随着时间推移，在云计算的大背景下，SDN会涌现出越来越多的行业实践者和应用场景，SDN也会以先行者的姿态，带动IT基础架构向全新的形态转变，为各行业企业在中国经济转型、产业升级的大背景下，健康可持续发展带来更大的核心动能。