吴婷：AI城市战争

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作者 | 吴婷

以DeepSeek为代表的AI给了中国一次重估价值的机会，也给了国内城市一次重新洗牌的机会。

“北上广深”的一线格局，已经25年没变过了，接下来，会出现逆袭的AI黑马城市吗？

今天我带你挨个梳理一遍，各个城市的发展情况。

先从国家的顶层设计讲起，早在2017年，国务院就提出“三步走”战略：

到2020年，AI技术和应用与世界先进水平同步，核心产业规模1500亿，带动相关产业规模1万亿；

到2025年，AI基础理论实现重大突破，核心产业4000亿，带动产业5万亿；

到2030年，AI理论、技术、应用都世界领先，核心产业1万亿，带动产业10万亿。

现在回看，发现这份规划还是保守了。单说实打实的产业规模，根据工信部数据，截至2024年9月，中国AI核心产业规模已经接近6000亿元，提前完成2025年目标的150%。

方向大致正确。这份规划总之是个起点，接下来各部委发布了一系列伦理规范、指导意见、建设指南，各地也开始发力AI产业。

在AI领域，首都北京是无可置疑的全国第一，断崖式第一。

这么说吧，你能想到所有竞争层面，无论是人才、专利、企业、融资、大模型数量，北京都是全国第一，而且都占全国30%以上；去年北京AI核心产业规模3000亿，占全国一半；北京有2400多家AI企业，约占全国四成；去年全国696起AI行业融资，北京占213起；全国200多款备案大模型，北京占123款，光海淀就占了76款。

充分诠释了什么叫做——你大爷永远是你大爷。

经济学讲，发展一门产业，要看有没有充足的要素禀赋，也就是各种资源。北京的核心优势资源在于两点：

其一，有中国最多的顶尖学府，这是科研高地。

全国前十的高校，北京或许只有两所；但全国前二的高校，北京还是有两所。

像AI这种前沿技术，很多时候是“千军易得，一将难求”，顶尖学者尤其重要。有一份AI 2000榜单，列举了全球2000名AI顶尖学者，中国有280人入选，其中北京占121人，超过40%，又是绝对遥遥领先。

还有一个AI Rankings机构，统计了2015-2025年的全球AI成果发表量，比国家，美国第一，中国第二。但是比城市，北京第一；比学校，北大第一，清华第三。

这些人才和成果不是只留在实验室里，他们一挥手，公司分分钟成立，资本蜂拥而至。比如智谱AI，清华的；月之暗面，清华的；百川智能，还是清华的。当然北大的也不少，其他高校也很多。

其二，北京有互联网时代积累起来的中关村，这是产业高地。

中国AI学者4.9万人，北京占1.5万，其中单是海淀区就占1.23万。

除了百度、字节，大模型“六小虎”里有四家在中关村，还有做AI芯片的寒武纪、摩尔线程，做智驾的地平线，做数据决策的第四范式，做计算机视觉的旷视科技等等。这里面一多半我都带队深度访学过，也有一些是我们嘉宾校友企业。

上海也是最早布局AI的城市之一。上海的张江，发展成了中国大陆最集中、最完整的集成电路产业集群。

从2018年起，上海就开始办“世界人工智能大会”。这里既是国际交流的窗口，也是很多跨国科技公司中国总部或研发中心的首选地，比如英伟达、特斯拉。

国际企业是上海发展AI的优势之一，但上海更核心的产业优势在于，芯片企业与算力。如果说北京主攻中国AI的“脑”，那么上海就是主攻中国AI的“芯”。

随着产业的火热，上海有越来越多的AI芯片企业开始冒尖，比如燧原科技、壁仞科技、天数智芯、沐曦等等。在英伟达芯片供应受限的当下，他们都探索出了适配国内大模型的芯片方案。

而且上海积极布局高性能算力基础设施，综合算力指数、算力规模位居全国第一。

为什么不是北京第一呢？因为算力太耗能，很多北京企业的算力集群都部署在了河北廊坊和张家口……硬生生把河北堆成了全国综合算力指数第一省。

回到说上海。基于芯片和算力基础设施，上海在AI产业的各个方向都有一战之力。

但上海未必能坐稳二大爷的位置，因为深圳虎视眈眈。

2023年底，深圳的AI相关企业数量排在全国第三，仅次于京沪。但这个排名很可能要变了，去年深圳AI行业融资120起，已经超越上海。

深圳的核心优势在于两点：

其一，深圳是制造之都。

如果说北京是“脑”，上海是“芯”，那么深圳就是“手”。

这里有无数的工业制造场景，可以应用AI。毕竟机械手也需要智能，具身智能也是智能。例如嘉宾商学校友企业优必选就在深圳，他们的Walker S1已经成为入职全球最多工厂的工业版人形机器人。

