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伍洋宇 界面新闻
距离印度封禁中国59款App刚过去一个月，类似纷争又在北美重演，互联网企业出海所面临的不确定性正在加剧。
就处于风暴中心的TikTok而言，经过最初字节跳动同意完全剥离该业务，再到微软提出的收购案由搁置到继续推进，最新消息显示，美国总统特朗普给字节跳动45天的时间来谈判出售TikTok给微软。
对此，字节跳动发布声明称将全力采取一切可行措施，确保法治不被摒弃，如若得不到美国政府的公正对待，便将诉诸美国法院。
风暴之中也不仅是TikTok。8月7日，特朗普再次签署行政命令，宣布将在45天后禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。当晚，腾讯控股在港交所发布澄清公告称，公司正在审阅其潜在后果以便更全面理解其影响。
除了近来略显突发的局势，出海企业长期以来都在面临一系列“水土不服”的困境，可能来自于地域文化差异，也可能来自于对海外平台规则的不断适应。
例如，2019年11月，以工具成功打入海外市场的触宝公司，其60余款应用程序遭到谷歌下架，被禁止进入谷歌Play Store和谷歌广告平台；2020年2月，另一家上市出海公司猎豹移动旗下约45款App遭遇同样问题。
大局上，出海企业仍在正常运转，但前述动作不断，致使紧张信号接连传出。遭到波及的公司应该如何调整方向？而还未出发的团队，其信心还一如从前吗？
回国就像从头再来
事实上，对于海外市场的影响，不同业务、不同体量的公司所担心的问题也不尽相同。
据报道，字节跳动的估值从三年前的220亿美元达到如今1500亿美元，前途未卜的TikTok则被传估值500亿美元，大概占据前者三分之一。而据华泰证券估计，腾讯在美主要营收渠道游戏业务占公司整体收入不足1%。
这意味着，即便结局不尽如人意，字节跳动和腾讯所受影响并不致命，其核心业务也还在稳健生长。而巨头之外，还有大量中小企业在海外市场谋生，它们的抗风险能力并不与巨头等同，如果受到影响，想要维持原状很难。
猎豹移动的员工近半年感受到了公司明显的变化。
据报道，在下架事件后的在第一次财报电话会议上，傅盛表示将严控海外业务的成本费用，精简海外业务运营，改善公司层面的经营亏损，同时重新回归国内移动互联网市场，把猎豹移动海外的移动工具和超级休闲游戏带回国内。
据界面新闻记者从公司内部了解，自谷歌事件发生后，猎豹移动的确进行了较大幅度业务调整，主要是缩减海内外C端业务，涉及工具、游戏以及智能硬件等业务板块，仅有少部分活跃业务仍在维持运营。
如今的猎豹移动已经转为一家专注于AI业务（以机器人为核心产品）的科技公司。
作为移动时代最为成功的出海公司之一，猎豹移动曾通过海外工具迅速打开海外市场，获得大量流量入口，靠移动应用的分发和游戏联运、广告盈利。如今，这样的战略调整等同于抹掉此前大半功绩，进入了一个新的AI赛道，从头做起。
事实上，猎豹移动董事长傅盛曾公开表示，进入AI领域相当于二次创业——作为一家重新出发的创业公司，猎豹移动在集中火力的同时要做到轻装上阵。
据了解，猎豹移动AI产品的背后技术，实际上是通过其投资的猎户星空完成。据天眼查App显示，成立于2016年的猎户星空有至少64.52%的股份可以直接追溯到傅盛，其实际持股数额则应接近80%。
为了配合猎豹移动All in AI，公司在组织架构上进行了大刀阔斧的变动：除了游戏和工具两大部门仍在运维的业务，其余非AI相关业务都经历了小小的裁撤和转岗。其中，保留了优秀人员向AI业务相关部门（包括猎户星空）调配。据内部人士观察，猎户星空单个部门对猎豹移动员工的吸收比例可达40%。
此外，猎豹移动对于实权分配的调整频率也在加快。如果有业务部门负责人不力，则直接由其他能力匹配的人接任。
在业务调整上变动较大的是销售部。据了解，下架事件之后，猎豹移动的各业务线销售部所有人员主要以AI To B产品为主，其部分薪水也被调整为绩效工资，若未达标则有相应折扣。
在猎豹移动2019年财报结构中，三大业务部门分别为移动工具应用、移动娱乐业务、AI等业务。在前两者受损的情况下，AI等业务的收入和利润将是其未来财报的主要看点。
这样的快速调整或许会使内部人员偶尔感到混乱，但在AI战略的主导下，猎豹移动需要在短期内对此包容和消化，以成为更彻底的的业务驱动型公司。
事实上，猎豹移动在国内AI市场的命运也不完全坦荡。同市场上知名AI公司相比，猎豹移动的AI技术水平并不具有明显优势，其目前对外宣称的最大特点在于可以提供涵盖AI技术全链路服务及完全自主的软硬件设计，保证产品质量和数据安全。
猎豹移动现在最重要的任务在于拓展可持续真有用的落地场景。据了解，猎豹的AI业务今年重点在教育、医疗、新基建等方向探索，这类项目通常周期更长、投入更大，要在市场、销售、商务、公关等多个方向不断突破。
