光纤集采价先腰斩再打七折：光通信厂商“囚徒困境”待解

无聊小北

昨日下午，备受光通信业界瞩目的中国移动2020年普通光缆集采公布中标候选人。一共14家厂商中标，长飞以19.44%的份额位居第一，前五家长飞、富通、亨通光电、富通鑫茂、烽火通信总份额为70%。

中国移动采购普通光缆产品约374.58万皮长公里（折合1.192亿芯公里），相比上年度提升了13%，对期盼5G带来网络部署商机的光通信行业来说无疑是一剂强心针。然而中国移动这一针打下去，厂商透心凉。根据最终投标价格，厂商光纤最低报价不到19元（含税，下同），相比之下2019年集采价约30元，2018年集采价超过60元，可谓先腰斩，再打七折！

而光纤作为成熟的工业产品，成本随着规模效应、制造工艺、管理方法等提升而逐渐下降，根本无法追上集采价格雪崩式下降的速度。在去年，光通信厂商整体利润大幅下降，原因是“下游客户对光纤光缆等产品的需求订单不及2018年同期，产品的市场价格较2018年同期大幅下滑”，那么今年，又将面临怎样的局面？

“没中标的厂商压力很大，毕竟移动是最大的客户。中标的厂商也压力山大，这价格，真笑不出来。”一位业内人士对笔者大倒苦水。



光通信厂商的囚徒困境

应该来说，从2009年3G大规模部署到2019年4G部署接近尾声，是光通信厂商的黄金十年。中国市场光纤需求从约4000万芯公里一路飙升至接近3亿芯公里，占据全球半壁江山，主要厂商大规模扩产，且不断向上游进军；“一带一路”也带来了海外市场的掘金机遇，一些厂商在海外建厂，成功实现了技术输出和本土化经营。

好花常开，终有凋谢时。2019年随着FTTH和4G建设进入尾声，光纤需求随之下滑，而厂商扩产规模落地，最终在运营商集采中出现“戴维斯双击”，价格腰斩。进入2020年，尽管5G规模部署带来了一些新增需求，但行业面临的困境没有得到本质缓解。

在中国移动启动招标后，就有业内人士对C114表示，今年价格恐怕不乐观，前五家份额这么高，竞争会非常激烈。但最终的价格，仍然让不少与笔者交流的业内人士难以接受。“实在是太低了！”

这是一个典型的囚徒困境：厂商们可以选择以更合理的价格报价，但为了争取更好的份额，不得不对自己下狠手。据了解，本次集采价格分占比为50%，从最终的中标候选人排名来看，价格是获得份额大小的一个很重要因素。

在这个困境下，厂商只能流血竞争，最后看谁的“血条”厚。最终份额位居前五的，均是综合实力靠前的光通信大厂。

当然，价格并不是唯一因素。技术、产能、后评估等，也占了较大权重，例如今年增加了两项“智能制造”评分，可见中国移动对产品技术也投入了足够的重视。以长飞而论，价格并非最低却拿到了最大份额，足可见在技术和后评估等方面占据了更大优势。

5G新基建，需要健康的产业环境

最终的中标结果，很大程度上反映了厂商在光纤光缆领域的综合实力。价格竞争对所有的厂商都是挑战，而从前五厂商来看，均拥有棒-纤-缆一体化的制造能力，加上制造实力、规模效应等，能够有效降低光纤和光缆生产成本，更好地应对竞争，获得更大的份额。

但从产业大环境来看，今年是5G开启大规模建设之年，也是新基建开局之年。5G作为新基建的排头兵，肩负着推动国民经济数字化转型的重任，而光纤光缆承载5G网络的核心基础设施，是5G的重要组成部分，责任非轻。

5G新基建，需要产业链共同打造良好的产业生态。诚然，经过连续多年的扩产，光纤光缆面临产能过剩的重压，中长期来看行业存在较大的重组可能性，将一些竞争力不强的产能出清；但另一方面，价格不应成为最重要的考量，尤其是价格跌到如此之低，可能有的厂商为了保证利润而极限压缩成本，对整个产业链都不是好事情。

“中国移动这次普通光缆集采不管买家卖家，其实都是大输家！对国家整体而言，更是一次失败的经济和商业活动，于民生不利，于复工复产不利，于新基建不利，于国家长久科技发展创新不利。此次招标结果将对中国的光纤光缆行业产生巨大负面影响。”一位业内人士更是直言，“买光缆，非要让你报光纤的价格，其中逻辑何在？”

好的一方面看，光通信厂商都在为5G新基建做全方位布局，包括向上下游进军，围绕光纤光缆研发、生产相关多元化的产品，例如光模块等；发力垂直行业应用市场，发挥光纤光缆等产品优势和布线优势，为垂直行业提供端到端的网络解决方案。在全力参与运营商光缆集采的同时，也不断扩大产品品类和应用市场。

健康的产业环境，一定是运营商与产业链厂家合力共振的结果。5G新基建大幕已拉开，希望厂商做好光缆生产备货、运营商做好网络部署的同时，能采取针对性措施，保证厂商供货的合理利润，从而有能力为运营商开发更多满足5G需求的新技术新产品，塑造更健康的产业环境。