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2017-9-3
发表于 2021-11-24 17:30:14 |显示全部楼层
华为内部有个说法,圣无线,神终端。

简单的说,就是这两块业务经营的很好,利润也比较高,在“分灶吃饭”的华为,员工奖金自然就比兄弟部门要好很多,大家也都很羡慕。

但自从516事件以来,面对美国不断加码的制裁措施,华为的经营受到了很大的压力。特别是“神终端”,已经几乎退出了智能手机,特别是高端市场的争夺。“圣无线”还好一些,作为华为战略主航道的核心,修修补补后的无线主设备在供应链方面挺过来了,特别是在国内5G系统设备市场上取得了不错的成绩,成为了公司的“压舱石”。

但并不是说,“圣无线”可以高枕无忧。从市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告中,我们就可以感受到华为无线业务所面临的隐忧与挑战。

报告主要揭示了四点内容:

1,全球RAN供应商排名保持不变,华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星领先市场;

2,RAN市场收入份额正在发生变化,因为美国政府正在采取行动遏制华为的崛起,并改善供应商的多元化,这些影响正开始在体现在数字上,尤其是在中国以外的新市场足迹;

3,初步估算表明,爱立信、诺基亚和三星是本季度中国以外市场的Top 3 5G RAN供应商;

4,在连续两年实现两位数百分比增长之后,预计2022年全球RAN市场总收入将增长3%。

报告折射出来了哪些隐忧与挑战:

1,全球RAN市场供应商排名没有变化,根本原因就在于中国本土市场的规模,国内现在5G基站已经达到了115万个,全球占比超过70%;仅中国移动一家的网络规模,就超过了全球5G基站保有量的35%。华为在国内市场的份额接近60%,所以这个头把交椅是没有悬念的。

但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的。按照工信部出台的《“十四五”信息通信行业发展规划》显示,到2025年力争每万人拥有5G基站数达26个,也就是说未来四年力争再建设240万个5G基站,每年约为60万个基站。规模看似不小,但需要注意的是,不同的应用场景,不同的站型,运营商CAPEX差别是很大的。换句话说,在未来几年内,华为可能依然是全球无线主设备市场的领头羊,但中国市场的贡献可能就不会这么明显了。

2,RAN市场收入份额的变化,这主要是新的技术路线的出现以及落地,特别是以OpenRAN为代表的新兴势力。虽然关于OpenRAN标准、成本、性能、性价比、安全性的争论非常多,但OpenRAN的确已经在现网中得到前期部署。

欧美的主流运营商以及部分新晋运营商也都表达了对于OpenRAN的关注和喜爱。就在上周,欧洲五大T(德国电信、Orange、西班牙电信、意大利电信和沃达丰集团)还联合上书欧盟,敦促欧洲当局立即采取行动来刺激Open RAN技术发展。

在Open RAN事情上,华为的态度是非常明确的,不跟;也就意味着可能会失去部分潜在市场。虽然这个事情的规模并不大。Omdia在其最新预测报告中表示,预计Open RAN到2024年可能会产生约32亿美元的年收入,约占4G和5G整体市场的9.4%。

3,海外市场的排名情况,爱立信、诺基亚和三星排在了前三位,华为被挤出来了,这是个很危险的信号。主要出于几个方面的原因考虑:a.北美、西欧、中东、日韩等市场,虽然网络规模不能和国内相比,但利润率非常可观,是传统的利润高地,特别是华为占据有利地位的西欧以及中东市场,这些利润高地的丧失,因为非战之罪让人痛心疾首;b.5G网络建设具有很强的周期性,国内5G起步较早,海外市场现在刚刚进入规模部署期,这个阶段的缺位影响非常大,指望后期的网络搬迁再进入市场,无论是成本还是难度都将成倍增加。

4,网络建设具有周期性,RAN市场总收入增幅的放缓,这对于所有设备商都是一样的。

沧海横流,方显英雄本色!我们也期望华为无线能够披荆斩棘,为公司为行业为国家立新功!


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2007-12-9
发表于 2021-11-24 17:40:07 来自手机 |显示全部楼层
“但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的”我怀疑这是251黑子写的文字,因为如果有需要,251完全可以在每户客厅里都放个200瓦aau

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diaochong  你放我不放  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:02
没事来看看  可以当暖气用  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:47

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发表于 2021-11-24 17:40:58 来自手机 |显示全部楼层
这个报告是三流研究员写的吧。
从哪个纬度,三星在海外也不可能进前三。基本调查都没做到位。

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wqfreebird  除了你提的这一点,其他内容值得参考。 就算是不信,就当盛世危机的警言参考也是好的。  详情 回复 发表于 2021-11-24 19:03

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发表于 2021-11-24 17:47:33 |显示全部楼层
mryuri 发表于 2021-11-24 17:40
“但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的”我怀疑这是251黑子写的文字,因为如果有需要,251完全可以 ...

