华为消费者业务贡献过半营收，A股核心供应商半年度业绩同步受益

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华为半年报披露，华为上半年实现销售收入4540亿元，同比增长13.1%；而2019年上半年，华为销售收入4013亿元，同比增长23.2%，同比来看增速放缓。

而净利润率方面，华为2019年上半年为8.7%，今年上半年则为9.2%。这意味着在美国的封杀和全球疫情之下，华为今年上半年在营收和净利润上均实现了同比增长。


从业务构成来看，消费者业务收入为2558亿元，同比增长15.85%；运营商业务收入为1596亿元，同比增长8.94%；企业业务收入为363亿元，同比增长14.87%。



市调机构Counterpoint Research数据显示，4月华为首次超越三星成为全球市场销量份额第一的手机厂商，三星排名下滑至第二，苹果依旧保持第三位。5月华为智能出货量市场份额达到19.7%，三星份额为19.6%，苹果则以13%的份额位列第三。



在华为出货量的带动下，其相关供应商也同步受益，半年度业绩预告增速显著。其中，欧菲光同比增幅超2000%，蓝思科技也达1320%。

国产替代加速，华为A股供应商业绩同步受益

同日晚间，华为相关供应商欧菲光、蓝思科技、华天科技、同兴达等也发布了半年度业绩预告，其净利润均出现大幅增长，集微网梳理了部分供应商业绩如下。

其中，欧菲光是华为的摄像头模组和触摸屏供应商，其公告称，预计上半年盈利4.5亿元–5.5亿元，同比增长2043%-2519%。


欧菲光表示，在积极应对疫情之外，欧菲光光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。


蓝思科技是华为的玻璃面板供应商，蓝思科技公告称，预计上半年盈利19.08亿元-19.24亿元，同比增长1320%-1330%。蓝思科技表示，2020年上半年，公司各主要产品订单充足、需求旺盛。


华天科技与华为有封装业务合作，其公告称，预计上半年盈利2.3亿元-2.9亿元，同比增长168.66%-238.74%。华天科技表示，受益于国产替代加速，2020年上半年集成电路市场景气度较2019年同期大幅提升，公司订单饱满。


同兴达是华为的触摸屏模组供应商，其公告称，预计上半年净利0.8亿元-0.9亿元，同比增长188.24%-224.27%。同兴达表示，与多家全球品牌厂商达成了战略合作关系，大客户粘性不断增强，市场占有率逐渐提高，公司订单饱和，上半年实现了营业收入的同比大幅增长。


紫光国微旗下的紫光同创是华为FPGA供应商，其公告称，预计上半年净利3.57亿元-4.15亿元，同比增长85%-115%。紫光国微表示，其特种集成电路业务保持快速增长，持续贡献稳定利润，公司本报告期经营业绩好于前次预测。


德赛电池是华为的电池供应商，其公告称，预计上半年净利1.62亿元-1.79亿元，基本与上年同期持平。德赛电池表示，降低疫情的影响，恢复生产经营，围绕锂电池产业链进行业务布局。