华为加大国内供应商扶持和替代力度

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集微网消息，2019年以来，全球半导体市场处于低迷状态，而中美贸易摩


擦持续升级则成为了影响全球半导体市场走向的最大不确定因素。




尤其是华为被卷入到中美贸易摩擦的漩涡中心后，美国芯片供应商受“禁令”影响不得不实施断供。但重压之下，华为实现了稳健增长，2019年第三季度，华为实现销售收入6,108亿人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。




这让国产芯片替代和打入华为供应链成为圈内持续热议的话题。据市场研究机构Gartner数据显示，2018年华为半导体采购支出达211.31亿美元，是全球第三大芯片买家。


因此，华为的订单对美光、博通、TI、长电科技、卓胜微等半导体厂商都有着举足轻重的位置。


国内客户开始关注供应链安全




10月23日，德州仪器（TI）在2019年第三季度业绩会上披露，公司当期营收较去年同期下降11%，低于华尔街预期，导致其股价一度下跌10%。随后，赛灵思（Xilinx）也预测本季度和全年营收将低于华尔街预期。赛灵思此前表示，尽管恢复了对华为的部分销售，但美国限制向华为出售产品仍将产生一定影响。


据行业人士预测，TI业绩差不会是最后一个，博通、Avago也一样，其在台积电的7nm 、16nm、28nm 出货量也都下修。


另一名业内人士指出，中美贸易战已经引起了国内终端厂商的恐慌情绪，由于供货的不确定，目前有不少的国内客户直接替换掉了TI的芯片，连中小客户都有所准备。




据笔者了解，随着越来越多的中国企业被列入实体清单，国内客户都开始关注供应链的安全及稳定性，开启了美国供应商的替代工作，包括TI在内的许多美国芯片厂商都遇到了这样的情况。




值得一提的是，在美国芯片供应商在国内市场遇冷的同时，华为、中兴等国内终端厂商加大了对于国内IC厂商的采购力度，受惠于国产替代的热潮，国内芯片供应商迎来了绝佳的发展机遇。




据上述人士透露，华为基站已经用很多矽力杰的芯片设计开发新产品方案了。而除了矽力杰，

国内模拟IC厂商圣邦股份也国产替代的大背景下，快速通过华为等客户的认证，成功进入高端客户供应链。在业绩方面，圣邦股份预计前三季度净利润为1.09亿元-1.24亿元，同比增长52%—72%。


华为加大对国内供应链的扶持力度




事实上，在A股半导体厂商中，2019年最受外界瞩目的企业之中必然有汇顶科技和卓胜微的身影。今年9月，汇顶科技市值站上千亿大关，成为A股首家破千亿市值的半导体公司。而“次新股王”卓胜微在3个月内股价翻了10倍，疯狂的赚钱效应令其在A股市场声名鹊起。




在业绩方面，汇顶科技2019年1-9月实现营业收入46.78亿元，同比增长97.77%；归属于上市公司股东的净利润17.12亿元，同比增长437.22%。另一家卓胜微预计2019年前三季度净利润为3.12亿元-3.26亿元，同比增长127.26%-137.46%。


显然，汇顶科技和卓胜微股价和业绩暴涨的背后都离不开华为供应商的身份和5G商用需求的带动。




早在9月份，华为消费者业务CEO余承东就曾表示，之前华为每年6-700亿美元的元器件采购从美国采购，但现在国产化器件确实增加了，华为开始从中国大陆厂商买元器件，培养国内的产业链。


卓胜微也在财报中写道，公司在华为的订单出货量逐渐提升。




此外，华创证券表示，根据最新的产业链调研，国内厂商普遍反应，华为对国内供应链的扶持力度加大，过去很多完全由外国厂商把控的环节，开始对国产厂商开放。如手机电感元件，这一产品属性是单机价值量不高，但对整个手机的性能至关重要，




因此过去华为的电感元件主要有外国厂商 Murata 等供应，而国产厂商顺络电子在近期的调研中表示，今年华为对其开放了十几个料号，从这一信息中可以看出整个半导体国产化进度是明显加快的。


国产替代加速，大批国内IC厂商受益




除了芯片设计环节，国内封测厂商同样受益于华为供应链转移。据了解，此前海思的封测订单很大一部分由日月光等厂商承接，但在华为禁售事件爆发后，华为海思进一步加强了供应链的自主可控，向大陆封测厂商转单。




笔者从一名业内人士中得到消息，今年华为转了20多亿元的订单给长电科技和华天科技。另一名接近长电科技的消息人士也表示，华为确实有转单给长电，并且量还不小，产品包括手机芯片、电视芯片、安防监控芯片等。




2019年，中美贸易摩擦持续升级对国内封测厂商的日常经营影响最大，以及出于关税等方面的考量，部分外国客户选择将封测订单从国内封测厂商中转移，而海思等国内集成电路企业也加快了国产替代的步伐，适时地填补了该部分空缺。




据上述业内人士透露，从7月份开始，华天科技、长电科技两大国内封测厂商都处于满产状态。




值得一提的是，在半导体设备方面，国内半导体测试设备厂商长川科技也获得了华为的青睐。据一名接近长川科技的消息人士称，长川科技获得了海思上亿元大单，主要供应平移分选机产品，


目前已经开始供货。在测试机方面，长川科技针对海思的测试机也在加紧研发中。