5G消息，新变革，新机遇

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2020-12-20 16:36 上传

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5G消息，新变革，新机遇

报告要点：

个人短信持续下滑，企业短信高速高速增长受OTT消息冲击影响，2016-2018两年间我国个人短信发送量平均下滑39%，运营商个人短信市场持续下滑。而企业短信在营销短信、验证码短信的带动下，成为短信市场新的增长点。2018年我国企业短信服务市场规模达248.9亿元，预计2020年将增长至316.8亿元。受企业短信快速增长驱动，全国移动短信业务量自2018年起重回增长，2019年首次突破1万亿条，同比增长38%。RCS为5G终端必选功能，助力运营商企业短信价值提升GSMA已将RCS纳入5G终端的必选功能，要求5G终端必须支持RCS，未来5G设备的RCS功能将自动打开，用户数量将会迎来爆发式的增长，预计2020年底全球将有超过200张网络商用RCS，预计到2021年RCS市场规模达到740亿美元。RCS全球标准统一、较低的推广成本、及强大安全保障助力运营商B2C领域短信体验全面升级，促进运营商企业短信业务价值提升。回溯海外RCS布局，展望国内RCS发展2018年，日本三大运营商推出统一RCS消息“+Message”后用户数激增，预计2021年将达到7.5亿条，2023年达到87亿条，实现近10倍增长，并将带动金融、交运、传媒营销等企业客户的RCS支出快速增加。参考美国四大运营商成立合资公司CCMI推广安卓手机在美国提供RCS，我们认为未来不排除国内三大运营商采取类似做法，成立合资公司，加强RCS消息跨平台兼容性。4G时代：国内运营商沦为“哑管道”，OTT获取主要利润。5G时代，运营商以“5G消息”为起点，聚焦企业短信市场，有望扭转传统短信业务下滑的趋势，预计国内三大运营商6月实现试商用，逐步打造多行业赋能的5G普适性通信服务。掘金5G消息产业链从RCS产业链来看，主要分为运营商、终端厂商、MaaP平台商、行业客户、SDK厂商、AI厂商及SI/行业增值服务商等各个环节。其中，运营商和MaaP平台商、及行业应用服务拓展商最为受益。基于公平竞争的MaaP平台，应用服务商以Chatbot（服务机器人）的形式提供服务，RCS生态链迎来全新机遇。