|
众所周知，美国为了打压华为5G手段自从18年12月孟晚舟事件后，一波接一波。从公主被扣，到全球游说各国政府要求禁用华为5G，直到最近干脆宣布将华为列入实体清单，控制关键元器件出口，所有的目的只有一个，就是封杀华为5G。 华为5G有这么牛逼吗？华为虽然号称技术领先E和N 12-18个月，但在美国本土大T一点份额都没有；欧洲规模部署又没有启动，E/N/三星倒是在美国已经有所斩获；携着美国市场的收益，加上华为核心网欧洲被制衡，华为5G在欧洲的份额不会超过已有地盘，对美国本身根本造不成影响，全球无线份额也不会发生大的变化（唯一的变数在三星）。美国如此大张旗鼓的打压华为5G究竟是为什么？个人认为美国的真实意图不是在乎华为本身，而是拿华为做枪，打击整个5G产业的发展，延缓全球5G发展的步伐。 一、无线通信技术的代际先发优势和美国5G面临的挑战 从GSM到LTE的发展历史明确的告诉了我们，每代移动通信代系更迭的先发优势会为领先者带来巨大收益。LTE产业08年美国发牌，2010年全球范围内率先规模部署LTE（仅次于芬兰），德国在2010年才开始4G牌照的发放，英法还在德国之后，可以说美国占尽先机。除了美国政府在时间点上的先发优势，在技术上来说，美国运营商拥有的频点相当好。低频700M，高频1900M，先发优势加上建网成本优势，两个条件共同促成了美国在LTE产业的领先。 美国人自己把这个先发优势体现的淋漓尽致：随着LTE在美国的率先部署，在LTE的产业链上，形成了从芯片到应用的产业链（缺少设备）：高通、intel、苹果、谷歌、Facebook、Amazon、Netflix等。随着LTE技术在其他国家的推广，4G手机和4G应用程序服务也传遍了全球，推动美国在全球无线和互联网服务领域占据主导地位。 可以说，由于LTE产业的先发优势，推动美国互联网产业占据了产业链的高点。 美国的5G又如何呢？同4G一样，在时间上，美国仍然抢到了先机。2018年11月，美国率先发放5G牌照，但这次，欧洲和中国不甘落后：德国5G牌照已经在拍卖中，19年肯定会有结果；中国发牌时间待定，估计也就是今年的事。时间上大家追逐的很紧。但这次美国运营商没有那么幸运，他们拿到的是毫米波频段。对比3.5G，要达到相同覆盖效果，保守估计美国运营商毫米波的基站数量要达到欧洲同行的至少5倍以上。这种投资密度毫无疑问将5G抢先起步的1年时间化为乌有。 美国为什么不用3.5G？不是不想，是不能。现在美国政府占据了大量的Sub6的频谱，考虑到安全性的问题，政府不愿意开放。同时，即便是清频，也是需要时间和成本的（大量现网设备的更换）。 频点上的劣势导致了如果在公平竞争的情况下，随着欧洲和中国5G牌照的发放，设备供应商的资源必将转出美国，美国的5G部署必将慢于欧洲和中国。在这种情况下，未来谁占据5G产业链的制高点就很难说了。在GSM和3G时代，没有人想过现在LTE上会有如此丰富的应用；同样，站在现在的我们，仍然无法预测未来5G会有什么刷新三观的应用。特别是当5G高可靠低时延和大规模物联接入场景应用在垂直行业时。不论是中国的2025，还是德国的工业4.0，都不会放过占据5G产业链高端的机会，同样，占尽了LTE好处的美国人，同样不甘放弃。 二、美国的国家安全：占据5G产业链制高点 美国一直把5G作为国家战略重点，同时也在试图说服他的盟友们：因为所谓的“国家安全”，不要在5G上采用华为。从前面的分析来看，如果按照无线网络的正常演进和发展，世界无线格局不会发生大的变化，唯一的变数是三星。华为对美国国家安全的影响在哪里？最根本的影响是时间。 按照华为目前欧洲的市场份额，如果欧洲大T继续在现网基础上选择华为，由于频点的优势，欧洲特别是德国极有可能在美国之前完成5G网络的规模部署。对于Industry4.0的德国来说，本身在垂直行业的积累就十分深厚，加上SAP这种应用巨头，如果让欧洲占据了5G产业链的优势，GSM时代的欧洲优势没准会重新上演。反言之，如果能说服欧洲盟友不采用华为5G，对欧洲运营商来说无疑是个巨大的打击。由于投资、网规、运维等问题，再财大气粗的欧洲运营商都会吐血三升。从最终的效果看，都会的延迟欧洲5G的部署。如果欧洲部署延迟，E/N/S投资必然向美国倾斜。只要重演LTE时代的一幕，多给美国2-3年时间，美国就有机会再度获取5G时代的先发优势。 至于中国市场，如果欧洲禁了华为，不论从哪个角度，3大T都不会授予E/N大量市场份额，仅仅保持存在而已。对于中移动这种可以支撑国产3G标准的宇宙第一大T来说，在投资上绝对可以秒杀欧洲同行。但一个缺乏足够竞争的市场，孵化出的产品在全球也难以占据产业链的高点。 三、战略家和政治家的舞台 站在美国的角度看，占据5G高点同中美贸易战一样，都是是战略目的。打击华为是手段，国家安全是事实也是借口。动手的步骤也非常清晰，从扣押公主，游说盟友到禁止出口。手段逐步升级，给欧洲的压力也越来越大，自己可以打的牌也越来越少。美国也很清楚禁止出口对全球产业链和自身高科技企业的伤害，但政治家追求的是目的，不是效率，为了战略目的，美国也是不惜代价的。 直到到目前，欧洲领导者的态度一直很坚定：走自己的路，让美国去说吧。欧洲坚定的希望世界走向多级，一带一路让欧洲警惕，特朗普的美国优先更让欧洲担心。不管怎样，欧洲的领导者体现出了政治家的战略眼光，应该是早看穿了美国的目的。希望未来面临越来越大的美国压力时，欧洲仍然能坚持自己的选择。 任老板10年的备胎布局及和中国政府打交道的分寸感，更是体现了战略家的眼光，无以言表，唯有献上膝盖。 5G大战已开，在此中美贸易战大背景下，如同三国演义，关键在欧洲。如何合纵连横，进退有度，是战略家和政治家的舞台。我等小民，能生于此时，见证历史的变迁与转折，并投身其中，实属幸事。
| 
发表于 2019-5-21 02:55:24