2019-2021Q1智能手机品牌出货量：“瘦了华为肥了AMOV”

sola1217

摘要：2020年对于智能手机产业而言是十分关键的一年，不仅仅由于疫情原因，更重要的是，由于华为在供应商方面遭遇“阻击”，导致其出货量大幅度下降；在这种情况下，全球其他一线手机品牌纷纷抢夺华为市场。

下面，通过统计2019-2021年Q1各大一线手机品牌出货量数据（数据来源：Gartner、集微咨询）的情况，可以一窥端倪；简而言之，从2019年至今，全球智能手机已经陷入滞涨状态，当前出货量情况已经恢复疫情前水平，“华为事件”中，苹果、小米、OPPO、vivo为主要受益者！

1、全球智能手机总出货量：回到疫情前水平，但陷入滞涨

首先来看看2019-2021年Q1全球智能手机出货量情况，通过2019年各季度出货量的情况，与近三个季度数据对于可以发现，尽管2021年上半年由于疫情影响，导致整体出货量大幅度下降。

但从近三个季度来看，目前出货量情况已经回到疫情前阶段，但就2021 Q1与2019年Q1对比可以发现，市场整体的出货量其实处于略微下降状态。

就国内外市场而言，在过去9个季度中，国外市场（非中国市场，下同）出货量基本稳定在2.7亿部左右，国内市场（国内市场，下同）维持在0.9亿部左右，每个季度国内市场在全球市场总出货量占比在25%左右，如2020年Q2海外疫情高峰期间，国内市场出货量占比曾超30%。

就国内市场而言，可以明显的看出，从2020年Q2开始，华为在国内市场份额开始快速下降，而苹果、OPPO、vivo的增幅则最为明显，尽管小米整体的出货量也在快速增长，但就国内市场而言，小米在国内市场的增速并没有苹果、OPPO和vivo明显。

2、三星：出货量稳步提升，但幅度较小

从三星出货量来看，其2020年第三季度出货量超过了8000万部，创几年来新高，2020年Q4无论是环比还是同比，均出现了一定幅度的下降，但到了2021年Q1其再次回到正常水平，整体看来，在华为丢失的份额中，其并未受益十分明显。显而易见的是，虽然三星出货量已经恢复疫情前，但同时也可以看出其陷入滞涨状态。

而在国内市场与国外市场出货量方面，三星在国内市场的出货量极低，在过去的九个季度中，其单季度在国内的出货量几乎均在150万部以下。

3、苹果：出货量快速提升，抢食高端市场

从2019年到2021年Q1期间内，苹果的增速可谓惊人，与其余一线手机品牌不同的是，苹果主要聚焦在高端市场，以2020年上半年疫情期间来看，苹果的下滑的程度最小。

尤其是到了2020 Q4，其出货量已经创近几年来新高，并且到了2021年Q1，出货量已经远远超过了2019年Q1，这也从侧面反映出，在华为Mate和P系列受限以后，苹果成为高端市场最大的受益者！

可以明显的看出，从2020 Q4开始，苹果在国内市场的出货量占其总出货量比例有所提升，在过去两个季度，其在国内市场的出货量均超过了1000万部，单季度出货量占比已经达到20%。

除了2019 Q4在国内市场出货量超过1000万部以外，其余每个季度的出货量均在500-800万部左右。

4、华为：出货量急剧下降 单季出货量不足2000万部
从华为出货量来看，由于此前供应链备货库存的支撑，因此在2020年前三个季度出货量其实并未受特别大的影响，2020年出货量依然超过了1.8亿部，但可以看出出货量明显下滑，尤其是到了2021 Q1出货量单季不足2000万部，这是华为近5年来出货量最低的一个季度。

2020年之前，华为在国内市场的出货量与海外市场相比两者区别不大，国内市场占比在60%左右，海外市场占比在40%左右，但到了2021 Q1，国内市场占比已经提升到70%，而海外是在占比只有30%。

5、小米增长最迅速：单季出货量位居国内首位

在华为出货量大跌之际，受益最大者当属小米，2021 Q1小米出货量单季接近5000万部创历史新高，可以明显看出，从2020年Q3开始，小米出货量出现明显的增长，且到了2021 Q1进一步提升。

2017 Q2-2021 Q2，小米单季度出货量均稳定在2000万部-3000万部多一点区间，但从2020 Q3-2021 Q1该三季度，其出货量快速上升至4000万部-5000万部之间。

这也就是说，小米的出货量已经迈入了一个新的阶段。尤其是当前全球智能手机出货量已经十分集中的情况下，且产品同质化情况十分严重，在这种情况下，小米只需稳定品牌度和产品质量，其接下来一段时间内基本上可以稳定该出货量数据，甚至还进一步增长。


小米的增速如此迅猛背后，其主要增长市场并不是在国内，主要源于海外市场的增长，在过去9个季度中，小米国内市场出货量占总出货量的比例平均不足30%，这也就是说，小米70%的出货量主要在国外市场。

6、OPPO与vivo：出货量稳步增长，但增幅不如小米

从OPPO和vivo来看，可以看出，两者的出货量增降速十分“同步”，这主要与两者的渠道有一定的关系，尽管两者在过去三个季度中也出现了一定幅度的增长，但与小米的增速想必，显然要小不少。

就OPPO而言，2019年前两个季度，其国内市场占比在60%，国外市场占比在40%，但随后OPPO发力海外市场，目前国内外市场占比均在50%左右波动。

从OPPO与vivo单季度出货量来看，两者单季度的出货量差距其实均不大，如在2020 Q4 vivo出货量要超过OPPO，但到了2021 Q1则是OPPO出货量超过vivo。

从vivo国内外出货量占比来看，两者之间的占比差别并不大，与OPPO类似，2019年前两个季度之前，vivo国内市场占比超过了60%，但随后加大力度拓展海外市场，目前国内市场占比下降到55%左右。（校对/Arden)

集微咨询JW insights
中国领先的半导体行业研究与顾问咨询机构，研究范围覆盖半导体、通讯及相关产业链，就产业的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策。