运营商的两难选择！25G PON和50G PON呈现复杂竞合关系

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C114通信网  水易

市场研究公司Omdia在一篇最新报告中写道，运营商在完成10G PON部署后，正日益关注下一代技术选择。当前市场已同时存在25G与50G PON解决方案，两种技术路线呈现出复杂的竞合关系。

诺基亚自2020年底开始，在其XGS-PON线路卡中集成25G PON兼容的OLT端口。截至2024年底，全球已部署超过170万个支持25G PON的OLT端口，但其中真正配置25G PON光模块的比例极低（不足0.5%）。而50G PON则主要在中国市场开始小规模部署。

Omdia介绍，表面看来，50G PON凭借翻倍的下行带宽优势似乎将挤压25G的市场空间。但实际情况更为复杂：首先，诺基亚推出25G PON的战略考量在于强化其XGS-PON线路卡的差异化优势，这一策略已取得成效——其XGS-PON OLT端口市占率持续提升；同时，运营商在技术招标中愈发重视技术路线图的前瞻性，25G PON的兼容性成为重要加分项。

更深层挑战在于，当前多千兆业务需求尚未大规模释放。即便运营商推出超千兆套餐，用户渗透率通常仅维持个位数，这使得XGS-PON之后的技术升级面临商业验证压力。在此背景下，部署成本成为关键考量：25G PON可通过现有线路卡仅升级光模块实现，相较需要全新硬件平台的50G PON具有显著成本优势。

与此同时，Omdia表示，25G PON的先行部署可能反向刺激50G市场发展。在某个市场中，如果一家运营商的竞争对手刚刚部署了25G PON，那么与最初两家运营商都只部署了XGS-PON的情况相比，这家运营商将更有动力升级到50G PON以建立速度优势。

如果这种情况发生，并且有一家运营商部署了50G PON，同样这也不会对诺基亚造成负面影响，因为最初部署了25G PON的运营商将比以前更有动力去部署50G或100G PON。诺基亚当然有能力提供50G PON解决方案，这种情形可能在未来几年内发生。

Omdia介绍，现实中确实存在这样的情况。在中国香港，新兴运营商HKBN正在部署25G PON网络，这将使其相对于其他竞争对手获得初步的速度优势。反过来，传统主导运营商HKT也很可能是首批部署50G PON的企业之一。HKBN认为，他将拥有一个为期12至15个月的时间窗口，在此期间可以提供比竞争对手更快的网速。这种“技术军备竞赛”显示，不同代际PON技术可能形成交替驱动的市场格局。

值得一提的是，所有供应商都明确表示，尽可能降低50G PON的部署成本至关重要。其中一个重要因素是中国市场，因为在中国，更大规模的部署有可能带来更高的规模经济效益并降低成本。不过，需要注意的是，虽然中国供应商对50G PON芯片组和OLT/ONT进行垂直整合有助于降低某些地区的成本，但其影响受到一定限制，因为不可能在所有地区都使用中国供应商的芯片组。

25G PON的成本控制同样重要，其中一个关键方面是提升供应商多样性。诺基亚拥有自己的25G PON芯片组，但其他供应商也将推出各自的解决方案。诺基亚也具备自主生产的25G PON ONT设备，但这些设备的供应商多样性正在改善。

在芯片组层面，针对25G和50G PON，还需注意从FPGA向ASIC的转变，这在降低平均销售价格（ASP）方面可能发挥重要作用。

另一个需要考虑的要素是，如果当前市场对25G/50G PON所能提供的超高速率需求仍显不足，那么为初期小规模部署提供具有“按需灵活付费”的25G和50G PON解决方案可能会更具吸引力，可插拔式OLT设备在此过程中可能发挥关键作用。