其二，深圳有巨头。

大疆做计算机视觉，比亚迪做智驾，迈瑞医疗部署医疗大模型，中兴通讯布局算力，华为拥有盘古大模型和昇腾AI芯片，腾讯拥有混元大模型和众多C端应用……深圳的AI，有一批起点很高的玩家。论这点，无论北京上海，谁都羡慕。

巨头不仅自己发展，还能再带动一批生态企业的发展。

去年底，华为和深圳前海合作建立了全球具身智能产业创新中心，一口气和16家企业签署合作，其中包括乐聚机器人、大族机器人、兆威机电等一批深圳企业。华为很擅长做一件事，就是和合作伙伴一起提升国产化率，摆脱对进口零部件的依赖。没办法，被封锁伤过。

腾讯手握微信、企微、腾讯会议、腾讯文档这些超级应用场景和流量，想赋能谁就赋能谁。腾讯元宝接入DeepSeek之后一波投流，2月月活用户增长265%，3月增长196%，已经成为全球月活第六的AI应用，吓不吓人？

为了发展AI，深圳市政府也很舍得花钱，每年发放“训力券”“语料券”“模型券”，企业租用算力训练模型、购买或者开放语料、完成大模型备案，都能拿到百万级的政府补贴。为了不只是做“前三”，深圳真是下了血本了。

现在说说杭州，2025年，明显是一个搅局者。

回看2024年末，杭州在AI领域还没有多大的话语权。如果说北京独占一档，上海和深圳是第二梯队，那么杭州只能算勉强扒着第二梯队的边，甚至落到第三梯队。

直到2025年1月，DeepSeek-R1横空出世，以大约十分之一的训练成本，实现对标全球顶尖大模型的性能，而且还开源，堪称国运级别的科技成果，他不仅以一己之力打掉了英伟达6000亿美元市值，也把杭州甚至中国推上了AI时代的浪尖。

紧接着，宇树科技的机器人又火了，90后创始人王兴兴出席民营企业座谈会，引发热议。人们突然发现宇树的四足机器人，成本只有国际同类产品的五分之一，已经占据全球60%的市场份额，而且公司从2020年至今连续五年盈利。

以深度求索、宇树为代表的六小龙，让杭州成为这个春天最热门的AI产业城市。

浙江大学也火了。论过去十年的AI成果发表量，浙大仅次于清北；论浙大系创业，六小龙里的三家都毕业于浙大。

还有阿里巴巴在此。阿里云是国内第一、全球第三的云计算公司，旗下的夸克和通义千问大模型，都是顶尖的AI应用。

论产业生态，杭州是民企之城，本地有吉利、零跑、海康威视、大华……他们都是杭州的基本盘。

论政策扶持，用网友的话说：杭州长期优渥的营商环境，养出了六万条锦鲤，才孵化出六小龙；而其他很多城市一共只想要六条龙。所以，你说杭州强不强。

在北上深杭这四大AI重镇激烈交锋的同时，广州、苏州、合肥、西安等地也根据自身禀赋寻找着差异化突破口。

早有学者指出了一句精辟的话：中国经济奇迹最大的秘密就是地方竞争。

所以这场“AI城市战争”，没有真正的输家，每座城市都在寻找自己的道路，最终共同推动AI产业的发展。假如真有国运，无非来源于此。

参考资料：

[1] 新一代人工智能发展规划.国务院.2017

[2] 2024年人工智能行业融资超1000亿元，有一半AI公司成立三年内获投.IT桔子.2025

[3] 全球AI十年趋势：中国位列全球第二，北京领跑城市榜，北京大学蝉联第一.通智天下.2025

[4] 2025第一季度AI应用市场竞争分析.QuestMobile.2025

[5] AI上海力量崛起背后：创新生态全要素布局，如何再进一步.澎湃新闻.2025

[6] 是他们造就了“杭州现象”.财经.2025

来源：36kr