可以当暖气用

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wyf7056  弄个线圈点灯。以前中波发射场周围就可以  详情 回复 发表于 2021-11-25 09:51

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2010-1-8
发表于 2021-11-24 17:47:53 |显示全部楼层
RAN全球市场总蛋糕也就5-600亿美元,这块即便一直保持第一也没有太大意义,还是要挖掘新市场。

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wqfreebird  的确以前4家就分这么大蛋糕,无法做大蛋糕,就靠互相抢地盘、互相压价。无法打破天花板的竞争,无法做大蛋糕的竞争,就会内卷。  详情 回复 发表于 2021-11-24 19:04

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2021-9-11
发表于 2021-11-24 17:48:06 来自手机 |显示全部楼层
华为无线设备供应再撑俩年问题不大。

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jnjn  还有保险柜  详情 回复 发表于 2021-11-24 19:59

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发表于 2021-11-24 18:38:55 来自手机 |显示全部楼层
   国内是不可能大规模再上5G,运营商也撑不住,国外的大粮仓接连失守,可想而知了。

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2008-10-23
发表于 2021-11-24 18:59:51 |显示全部楼层
整个内容除了本季度华为跌出海外市场的TOP3不太确定之外,其他内容还是值得参考的。目前无线是华为的压舱石,但是未来2-3年的日子的确不好过。国内建设高峰过了,海外一方面持续被打压,一方面5G发展的确不给力。

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2008-10-23
发表于 2021-11-24 19:03:03 |显示全部楼层
silverbullet21 发表于 2021-11-24 17:40
这个报告是三流研究员写的吧。
从哪个纬度,三星在海外也不可能进前三。基本调查都没做到位。

除了你提的这一点,其他内容值得参考。
就算是不信,就当盛世危机的警言参考也是好的。

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发表于 2021-11-24 19:04:36 |显示全部楼层
npfc 发表于 2021-11-24 17:47
RAN全球市场总蛋糕也就5-600亿美元,这块即便一直保持第一也没有太大意义,还是要挖掘新市场。

的确以前4家就分这么大蛋糕,无法做大蛋糕,就靠互相抢地盘、互相压价。无法打破天花板的竞争,无法做大蛋糕的竞争,就会内卷。

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nihao520  Nokia的5G产品和其他三家相比竞争力还是不行吧?  详情 回复 发表于 2021-11-26 09:31

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发表于 2021-11-24 19:22:29 |显示全部楼层
基本海外市场,HW受限,Z肯定也是受限的
但是按照S的存量和份额,还是差很远很远的

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发表于 2021-11-24 19:59:18 |显示全部楼层
tek2 发表于 2021-11-24 17:48
华为无线设备供应再撑俩年问题不大。

还有保险柜

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发表于 2021-11-24 21:26:33 来自手机 |显示全部楼层
实话说,做基站的门槛还是很高的,要做好不容易,Nokia都有跟不上的感觉

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wqfreebird  诺基亚曾经快跟不上了,当然它自己走错了技术路线也是一个主要原因。不过诺基亚利用中国两家企业被打压,已经缓过劲来了。  详情 回复 发表于 2021-11-25 08:31

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发表于 2021-11-24 21:32:02 |显示全部楼层
生于忧患死于安乐

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发表于 2021-11-25 07:11:27 |显示全部楼层
圣无线不用担心,芯片早就备够了,撑个3-5年不是问题
何况目前全球5G部署没有之前预想的快

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diaochong  三年以后呢  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:03

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发表于 2021-11-25 08:19:34 |显示全部楼层
学习了~

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发表于 2021-11-25 08:28:11 |显示全部楼层
5G部署节奏还是得看中美,剩下的都是跟风的

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wqfreebird  LTE的部署,其实中国非常晚,可以算第2波末尾,或者第3波。而5G才跑到第1波,结果还被质疑是否抢跑失误了,5G无用论等。 美国的5G走错了路线,先自己发布私有的5G规范的网络,后来又先上毫米波频段,再后来准备上C频  详情 回复 发表于 2021-11-25 08:34

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发表于 2021-11-25 08:31:39 |显示全部楼层
lilolo1 发表于 2021-11-24 21:26
实话说,做基站的门槛还是很高的,要做好不容易,Nokia都有跟不上的感觉

诺基亚曾经快跟不上了,当然它自己走错了技术路线也是一个主要原因。不过诺基亚利用中国两家企业被打压,已经缓过劲来了。

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发表于 2021-11-25 08:34:35 |显示全部楼层
zzandss 发表于 2021-11-25 08:28
5G部署节奏还是得看中美,剩下的都是跟风的

LTE的部署,其实中国非常晚,可以算第2波末尾,或者第3波。而5G才跑到第1波,结果还被质疑是否抢跑失误了,5G无用论等。
美国的5G走错了路线,先自己发布私有的5G规范的网络,后来又先上毫米波频段,再后来准备上C频段又碰到军方频谱冲突。

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发表于 2021-11-25 09:51:27 |显示全部楼层
没事来看看 发表于 2021-11-24 17:47
可以当暖气用

弄个线圈点灯。以前中波发射场周围就可以

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