通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  少尉

注册:2017-5-19258
发表于 2023-12-14 22:37:49 |显示全部楼层
运营商云前面三年的增长取得了耀眼的成绩,原因是啥?
我想最主要的原因是,三年前三大运营商正式全面入局云计算市场,当时摆在它们面前的是很多低垂的果实,比如,内部单位用云、生态内企业用云、客情关系好的企业用云,还有一些是只能上国资云的,这是属于第一波,这些低垂的果实很容易摘。
所以,三大运营商云前面几年的增长速度如同火箭一般,势如破竹!
但是,三年时间过去了,低垂的果实基本已经摘完了,运营商云面临的困境开始突显:
第一,增长率大幅下滑
从今年的情况看,三大运营商无一例外,增长率都有了大幅的回落,看半年报的数据,天翼云营收459亿元,同比增长63.4%,移动云营收422亿元,同比增长80.5%,联通云实现收入255亿元,同比增长36%。相比前两年动辄三位数的增长,今年的颓势非常明显。
看工信部的数据更是触目惊心,根据工信部“2023年前三季度通信业经济运行情况”显示,三大运营商云计算收入同比增长35%,增长率同比下降了超70%(127.6%)。而同样是工信部的数据,云计算行业整体同比增长15.8%,增长率同比上升了143%(2022年是6.5%)。
这在一定程度上说明,国内云计算行业整体正在快速复苏,而前面出尽风头的运营商云似乎失去了锐气,从增长率上看基本已经泯然于众人。
第二,高价值客户滞涨
更严峻的问题是,据了解,以天翼云为首的三大运营商云都正在面临高价值客户滞涨的问题,虽然看上去客户规模还在增长,但其中真正能贡献营收和利润的高价值客户的增长已经面临瓶颈。
云计算市场是极端的帕累托法则的市场,可能1%的用户贡献了超过90%的收入,比如阿里云号称有400万用户,但其实真正贡献价值的可能不到4万,剩下的都是作为长尾来平衡冗余成本的。而主打ToB的运营商云这种情况肯定更甚。
简单来说,高价值客户的持续增长对于云厂商的业绩增长非常重要。
而这就是问题所在,虽然IDC、Gartner、信通院等机构都在说中国云计算市场空间巨大,前途光明,但对于运营商云而言,那都是挂在枝头上的果实,如何摘,这是个难题。
第三,与阿里云等巨头短兵相接,如何战?
我一直有关注国内公开市场的云计算相关采购项目,我发现一个明显的变化,前面,阿里云、腾讯云这些巨头参与的采购项目,我们很少看见运营商云的身影,相反亦然,运营商云参与的采购项目,很少看见阿里云、腾讯云的身影。
我认为过去运营商云和互联网云厂商之间有一定的边界,各自在自己的优势领域中争夺项目,颇有点河水不犯井水的意思。
但是,近一年来,阿里云、腾讯云等云厂商巨头与运营商云同场竞技、争夺同一个项目的情况开始变得频繁,这可以理解为双方中间的边界开始逐渐消失,双方开始陷入混战。
这是很正常的事情,阿里云、腾讯云也面临困境,需要扩大自身的业务规模,自然要伸手到运营商的传统优势领域,而运营商随着自身实力的提升,和欲望的膨胀,自然也不可能龟缩一隅,也对那些高质量的云计算项目开始有了野心,自然少不了与阿里云们拼拼刺刀。
从当前看,除了政务云以外,其他领域的PK,运营商云都处于明显劣势。如果下一步,运营商云与互联网云巨头全面对战,胜算有多少?
第四,新进入者正在快速野蛮生长
不知大家最近有没有察觉,火山云、京东云最近非常活跃,比如,最近火山云就击败了中国移动拿下广东一个数据中心建设项目,而京东云也频频拿下政务云大单,跻身国内专属云top5。
这两个选手都是既不缺技术,又不缺资金,而且自身生态体系也非常厚实,它们要做公有云、做私有云,实力都不比运营商云差多少。
运营商云一直眼睛往前看,希望超赶一个一个对手,跑到赛道最前面,但是殊不料,后面的后起之秀已经有了同场竞技的实力,夹在中间的运营商云地位非常尴尬,大概就如同逆水行舟,只能用力撑,因为一篙松劲退千寻啊。
在这样的大背景下,运营商云下一步该如何走?
从近期天翼云、移动云的布局来看,路径是相当清晰的,我认为有以下几点:
第一,充分发挥云网融合的优势,以网带云,融云入网,尽量基础云产品的规模做大,稳住营收的基本盘,这是运营商云的立足之本。
第二,继续发挥作为国资云的身份优势,加快对大型政企的拓展步伐,眼下赚钱不重要,卡位更要紧,尤其是那些超大型国有企业。
第三,快速补齐自身的安全技术、产品和服务,一个典型案例就是中国移动斥巨资控股启明星辰,这对于移动云的安全产品能力是个极大的补充,天翼云和联通云基本上也是这个策略。
第四,快速补齐智算能力,自从大模型一出,智算能力基本上就成为云厂商的基本能力,三大运营商当前也在快速补齐这个能力,比如,中国电信在31省部署推理池,上半年智算新增1.8EFLOPS,达到4.7EFLOPS,增幅62%;而中国移动正在构建亚洲最大的单体智算中心,将有万片级AI加速芯片,算力规模达5EFLOPS。

过去,云厂商面对互联网客户以销售公共云算力为主,高度标准化,使用起来如同水电煤,随取随用、实时结算,云计算被加诸了很多光环,甚至被神化。而如今,云计算的业务重点转移到了政企行业,央国企、政府等项目偏好混合云、私有云,项目动辄数千万甚至过亿元级,交付周期短则半年、长则数年,完全不是从前那套玩法了。
政企云市场的激战从2019年开始,到2022年,排名前列的那些云厂商们,已经意识到政企市场的难度所在——冲在前面做总包、集成难以获得有质量的增长。于是,阿里云、腾讯云等传统巨头都纷纷主动削减了项目制订单,强化公共云产品和服务收入,以争取落袋为安的利润。
但非常矛盾的一点,近日阿里云宣布了新的组织架构,首次成立专门的公共云业务事业部,以规模优先、扩大市场占有率为目标。这似乎又回到了原来的老路。
可以看到,巨头如阿里云,近几年面对复杂的云计算市场,也走得步履蹒跚、磕磕绊绊,不停探索出路。
运营商云面临的局面比阿里云更复杂、更困难,前面几年只管低头对标前人补齐能力、同时拼命摘那些低垂的果实,如今,基本能力补得差不多、果实也摘得差不多,在云计算的新发展阶段,变肯定是要变的,但如何变,往哪个方向变,这是一个考验管理层的问题。


举报本楼

军衔等级:

  上将

注册:2007-12-192210
发表于 2023-12-15 09:14:14 |显示全部楼层
运营商做大模型这块,的确还差点事。

举报本楼

军衔等级:

  上将

注册:2013-2-221272
发表于 2023-12-15 09:27:29 |显示全部楼层
操那心干嘛?你又不拿年薪百万的岗位工资

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-2-28 13:03 , Processed in 0.109336 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部