高通终止与铱星合作 这对卫星通信意味着什么？

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芯片巨头高通技术公司终止了与卫星通信提供商铱星通信公司的合作，这凸显出了卫星通信领域的脆弱性和竞争性。

今年早些时候，铱星和高通签署了一项协议，该协议要求将高通的骁龙智能手机芯片与铱星的卫星星座连接起来。这种连接是一种低速服务，支持基本的短信服务。

铱星公司本月早些时候称，两家公司“成功开发并展示了这项技术”，但“智能手机制造商还没有将这项技术应用到其设备中”。这导致了高通公司将在12月3日终止该合作交易。

铱星公司首席执行官Matt Desch在一份声明中指出，他对更广泛的卫星通信市场仍持乐观态度。他预计，到2030年，铱星将产生约10亿美元的年服务收入。

依然看好卫星和移动服务

Matt Desch在声明中表示：“虽然我对此次合作没有产生立竿见影的效果感到失望，但我们相信行业的方向是明确的，即增加消费设备中的卫星连接。如今，在苹果的领导下，移动网络运营商和终端设备制造商仍计划随着时间的推移为其客户提供扩大的覆盖范围和新的基于卫星的功能，我们的全球覆盖范围和监管确定性将使我们成为这一新兴市场的关键参与者。用户体验对于他们的成功至关重要，我们已经证明了我们可以为移动用户提供可靠的全球范围能力。”

这家卫星服务提供商表示，它现在可以自由地重新与其他芯片制造商、智能手机制造商和操作系统开发商接触合作。

铱星补充道：“现在选择铱星解决方案的公司将获得长期服务确定性，并可以参与铱星的窄带非地面网络服务发展规划。”

ABI Research去年年底指出，目前有超过70家卫星服务提供商在全球范围内提供服务。最近，这家研究公司预测，到2030年，该市场将产生1246亿美元的服务收入，其中包括物联网、回传、商业宽带和移动卫星服务等市场机会。

ABI Research亚太地区副总裁Jake Saunders写到：“我们看到市场正在迅速发展，许多服务正通过战略联盟和LEO中增加带宽供应得到增强部署。随着卫星体积越来越小，价格越来越便宜，轨道越来越近，进入门槛也降低了，从而促进了创新，并扩大了基于卫星的服务和应用的范围。该市场正在揭示新的发展路径，这将影响地面和非地面连接市场，并在整个电信价值链中塑造企业机会。”

不过，变现仍需努力

尽管存在这种乐观情绪，但公开的报道显示，该交易被否决是由于成本、技术挑战和缺乏明确的商业模式。

William Blair分析师Louie DiPalma告诉Seeking Alpha：“高通向我们表示，尽管铱星的服务功能强大，智能手机制造商也可以将其服务整合到自己的手机中，但智能手机制造商并没有‘着眼于变现模式’。”

终端设备的挑战是可以理解的。在智能手机市场占有相当大份额的苹果公司去年在其iPhone 14机型中集成了卫星直连手机功能。其中还包括对卫星提供商Globalstar的投资，从而为新的iPhone设备提供911急救呼叫服务。

低速服务VS高速服务

铱星星座包括超过65颗卫星，在南北轨道上分成6个不同的“平面”，还有9颗在轨“备用”卫星，以便在主卫星出现故障时成为替补。这实际上意味着完整的全球覆盖。

然而，该星座目前仅限于提供低速数据服务。这使铱星非常适合提供追踪等基本物联网用例，但限制了其为潜在的更高收入的宽带用例服务的能力。

在卫星低速数据领域该公司有几个备受瞩目的竞争对手，例如Globalstar和SpaceX。SpaceX去年与T-Mobile签署了一项协议，将从明年开始推出基于短信的商业服务。

同时，宽带速度领域的卫星运营商数量也在不断增加。SpaceX目前是该市场的重量级提供商，但也有像AST SpaceMobile这样的提供商，它一直在与运营商AT&T和沃达丰合作提供4G LTE和基于5G的卫星服务，另一家公司SES最近将其第五颗和第六颗卫星送入轨道，并正在与NTT DoCoMo合作提供5G专网和边缘服务。

更多玩家进入该领域

超大规模企业（Hyperscaler）也正在迅速将触角扩展到该领域。

上个月，亚马逊为其酝酿已久的“柯伊伯计划”（Project Kuiper）发射了第一颗测试卫星。该项目是亚马逊耗资100亿美元的计划，旨在利用超过3200颗近地轨道卫星扩展宽带连接，亚马逊计划从明年开始将这些卫星发射到太空，目标是到2026年中期至少有一半的卫星投入运行。

沃达丰最近加入了亚马逊的航程，并表示计划利用亚马逊的星座扩大其在欧洲和非洲（通过 Vodacom）的宽带服务覆盖范围。此前，包括Verizon等其他运营商也在2021年底采取了这一举措。

这些与电信运营商的交易预计将在卫星提供商的生存能力方面发挥重要作用。

“看到这些市场机会，人们可能会想到，卫星运营商是否在试图颠覆传统电信市场。但现实情况是，电信公司仍将是无线接入的主要服务提供商。”MTN Consulting分析师Arun Menon在一份报告中写到。

他表示，“电信公司也将从与卫星运营商的合作中受益，因为它们将有助于为电信公司的客户提供增强的体验，并通过无处不在的覆盖范围得到加强。不过，对于卫星运营商来说，克服监管障碍并确保持续的资本流动是关键问题；在未来三到五年内，目前这一群体中的一些参与者将会消失。”