三大看点解读电联5G主设备招标 - 设备商讨论区 - 通信人家园

老解

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发表于 2021-7-11 20:59:55

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周五晚间，中国电信和中国联通发布2021年5G SA建设工程无线主设备（2.1GHz）联合集中采购项目招标公告，由此我国四大运营商在2021年度的5G网络建设全部启动了采购流程。

分析本次电联5G无线主设备集采的招标公告所提供的信息，有三大看点值得解读：

看点一：国内5G市场份额进一步向华为和中兴集中。

先一步启动的中国移动和中国广电的700MHz联合招标设定前两名的份额为91%，后两名9%；而中国电信和中国联通的2.1GHz联合招标则将前两名中标总份额提升到92.44%，后两名仅有7.56%，市场集中度进一步提高。在往期5G集采中排名第一和第二的华为和中兴毫无疑问将继续延续其份额优势，并从中受益。

在美国当局的无理打压之下，作为国产品牌全球化代表的华为和中兴在海外市场上遭遇到了前所未有的封堵，全球5G网络建设大规模启动之后，此前在欧洲通信市场占据优势的华为和中兴却连续被英国、瑞典、意大利、罗马尼亚等国政府排除在5G设备供应商名单之外，甚至其4G设备也面临被逐步拆除的风险，由此也导致华为和中兴的海外市场收入持续锐减。

所以，在国内5G市场上给予华为和中兴更多的市场份额，以支持国有品牌厂商维持投入继续保有竞争实力，就变成了四大运营商无法推卸的责任，从而由华为和中兴占据国内5G市场9成以上份额的市场格局也将逐渐得到固化。

看点二：爱立信和诺基亚谁最有可能出局？

先一步启动的移动广电700MHz招标分了三个标包，每个标包各取三名厂商入围，参与投标的五大厂商华为、中兴、爱立信、诺基亚和中国信科在概率上都保有中标的机会；但本次2.1GHz招标，电联则直接将中标厂商数量设定为四家，那么就意味着在华为、中兴和中国信科这三家国产品牌厂商之外，同为欧洲品牌厂商的爱立信和诺基亚必然有一家要出局。很明显电联对于这两个厂家的取舍已经不像移动广电一样犹抱琵琶半遮面，这足以说明其已经认清形势干脆打出了明牌。

所谓形势，更多来自于厂商背后国家间相互关系的影响。爱立信是一家瑞典公司，而瑞典政府的相关部门却以安全问题为借口将华为和中兴排除在瑞典5G市场之外，所以国内舆论一直在关注国内相关部门将采取什么措施进行反制以“维护中国企业的合法权益”。《环球时报》等媒体在报道爱立信受邀参与国内运营商的5G招标测试时，特别使用了“面试不等于录用”的标题，明显在给相关部门和运营商施加压力。所以，在瑞典政府并未悬崖勒马改变对华为的不公正待遇的情况下，如果电联的5G招标最终“录用”了爱立信，则势必需要给在瑞典H&M公司抵制新疆棉花事件中积累下不满情绪的社会舆论一个交代。

与爱立信一样来自欧洲的诺基亚，则是一家芬兰公司。芬兰是最早与新中国建交的西方国家之一，一贯奉行对华友好的外交政策，在最近的两国高层互动中，芬方特别表示将积极参加北京冬奥会，并愿为促进欧中对话合作发挥积极作用，中方则明确表示欢迎芬兰企业继续分享中国发展带来的红利，也希望芬兰继续以开放态度支持双方开展投资等领域合作。所以如果电联的5G招标最终“录用”了瑞典公司爱立信，却舍弃了芬兰公司诺基亚，则势必也需要给对中芬高层互动所传达的友好氛围一个交代。

所以电联对于爱立信和诺基亚的取舍，已经不再局限于5G招标集采本身，在其产品都通过了招标测试的门槛并均能满足最高限价要求的情况下，谁去谁留已经远远不是技术和价格在起决定性作用了。

看点三：5G无线主设备价格进一步下降。

电联的2.1GHz招标设定了205亿的最高投标限价，按其24.2万站的招标规模简单核算，厂商每站平均报价不得超过8.48万，否则直接出局。对比2020年上一期的5G无线主设备集采，招标总规模为25万站，前两名中标的华为和中兴模型报价均为329亿，简单核算每站中标价为13.2万左右。前后两期招标，相隔时间不足一年，但5G无线主设备价格却由13.2万每站下降到8.48万以下，降幅超过36%，足见电联对于降低5G建网成本的迫切诉求。

同时，在前述中标份额分配形势相对明朗的情况下，为了调动厂商降价的积极性，电联在招标设计中还引入了“基础份额“和”动态调整份额“的游戏规则来挑动厂商进行价格拼杀。

以前两名中标厂商为例，其基础份额分别为53.1%和31.9%，按照上一期招标结果应该是华为和中兴的基本盘，如果这一格局继续维持，华为和中兴都没有必要比拼价格，直接按照最高投标限价出牌即可；所以在基础份额之外，电联又在前两名之间设定了7.44%的份额来根据其由报价水平决定的排名作动态调整。简单测算，这7.44%的份额是一根价值约为15亿的肉骨头，以华为的狼性，岂愿与他人分享？于中兴而言，又怎么甘心于仅3成的份额？所以双方必然要在报价水平上进行一番搏杀，限价水平由此拉低，电联进一步降低建网成本的目标也得以完成。

由于我国的5G网络建设占据了全球市场7成以上的规模，四大运营商5G招标采购的结果对于全球通信设备厂商的市场竞争格局起着举足轻重的作用，因此备受外界关注。而所有的悬念都将在交标之后逐一揭晓，且让我们期待7月16日和7月30日这两个周五交标日的水落石出吧！