注意中国电信、中国网通“3G发展预期”下制造业界基于“机卡分离小灵通产品”的市场

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中国电信、中国网通计划于今年5月正式推出“机卡分离”小灵通产品。在过渡期后，原有的机卡一体小灵通将逐步停止使用。其二、美国Atheros通信公司日前上市了全球首款将PHS（小灵通）的主要功能集成在单芯片中的“AR1900”。AR1900中配备有PHS利用的1.9GHz收发器、π/4Shift QPSK调制解调器、应用程序处理器（英国ARM公司工作频率为120MHz的“ARM946E-S”）、电源管理、屏幕控制、键盘操作、USB1.1接口、声频编解码（ADPCM）以及和弦生成等功能。收发电路采用直接转换（Direct Conversion）方式。PHS的数据通信可支持64Kbit/秒的PIAFS（PHS互联网接入标准，PHS Internet Access Forum Standard）。与采用多个芯片实现上述功能相比，可将成本降低30%以上。封装尺寸为13mm×13mm×1.08mm，封装为276端子的BGA。采用180nm规格的CMOS技术生产。我们注意到————美国Atheros通信公司认为：PHS在日本国内的需求已经饱和，而在中国和台湾等地区市场却不断扩大。Atheros提供的有关数据显示：2004年底中国的PHS用户合同数比上年增长90%，达到了3080万，预计2005年将比04年增长70%，增加至5000万…………。其以上态度显然与此前日本村田制作所对于中国小灵通市场的“消极预期”大相径庭。而其产业演变背景是————“机卡分离”小灵通产品的推出，意味着原有的6800万部机卡一体的小灵通可能被全部替换。这简直就是平白冒出的一个市场，而且使国内所有制造厂商都不禁眼红耳热起来。目前站在第一起跑队伍的是中兴通讯、华为和UT斯达康，此外各家机卡分离手机生产商也都完成了相关测试和生产准备。但谈起即将来临的产品和销售，他们都有些讳莫如深。因为订单落在谁家、生产规模会有多大，最后的决定权还在中国电信和中国网通这两大运营商手中。在实质性生产没有到来之前，目前所有人的兴奋都只能是热身。我们注意到————机卡分离一方面是小灵通升级换代的需求，另一方面也是挽救小灵通产业利润减少的救星。2000年至2004年间，全球电信市场总量下降约5%，朗讯、北电等老牌设备商市场份额纷纷下跌。但在这5年中，凭借小灵通一役成名的UT斯达康却维持了年均60%的增长率，平均利润率也在10%左右。2003年底，中国小灵通用户已经达到3550万，当年新增用户为2350万。在当时的小灵通系统设备市场中，UT斯达康的市场份额为50%，中兴为40%，余下的10%由青岛朗讯占有。但这已经是历史。1月13日，UT斯达康在纳斯达克宣布，该公司2004年第4季度出现了亏损。这直接导致其2004年的预计收入将比预计低2亿美元。UT斯达康的亏损事实宣布了中国小灵通市场的萎缩。据了解，小灵通的利润率一直在频繁下降。UT斯达康的小灵通平均价格由2003年10月的681元降到了2004年10月的567元。从2004年第三季度开始，小灵通用户发展势头也明显放缓，第三、第四季度小灵通用户分别增长565.4万户和515万户，只有高峰时期2004年第一季度1089.8万户的一半左右。行业预计2005年小灵通用户的发展势头会进一步放缓，年度新增用户市场占有率将下降至23%左右。中兴手机小灵通产品总经理张亚东认为，自2002年来小灵通用户快速发展，但运营商的营销成本高居不下。小灵通业务从外延式向内涵式发展，需要终端能更灵活提供附加业务，细分用户。机号合一的产品给销售、售后服务等都带来不便，这使得机卡分离小灵通应运而生。业界分析师也认为，固网运营商改推机卡分离的小灵通手机主要出于以下三个原因————小灵通平均价格持续下降，运营商从中所获取的利润日益减少，而且还面临着不断增加的运营成本，终端补贴难以为继，为即将到来的3G做准备，通过PHS／3G双模终端将部分小灵通用户迁移到3G网络，可以更方便地管理用户信息，减少和避免目前出现的用户串号现象。


　　
在此值得我们注意的一个更加具有“战略性意义”的问题是————如何借助即将握有3G牌照的中国电信、中国网通而进入3G领域，是每个小灵通生产商均认真考虑的问题。3G牌照可能要到2005年第四季度才能发放。现阶段能影响3G牌照发放的决定因素，一个是3月底到6月间的3G第三阶段测试，另外就是电信行业的重组。按照易观咨询发布的《3G牌照发放后小灵通发展策略分析报告》的观点：假如2005年中国电信和中国网通获得3G牌照，基于对3G网络的商用化程度、小灵通用户的发展情况、市场竞争的压力以及小灵通投资回收的考虑，中国电信和中国网通仍会维持一定规模的小灵通系统投资。特别是为了节省3G建设成本的投入，两大固网运营商很可能采取合作建设的方式。此种合作建设的方式对小灵通投资的影响相对温和，小灵通系统扩容仍然有一定的市场空间。但是可以肯定的是————现有小灵通网络同3G网络在机房设备、电源设备、站址选择、传输系统等四个核心问题上存在根本差异，小灵通网络的可重复利用程度不高，运营商在3G网络投资的成本节省空间比较有限。在3G牌照正式下发后，为了筹措3G建设所需巨额资金，中国电信和中国网通将最大限度地利用现有小灵通网络的潜力，小灵通的扩容步伐将迅速放缓。根据中兴手机小灵通产品总经理张亚东透露————其实早在2003年下半年，中兴通讯便预见到了小灵通机卡分离的发展趋势，并于2004年6月推出了预留卡槽、支持机卡分离技术的V81。但由于当时尚无统一标准规范、没有产业链支持、商用时机不成熟而没有进一步推进。2004年10月，其他制造商也开始推广小灵通机卡分离，环境逐渐变好。UT斯达康也发布了首款机卡分离小灵通手机。2004年12月13日，由中国电信集团公司、中国网通集团公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、UT斯达康（中国）有限公司五家公司牵头在北京成立了中国固网和PHS终端联盟，现更名为“中国固网和无线终端联盟”（CFWTA），主要规范制造商在相关领域的研发。2005年1月7日，CFWTA正式发布了技术标准组组织制定的《中国PHS机卡分离手机统一标准》，主要规范了终端和卡之间的读写接口。2005年2月24日，CFWTA发布《PHS机卡分离终端设备技术要求征求意见稿》，明确规定了PTK等必备功能以及无缝切换等可选功能。2005年3月初，CFWTA发布《PHS机卡分离终端设备技术要求》正式稿、测试规范及《PHS双频（公网／私网）的技术标准》讨论稿。中兴通讯认为————机卡分离小灵通在5月17日（电信日）前属于行业导入准备期、终端准备和业务平台建议期，5月至9月进入全面推广期、新旧手机过渡期与小灵通渠道建设和完善期。估计在10月，机卡分离小灵通销售和生产将进入稳定成熟期。华为也称将按照相关的时间表来确定产品计划。业界的预测是————2005年小灵通系统投资规模为37亿元，与2004年相比，下降幅度将达到64%，投资的重心也将从大中城市转向三、四圾城市以及一些用户密集的乡镇地区。到2007年，小灵通的年度设备投资将下降到8亿元。