从经营上来看，2019年第四季度，猎豹移动AI业务运营亏损为1.118亿元，而去年同期为4890万元，但好消息是其2019全年AI等业务收入达1.43亿元，同比增长72%。
在当下这个时间节点，猎豹移动的故事是一类出海公司的缩影。它们凭借早期决断力在海外市场安身立命多年，并已经开始打造第二增长曲线、在国内有所布局。所以当海外市场有所不测，其还有机会调转回头，在国内市场占有一席之地。
但即便如此，对于所有脱去出海身份、重回国内市场的企业而言，回撤都是一次艰难的抉择。
目前，国内移动互联网市场格局已经形成，在重合赛道上的创业公司很难把海外业务照搬回国，只能另辟蹊径。此外，一家出海公司在成立之初的底层架构就更适应海外市场，能否适应国内的生存法则还是个巨大的未知数。
当它们孤注一掷后，或许要很长一段时间才能看得到好转的迹象。
美印之外的机会
实际上，除了猎豹移动、触宝科技这样的公司，以及BAT、字节跳动等巨头的出海业务，国内出海大队还包括硬件、游戏、内容等行业中纯粹布局单个或多个海外市场的公司，它们的体量大小不一，甚至其中的一些公司，国内用户从未听说。
当海外业务受损时，这些公司的回撤难度相较更大——实际上，无论是投资人还是创业者都更倾向于认为，其未来的可能性在于去其他海外市场打开新局面。
一家在印度禁令名单上的公司职员告诉界面新闻记者，产品下线后，公司每月损失约几十万美金，但由于此前在多国市场布局，失去印度市场份额依旧能够存活，对于这笔损失看得不算太重。
“就单独目前这件事情而言，我觉得还不至于产生撤退的想法，只是说大家可能在印度创业和投资会更小心一点。”联系中印政治层面背景，他认为此次事件的短期影响大过长期影响。
至于如何小心谨慎，出海企业可能会更加低调，并再度加强对各个市场合法合规的重视。
据了解，前述公司就针对欧盟颁布并于2018年生效的《通用数据保护法案》（GDPR），重新梳理其数据存储流程是否存在违规漏洞；对于在“苹果税”和“谷歌税”之外各国向互联网公司新发起的税收政策，公司也进一步核实是否已完成相关申报等等。
“其实多数时候归根结底是你自己有没有犯错。”他表示，“除非你是在其他方面被当地政府盯上，你还是可以根据基础法律提起诉讼。”
在洪泰基金董事总经理班妮看来，出海企业也不会轻易调转回国，但选择不回国的逻辑并不完全出自于国内市场竞争激烈。她认为，充分竞争的市场并非不好的市场，反而因为机会公平而值得进入，抉择市场这件事还是要回归企业擅长和商业本质。
以游戏行业为例，据中国游戏产业年度报告，2018年至2019年国内游戏市场规模年增速分别为5.3%和8.7%，而据业内人士介绍，海外市场目前仍可以达到10%到20%。无论从机会还是胜算看来，出海仍然保有较大吸引力。
另外，就电商行业而言，班妮认为这次疫情其实给了国外消费者一个教育机会。“我们可以看到很多大公司的财报，他们的线上销售占比在今年上半年提升了很多。”她说，“所以我觉得现在反而是出海企业应该发力的时候，他们有更多的机会让消费者习惯在线上购买其产品。”
就实际情况来看，出海企业的选择还是比较丰富。
虽然印度市场在早年出海热中成为兵家必争之地，但对于互联网创业者来说，这里的付费习惯一直有待提升。
“印度市场的付费习惯其实不算好，可能只有印尼和菲律宾的1/3~1/4。”前述印度本土创业者表示。他认为，相较于印度，印尼和菲律宾可能是目前整个东南亚地区更好的市场，除了付费习惯，两国人口基础也非常大，2019年的统计数据为2.62亿和1.02亿。
而除了美国和东南亚地区，中东、非洲、南美洲已经不乏有中国创业者的身影。例如在中东地区的电商平台Jollychic就来自中国团队，目前已有超过2000万海外注册用户，此前获得了红杉资本、君联资本、兰馨亚洲、平安创投、鼎晖投资、达晨创投等多家机构的融资。
一家出海营销公司对界面新闻记者表示，进入6月后，印度市场游戏、App、电商的营销费用消耗均出现了小幅下滑，“这表明在政策影响的背景下，全行业都会受到影响。”并且，从其客户的应对措施来看，已有部分客户开始试水其他市场。
该公司分析称，海外市场的机会点包括两个维度，一是从趋势看，随着中国在全球影响力的提升，出海企业品牌化将成为一个重要增长点。二是从具体的出海区域看，拥有人口红利的新兴市场依然有机会。
而在选择具体国家时，可以考虑的角度又包括经济处于上升期、互联网及移动互联网等基础建设高速发展、智能手机快速普及、以及拥有互联网人口红利等，例如俄罗斯、巴西、墨西哥、东南亚诸国、中东及北非等地区。
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发表于 2020-8-14 13:33:12