LightCounting：CPO生态竞争缺位，或成规模部署主要障碍

无聊小北

C114讯 1月28日消息（水易）近日，光通信行业市场研究机构LightCounting表示，2026年美国西部光电展（SPIE Photonics West 2026）期间举办的一场关于CPO的专题会议上，来自博通、Coherent和Lightmatter等公司讨论了目前CPO部署所面临的主要障碍，其中客户接受度被一致认为是最关键的问题。

客户非常希望看到一个具有竞争力的CPO供应商生态系统出现，但这将是一个渐进的过程。在此期间，他们只能依赖博通和英伟达目前提供的方案。

AMD、思科、英特尔、华为和Marvell也将推出各自的CPO产品。此外，Ayar Labs、Celestial AI（现已被Marvell收购）、Lightmatter以及众多其他初创公司正在开发CPO或相关支持技术，它们将成为未来十年CPO生态系统的“基石”。

值得一提的是，2025年CIOE期间的一场闭门研讨会上，某头部云公司专家曾告诉C114，CPO产品的高集成度在一定程度上意味着深度捆绑，“CPO的开放解耦是长期目标”。“CPO怎么才算成熟，四个字‘百花齐放’，行业要的是非常开放的结构。”

Photonics West会议期间，博通和英伟达展现出日益激烈的竞争态势，英伟达重点强调其以太网交换机的性能优势，而博通则阐述了以太网在Scale-up网络中的优势。双方也都展示了各自的CPO解决方案。

IMEC（比利时微电子研究中心）在展会期间披露其在用于生物传感器的硅光子学方面的能力。尽管目前开发者可选择的器件和材料日益丰富，但IMEC尚未推出任何具备商业可行性的解决方案。

不过，IMEC并未放弃，其正在比利时扩建晶圆厂，并在全球开设更多研究中心。Photon Delta同样致力于对光子学的长期投资。ASML为荷兰乃至全球树立了榜样。随着所需设备持续变得更加复杂且昂贵，未来晶圆制造基础设施将趋于进一步整合。

另外，LightCounting表示，随着产品日益复杂化，只有极少数大型企业拥有足够的资源来开发这些产品，行业是否还能维持足够的竞争？CPO领域缺乏竞争只是这一更广泛趋势的一个缩影。

“是否有客户会为CPO部署开绿灯？”这是Photonics West小组讨论中的一个关键问题。

首批CPO部署将出现在规模较小的AI集群中，由那些更愿意承担风险的公司率先采用。大规模部署则至少要等到五大云服务商（亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文）中有一家明确给出“绿灯”才会启动。

Meta显然正在密切关注博通的解决方案；微软和甲骨文已部署了大量英伟达的全集成系统，如果其中某个系统未来集成了CPO，他们甚至可能都不会注意到。与谷歌不同，亚马逊通常不愿在新型光通信技术上冒险，但这次情况或许有所不同。一旦有三到四家超大规模客户开始部署CPO，谷歌将不得不加入这场竞赛，或者另辟蹊径，找到更优的解决方案。